лукойл

Курсы валют ЦБ на 8 ноября:

💵 USD — ↘️ 98,0726
💶 EUR — ↘️ 105,5679
💴 CNY — ↘️ 13,6240

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,04%, составив 2 690,63 пункта.

▫️Министерство финансов опубликовало предварительную оценку федерального бюджета за 9 мес. 2024 г. Доходы: 29,668 трлн руб. (+28,4% г/г), из них ненефтегазовые доходы: 20,129 трлн руб. (+26,6% г/г), нефтегазовые доходы: 9,539 трлн руб. (+32,3% г/г). Расходы: 29,889 трлн руб (+23,7 г/г). За подробностями – на сайт ведомства.

▫️ Сталь. Минфин не поддержал обсуждавшиеся металлургами и Минпромторгом налоговые послабления по уровню цены на сляб, облагающейся акцизом. «Все параметры бюджета определены», — объяснил позицию ведомства замминистра Алексей Сазонов.

▫️ Лес. «Коммерсантъ» обращает внимание на снижение экспорта российской древесины в КНР: стагнация и инфраструктурные ограничения сделали внутренний рынок более маржинальным. За 9 мес. 2024 г. экспортные ж/д перевозки пиломатериалов составили 7,3 млн т (-9% г/г), общий объем перевозок лесных грузов составил 21,9 млн т (-3% г/г), сообщил «Коммерсантъ» в статье «Лес упирается в границу».

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за октябрь. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, и проанализируем их выбор.

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора», — аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

Что изменилось в октябре

Относительно сентября выросла доля ЛУКОЙЛа (+1 п.п.).

Снизились позиции в акциях Сбербанка-ао (-1 п.п.) и Норникеля (-1 п.п.).

Из структуры портфеля выбыли акции НОВАТЭКа, на смену им пришел Полюс.

«Никаких обсуждений с вышеупомянутым катаро-британским консорциумом равно как и с властями Российской Федерации по этому вопросу не велось», — говорится в сообщении.

«Лукойл» продолжает работу в соответствии с утвержденными внутренними стратегическими целями: ведется анализ различных опций в отношении своего бизнеса в Болгарии с привлечением независимых консультантов и участием ряда авторитетных игроков рынка. Однако, на текущий момент решения относительно какой-либо конкретной сделки с каким-либо потенциальным контрагентом еще не принято", — отмечает компания.

tass.ru/ekonomika/22337695

Вчерашний день ознаменовался победой Трампа на выборах, что привело все же к попытке небольшого отскока начинаем рынке с вполне приличным торговым оборотом под 140 миллиардов рублей.
Однако не все так радужно.
Для формирования разворота и его подтверждения оснований сейчас на мой взгляд на графиках недостаточно — во многих активах «не хватает» ещё минимум одной волны вниз.
Тем не менее шансы на рост всего ещё есть, а что? А вдруг получится?

Из интересного по эмитентам за вчерашний день.
В #SMLT Самолете по ходу всё очень плохо, ожидаемо, Forbes написал про смену собственников, оно и так понятно по графикам — маржин-колл приехал ведь явный?

Назревает некоторый конфликт между титанами рынка — сейчас снова заговорит, что #LKOH ЛУКойл будут выкупать, делить на все возможные кубышки и не только.
Шума и дыма такого просто так не бывает, это может стать очень серьёзным триггером — акции Царя рынка вообще не упали, а сценарий с такими целям ещё никак не отменялся.
В таком случае падение ЛУКойла может привести к многократным перелоям всех индексов, другие акции устоять не смогут.

Ньюсмейкером середины недели на финансовых рынках стал Дональд Трамп, который победил на президентских выборах в США. Российский рынок акций также отреагировал ростом на эту новость, так как у инвесторов появилась надежда на завершение СВО в следующем году.

Тем не менее эйфория оказалась кратковременной, и всего спустя полтора часа инвесторы приуныли. Центробанк указал на высокую вероятность увеличения ключевой ставки на предстоящем заседании 20 декабря, объяснив это отсутствием признаков значительного снижения инфляции. Данные по денежной массе за октябрь свидетельствуют о кредитном перегреве, что делает повышение ставки до 23% наиболее вероятным исходом.

Ожидаемое увеличение ключа еще больше осложнит положение строительного сектора, который уже испытывает значительные трудности. Инвесторы, рассчитывающие на покупку акций девелоперов в надежде на отскок, могут столкнуться с серьезными потерями, так как купив «дно», второе можно получить в подарок.

В IT-секторе также наблюдается давление: под раздачу попали Positive Technologies и Arenadata, а другие эмитенты выглядели значительно хуже рынка. Вероятно, инвесторы ожидают, что после прихода к власти Трампа западные страны могут отменить санкции против России, что позволит бизнесу снова активнее использовать продукты зарубежных вендоров.

Средний уровень цен нефти сорта «Юралс» за октябрь 2024г: $64,72 за барр
Средний уровень цен нефти сорта «Юралс» за за сентябрь 2024г: $63,57 за барр

Изучаем динамику акций закредитованных компаний по итогам сентября-октября и оцениваем будущие перспективы.

Высокие процентные ставки оказывают сильное давление на рынок. Сильнее других страдают компании с большой долговой нагрузкой: процентные платежи съедают всю прибыль, не дают платить дивиденды и инвестировать в развитие, а в отдельных случаях даже ставят компанию на грань выживания.

В нашей стратегии на IV квартал мы отмечали, что акции закредитованных компаний в среднем могут быть хуже рынка, и намного хуже компаний, у которых нет долга, но есть запас свободной наличности. Для удобства мы назвали закредитованные компании «должниками», а компании с кэшем на балансе — «кубышками».

В сентябре мы запустили индикативный портфель акций «кубышек», который за месяц обогнал Индекс МосБиржи. Сегодня посмотрим, как выглядел этот портфель в сентябре-октябре, и сравним его с аналогичным портфелем акций «должников». 

Саудовская Аравия в декабре понизит цены на нефть для Азии и США и повысит их для покупателей из стран Западной Европы и Средиземноморья, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Стоимость основного сорта нефти, поставляемого в Азию, — Arab Light — уменьшится на $0,5 за баррель. В результате он будет стоить на $1,7 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай.

Цены для США уменьшатся на $0,1-0,3 за баррель, для стран Западной Европы и Средиземноморья — увеличатся на $0,3 за баррель.

www.interfax.ru/business/990384

Топ 10 инвестиционных идей:

Сбер, Яндекс, Лукойл, ТКС Холдинг, Полюс Золото, Ozon, Мать и Дитя, Транснефть преф, HeadHunter и Интер РАО

Согласны с топом аналитиков?

======================

Скачать инвестиционные стратегии брокеров можно в моем телеграм-канале: t.me/invest_fynbos

 ======================