итоги дня

Коротко о торгах на первичном рынке

15 августа прошло размещение второго выпуска БО-02 компании «Новые технологии». Весь объем в 1 млрд рублей был размещен в один день за 9 087 сделок. Срок обращения бумаг — пять лет с офертой в августе 2026 г. Выплаты купона будут проходить с полугодовой периодичностью по ставке 12,65% годовых. Выплата тела долга пройдет в дату погашения.

В июне АКРА повысило компании кредитный рейтинг с BBB+(RU) до А-(RU) со стабильным прогнозом. Размещение дебютного выпуска объемом 1 млрд рублей и пятилетним сроком обращения прошло в ноябре 2022 г. Период выплат по купону также полугодовой со ставкой 13,5% годовой.

Также вчера началось размещение четвертого выпуска ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» (Завод КЭС). За первый день торгов была размещена треть выпуска 001Р-04 объемом 300 млн рублей за 1 431 сделку. Ставка купона 14,5% годовых с ежеквартальной выплатой. Напомним, что кредитный рейтинг компании был повышен в апреле 2023 г. с B+(RU) до BB-(RU) и прогноз был изменен с «негативного» на «стабильный».

( Читать дальше )

APTK (Аптеки) — как обычно, собирал спред.



ROSN (Роснефть) - тупо плотняха в пробой уровня на рзъедание.



( Читать дальше )

AWEX NEWS 

Объём розничных продаж в США вышел позитивный, однако индексы снижаются, а тренд становится бычий. Многие инвестбанкиры ждут рецессию осенью. 

На рынке криптовалют волатильность минимальная, уровень коротких позиций по биткоину слегка подрос, но в целом движение есть в TON, SOL, ARB. 

ЦБ РФ провернул мноходовочку и поднял ставку до 12%, кратковременно курс укрепился до 95, затем доллар вновь подорожал до 98,5. Вечером появилась новость о возможном регулировании оттока капитала, доллар ослаб до 97. 

@awex_news

А наш то растет, несмотря ни на что. Может потому и снизился к вечеру?

Если вы тоже были в замешательстве от нереального роста рынка последний месяц, то я вас поздравляю, вы в клубе. Рубль падал слишком долго и нащупал дно, поэтому ЦБ решило вмешаться в наши мирские дела и поправило ключевую ставку аж на 3,5%, тем самым подтянув её до 12%. Рынок на этот жест ответил ступором: что делать дальше и куда двигаться? Обычно повышение ключевой ставки отрезвляет участников рынка (тем более, что 80% операций приходятся на частных инвесторов, подверженных панике). Да, мы все боимся просадок и коррекций, кто-то более закален в этом вопросе, кто-то менее. А кто-то вообще в отпуске на море и не парится по поводу всей этой ситуёвины. Именно на этом индекс Московской биржи колебался днём, потом приостановился, и на последних минутах основной торговой сессии ушёл в коррекцию на 📉-0,50% до 3115,25 пункта.

На непонятном фоне инвесторы переложились в голубые фишки — наиболее стабильные активы, торгуемые на Московской бирже. Объемы ушли в Сбербанк 📈+0,4% и Лукойл 📈+0,9%.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️97,4217 💶EUR — ↘️106,5736 💴CNY — ↘️13,3227

▫️Российский фондовый рынок сегодня искал точку опоры — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,5%.

▫️Минфин РФ в свете повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 12% отменил проведение 16 августа аукционов по продаже государственных облигаций из-за возросшей волатильности на финансовых рынках в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.

▫️ЦБ РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 г. В случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.

▫️Минфин РФ: средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа 2023 г. составила $70,33 за баррель, или $513,4 за тонну. Стоимость российской нефти Urals впервые с осени 2022 г. превысила $70 за баррель. Скидка к эталонной марке Brent сократилась до $13,9 за баррель — минимального значения с начала СВО на Украине и введения санкций.

( Читать дальше )

📉IMOEX -0.5% Худшие опасения не подтвердились, ЦБ поднял ставку всего до 12%. В результате инвесторы воспрянули духом и откупили перепроданные акции. Хорошую поддержку индексу оказывают экспортёры которые ещё не в полной мере отыграли рост доллара💪
Тем не менее регулятор заявил, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.

На данный момент банки не торопятся поднимать ставки по вкладам до 12%, а могли бы. Высокие ставки могут подтолкнуть физиков продать свои доллары и положить рубли под хороший %🤑

Под конец дня индекс ушёл в отрицательную зону на фоне продолжающегося падения доллара🤔

📉USDRUB -1.5% Спекулянты умерили свой пыл, доллар торгуется на 5 рублей ниже вчерашнего максимума. Дополнительную поддержку рублю оказали сообщения Bloomberg о том, что правительство обсуждает возврат к контролю за движением капитала🧐

Возможно Bloomberg опубликовал немного устаревшие данные. Правительство провело закрытое совещание по поводу курса рубля ещё 11.08.2023, уверен, что там обсуждали не только контроль за движением капитала😉  

Пока всё сводится к тому, что правительство обеспокоенно текущей ситуацией и готово принять меры. Но я сомневаюсь, что при текущем курсе рубля будут принимать дополнительные меры поддержки рубля🧐 

📈GLTR +4.8% расписки уверенно отскакивают и готовятся показать новый максимум. Завтра собрание акционеров  рассмотрит вопрос о редомициляции, а 29 августа компания обещает опубликовать отчётность за 1 п. 2023 года. 

📈Мосбиржа +4.5% Вот кто точно обрадовался повышению ставки! Инвесторы помнят, что Мосбиржа увеличивает процентные доходы когда растёт ставка, а волатильность помогает увеличить комиссионные доходы 🤑 

📈Сургутнефтегаз ап +2.5%  Алёнка капитал открыла сегодня инвест. идею по акции😉 

📈Роснефть +2% Растёт в ожидании публикации финансовых результатов за 2 квартал 2023 года🧐 

📈Татнефть ап +1% СД рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 27,54 руб. на акцию, 50% чистой прибыли по РСБУ🤑

📉ПИК -2.8% Рост ставки — это негатив для недвижимости в целом и ипотеки в частности😔 

Рынок отреагировал сильно не так как мне виделось, на рост ставки который я видел лучше чем видел рынок(судя по опросу и некоторым блоггерам — ждали роста до 10-11), я ждал до 12,5 вышло 12.

Это на контрасте ощутимо обесценивает в моменте акции, хотя по сути при покупке на свои слабо влияет в долгосрочной перспективе на их ценность. Но с учетом того как все ближайшие дивиденды переоценивают акции — должно бы влиять сильно.

Но рынок физиков — такой какой он есть. Потеряв денег сказать «тупой рынок» — отговорка дураков которые не учатся на ошибках. Правда остается нюанс — рубль тоже стоит лучше чем стоял, а это явно проблема для инфляции и ЦБ. Следовательно будут приняты еще меры, и может оно таки припадет далее.

Я пару раз попробовал шортануть ММВБ, оба раза неудачно. В общем сокращенные сегодня позиции тоже дешевле не стали(хотя бОльшая часть была сокращена вчера, и ранее).

Кто-то из платных подписчиков подметил что вышло «многовато движений» — в целом это еще не многовато, и все на оченьу меренный объем. Но высока вероятность что в этой истории я стану немного менее состоятельным. Глобально — не все коту масленица, и не на всем удается заработать. Главное быть верно позиционированным в долгосрочной перспективе.

( Читать дальше )

14 августа новых размещений не было.

 

Коротко о торгах на вторичном рынке

Выпуск Каршеринг Руссия 001P-02 продолжает торговаться с повышенными объемами, что привело его на первую сточку рейтинга лидеров объема торгов. За вчерашний день объем торгов составил более 100 млн рублей при общем объеме размещения 4,5 млрд. Цена снизилась со 100,66% до 99,6%. Напоминаем, что 25 августа пройдет купонная выплата по ставке 12,7%.

Также сразу два выпуска компании ГК «Самолет» попали в лидеры по объему торгов.

По выпуску БО-П11 с датой погашения 8 февраля 2028 г., купонной доходностью 12,7% и полугодовой периодичностью выплат объем торгов составил около 50 млн рублей. За вчерашнюю сессию цена снизилась на 1,43%, до 100,9% от номинала. Ближайшая выплата купона — 15 августа. И более свежий выпуск БО-П12, размещенный в июле 2022 г. с ежеквартальным купоном 13,25%, закончил торговый день с объемом 54 млн рублей. Полное погашение состоится только в 2025 г.

( Читать дальше )