портфель

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 26 марта на Санкт-Петербургской бирже smart-lab.ru/blog/461031.php . За четыре недели портфель превзошел индекс S&P 500 по доходности, показав +2,63% против +0,44%. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

График доходности торгового счета в долларах США

Я не раз слышал эту фразу. не спорю, просто интересуюсь. Объясните на пальцах. 
Это относительно российского рынка или в целом?

     Как это вижу я-  купил, разных эмитентов, с диверсификацией всё гуд, упало-докупил, упало-докупил. и так пока есть на что (регулярный не биржевой доход позволяет). Я понимаю, что вес уже купленного ранее и падающего- растёт, Докупать, дабы выровнять, уже всё труднее, вливания не изменят сильно позицию. Но представим что я упоротый, глупый и вообще не очень адекватный. Ума хватило только на диверсификацию и не покупку пустых бизнесов. Упоротось проявилась особенно сильно в том, что я нихренаникомуникода продавать не буду, не буду долго, очень доооолго. Возможно в портфели засели несколько «лемонов, бразерсов» и тому подобных будущих банкротов. Так вот, что я могу получить при плохом раскладе? Ну хорошо, я не получу рост портфеля. Ну хорошо, я получу убыток. А слив я как получу???
     
    Не получу я слив на рынках развитых стран, я упоротый, потому мне можно так думать. Расскажите теперь про наш рынок, а то трудно лезть в воду, не зная броду)

На прошлой неделе прошло падение биржи. Это падение уже везде называют «черным» понедельником, хотя после него произошло довольно быстрое восстановление. На нем получилось прикупить немного акций подешевке и уменьшить среднюю цену покупок. На прошлой неделе так же было принято решение избавиться от Системы и зафиксировать по ней убытки. Итого убытки составили -17,95% по данной бумаге. Вместо Системы на падении были куплены акции ГМК Норильский Никель. Таким образом, сейчас портфель выглядит следующим образом:
1. Русгидро — 45,32%
2. ГМК Норильский Никель — 20,79%
3. Ростелеком ао — 14,42%
4. Иркут — 14,17%
5. ВТБ ао — 5,3%
По ВТБ опосредствовано была получена прибыль. Согласно их программе поддержки акционеров, если вы клиент брокера ВТБ и имеете акции ВТБ, то комиссии депозитария снижается. У меня произошло снижение со 150 р до 105.
Так же решил вложиться в ПИФы Арсагеры и ВТБ. И там и там выбраны ПИФ акций. Буду сравнивать по доходности, что лучше и потом решать, что использовать. Небольшие проблемы возникли с оплатой Арсагеры (у них новый кабинет и заявкам дают немного измененные номера, которые не воспринимаются шаблонами он-лайн банка ВТБ), они пообещали их решить. В настоящее время деньги до Арсагеры еще не дошли (перевод вчера был сделан), в ВТБ идет оформление заявки. Будем посмотреть. Пока планируется все средства, которые будут направляться на инвестирование распределять по 2-м ПИФам и своему портфелю. Интересно будет сравнивать доходность профессиональных фондов и портфель под своим управлением.

Народ, у меня образовалось лишних 100тыс рубцов на счету в открывашке.
Подскажите, плиз, есть ли хорошие варианты формирования портфеля на эту сумму сегодня или не время?
Хотелось бы около 5-ти бумаг набрать.

Большое спасибо за отклики!

( Читать дальше )

Магнит смотрится хорошо на выкуп с запасом роста в > 48%.Впереди цену будут встречать серьезные поддержки (усиленный сигнал), начинает рисовать двойное дно, думаю через 6 месяцев дойдет до таргета в 7000.Вашему вниманию два графика с разными таймфреймами и тех.анализом к ним. 4 месяца назад акцию рекомендовали покупать, видео на 5 с + прилагаю. Сохраняю оптимистический настрой касательно нашего рынка и сегодняшнее падение рассматриваю просто как ожидаемую коррекцию, которая произошла быстро, а не была растянута во времени.Пересматривайте портфели и успехов.




( Читать дальше )

Всем привет.
В прошлом посте я рассказывал, что успешно закрыл свой ИИС в Открытие-брокер, продав все активы, и открыл новый ИИС. Я обещал, что мы вместе сформируем новый диверсифицированный по отраслям портфель и будем ежемесячно его пополнять на какую-то разумную сумму и пересматривать структуру.
Я собирался начать в середине апреля, но сегодняшний понедельник преподнес всем большой сюрприз, так что грех было этим не воспользоваться. Для выбора акций я использовал BlackTerminal. Для отбора использовал два показателя: 1) Потенциальная доходность 2) P/CF. Описания показателей есть на сайте.

Итак, я сегодня купил в портфель:
АЛРОСА ао по 82.40₽
АФК Система ао по 9.990₽
Башинформсвязь ап по 3.98₽
Газпром ао по 129.42₽


( Читать дальше )

Итог понедельника — потеря 6% от всего инвестиционного портфеля и 65% от суммы, заработанной за год на ИИС. Из этих 6% полтора (!) процента я потерял из-за неудачной спекуляции Сбером — надеялся на второй отскок от 220. Дурак был. Это Россия, надежды нет.
Враги не дремлют — у них есть российские акции, и они продолжат нас сливать, пока у них эти самые акции не закончатся. Что докупать на проливах? По каким критериям отбирать компании? Попробую вкратце сформулировать.

1. Не имеющие значимых дочерних предприятий в США и Европе.
2. Не работающие в отраслях, являющихся бенефициарами действий Трампа.
3. Имеющие минимум валютных долгов и при этом (желательно) валютную выручку.
4. Выплачивающие дивиденды выше рынка (меньше риск дальнейшей переоценки вниз).
5. Способные генерировать свободный денежный поток.

Явные НЕ рекомендуемые к покупке — ТМК (особенно ТМК), НЛМК, Роснефть (у НЛМК долг маленький, но дочек много), Аэрофлот (авиатопливо закупает за валюту, плюс лизинг).

Есть шанс — Сургут преф, Лукойл, Татнефть преф, Газпромнефть (следим за санкциями против Газпрома), ФосАгро/Акрон (если будет разворот цен на удобрения), Северсталь (тут есть риск санкций против дочек, следим внимательно) или ММК (риск санкций меньше, но и дивы меньше), ФСК, МТС (две дивидендные фишки без валютных долгов), Сбер (но тут есть риск получить второе дно в подарок или проморгать единственное, т.к. бумага засижена нерезидентами), Черкизово (ждем обвала на SPO), Энел Россия (следим за планами на капексы).

Под вопросом — Полюс (как на нем отразятся санкции? опасность техдефолта?), ЛСР/Детский Мир (девальвация рубля опять снизит желание населения покупать квартиры/рожать детей), РусАгро (ждем разворота цен на сырье).

Чёрный понедельник, даёт возможность прикупить по дешевке хорошие активы, уже пора или ждём -25% ?!