обзор рынка

Всех приветствую.

S&P500 продолжает пилится, с таким поведением и ежедневными планками, не вижу смысла его анализировать, тем более торговать.

1. RTS

РТС нормальный откат и скорее всего максимум вчерашнего дня будет максимум нового боковика. На этой неделе жду постановки минимумов, до которых можно будет поторговать в шорт. Баланс шорт.

2. EUR/USD:

Друзья, привет!

В пятницу 20.03.2020г. торги на мировых площадках завершились продолжением давления на котировки финансовых инструментов. Индекс S&P остановился на отметке 2,305 с результатом -4,34%, нефть марки Brent торговалась на отметке 27,34 с минусом -3,97%. В связи с этим, можно предположить, что открытие в понедельник также может сопровождаться общим снижением котировок.
Но, есть момент, заслуживающий внимание. Как сообщает агентство Reuters Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти. Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат. 
Изменится ли рыночная коньюктура в связи с таким новостями пока не понятно, так как на рынки оказывают давление также новости, связанные с коронавирусом. Возможно эта новость уже отыграна, но, тем не менее, эта новость может оказать поддержку нефти, а также фондовому рынку в целом.

Индекс S&P500 подрос на 0,47%, Dow прибавил 0,95%, а Nasdaq вырос на 2,30% на торгах в Нью-Йорке на фоне заявления администрации Трампа об увеличении фискальной помощи, включая налоговые вычеты до 1200 долл. США на человека. Что еще более важно, было подчеркнуто, что разрабатываются новые меры поддержки экономики.

Нефть марки WTI в четверг зафиксировала беспрецедентное суточное ралли на 24%. Баррель черного золота восстановился до 28 долларов и стабилизировался выше 25 на торговой сессии вчера вечером.

Прямое распределение фискальной помощи наконец-то повлияло положительно на настроения рынков, в сочетании с масштабными монетарными интервенциями, включающими значительное снижение процентных ставок, огромные вливания наличности и объявление о значительном объеме покупок активов и краткосрочных коммерческих векселей.

Диапазон колебаний котировок на фондовых рынках США уже несколько недель находится вне диапазона 1-2%. Кратковременное снижение волатильности необязательно означает конец паники, но это все же обнадеживающий признак, который может означать, что мы приближаемся ко дну этого спада.

Тем не менее, перед тем, как праздновать победу, необходимо дождаться продолжения снижения волатильности и стабилизации котировок.

Доброе утро!

📌 Власти Техаса оценили возможность сокращения добычи нефти в штате. На наш взгляд, это положительный сигнал, поскольку появляется возможность дискуссии о принудительном сокращении выпуска нефти в США.

📌 Напомним, что Техас производит 7% всей нефти в мире. По всем штатам Техас производит 41% нефти и 25% газа.

📌 Среди мер Трампа по стимулированию экономики сейчас можно выделить:
1) налоговые льготы (в 1200$) для людей с заработком менее 75 тыс. долл. в год;
2) кредиты авиакомпаниям и другим пострадавшим отраслям в размере 208 млрд. долл;
3) 300 млрд. долл. на поддержку малого бизнеса – для помощи наёмным работникам во время эпидемии.

📌 Еженедельное количество заявок на пособия по безработице в США на 70 тыс. превысило ожидаемые 281 тыс. – наибольший рост за 8 лет.

💡Инвестидея: в продолжение вчерашних рассуждений, мы ожидаем укрепление рубля в ближайшие несколько торговых дней. Принимая во внимание рост цен на нефть за последние два дня, решение Банка России по ставкам и сегодняшнюю пресс-конференцию, а также стабилизацию волатильности доллара и рынка акций в краткосрочной перспективе, мы имеем положительный взгляд на рубль и российские акции, которым выгодны высокая цена на нефть и сильный рубль, например, Сбербанк, ЛСР или Татнефть.

Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции

Друзья, привет!

Созрела свежая инвестиционная идея на 2020 год.
19.03.2020г. цена акций Башнефти ап торгуется на отметке 1050 и приближается к минимумам 2017 года. Текущие уровни являются нижней границей широкого ценового диапазона данной акции и интересны для набора позиции в долгосрок. Компания в нефтяном секторе является самой недооцененной, выплачивает стабильно высокие дивиденды, размер которых можно спрогнозировать, проанализировав статьи бюджета Республики Башкортостан, в котором заложены дивиденды Башнефти как источник доходов бюджета. Республика Башкортостан владеет 25% пакетом акций Башнефти.
Согласно опубликованной информации, дивидендные доходы Республики Башкортостан в 2020 году ожидаются на уровне 7,31 млдр. руб. или 164,72 руб. в пересчете на 1 акцию Башнефти.
Я рассматриваю уровни для докупок акций в мой инвестиционный портфель на отметках 1006 и 982,70.

Доброе утро!

📌ЕЦБ объявил о программе покупки облигаций (включая греческие и корпоративные) на сумму 750 млрд евро.

📌Китай впервые с 20 января сообщил об отсутствии новых заболевших коронавирусом. Потребуется еще как минимум две недели без новых заболевших, чтобы считать вспышку эпидемии ликвидированной.

📌ЦБ Бразилии снизил ставку на 50 б. п. до 3,75%, несмотря на снижение курса национальной валюты.

📌Завтра предстоит реагировать на аналогичную ситуацию Банку России. Мнения в отношении решения российского центробанка разделились между поднять или оставить ключевую ставку неизменной.

📌Полагаем, что Россия располагает достаточными валютными резервами, чтобы помочь стабилизировать курс национальной валюты без повышения процентных ставок.

📌Начало продаж валюты Минфином в рамках сделки по Сбербанку способно оказать поддержку рублю.

Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции