рынок США

👉Последний раз понижение рейтинга США было в августе 2011 агентством S&P, что произошло тогда впервые в истории. Тогда это привело к снижению индекса S&P500 на 10%

а так же снижению индекса доллара (DXY) на 2%

( Читать дальше )

Индексы США также идут вниз: S&P теряет 0,6%, Dow Futures снижается на 0,5%, а Nasdaq Futures падает на 0,9%. Это происходит после того, как рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг правительства США из-за фискальной и политической нестабильности.

 

🟡 Администрация Байдена выразила свое недовольство, назвав это решение «произвольным», особенно после того, как Белый дом и Конгресс предотвратили дефолт более двух месяцев назад.

 

📈Количество рабочих мест выросло на 324 000 в прошлом месяце, что превышает прогнозы. Рынок труда замедляется, но остается устойчивым, несмотря на повышение ставок ФРС.

 

💄Акции косметической компании e.l.f. Beauty #ELF выросли на 18% после того, как она превзошла прогнозы по квартальной прибыли.

 

🛢️Berry Corporation #BRY прибавляет 5% после сильного отчета за второй квартал. Скорректированная чистая прибыль достигла $12 млн. или $0,15 на акцию, денежный поток от операционной деятельности составил $63 млн и скорректированная EBITDA $69 млн. Мы держим Berry Corporation в стратегии "Оптимальная" и сохраняем позитивный взгляд на компанию.

( Читать дальше )

headlines F:

Инверсия кривой доходности является безошибочным предиктором рецессии на протяжении вот уже около 40 лет. С 1978 года США пережили 6 рецессий и перед каждой из них кривая инвертировалась в среднем за 14 месяцев до наступления экономического спада. Максимально быстро рецессия наступила в 2020 году — через 6 месяцев после инверсии. Самый продолжительный период между инверсией и рецессией — 22 месяца, выпал на 2006-2008 года.

С момента первой инверсии в 2022 году прошло 16 месяцев, и по сей день кривая продолжает все глубже погружаться на отрицательную территорию к рекордным значениям.

источник: headlines F.

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

С начала года фондовый индекс Nasdaq вырос на почти на 47%. Основной вклад в рост индекса внесли BigTech-гиганты, такие как Microsoft, Google, Apple, Tesla, Nvidia  и Amazon.

Появление ChatGPT вызвало сильный интерес к технологиям искусственного интеллекта, и многие компании стали разрабатывать собственные версии таких чатов, которые могут встраиваться в поисковые механизмы, использоваться в беспилотном транспорте или заменить сотрудников, которые занимаются рутинной работой. И хотя пока у большинства компаний эти технологии на стадии тестирования, вера в их будущую эффективность привела к значительному росту стоимости их акции и, капитализации этих компаний.

В результате вес крупнейших шести компаний в индексе Nasdaq превысил 50%, поэтому в середине июля биржевой оператор объявил о внеплановой ребалансировке индекса путем перераспределения весов крупных компаний, входящих в индекс. Ребалансировка вступила в силу 24 4июля, однако и сейчас Apple, Microsoft и Amazon продолжают занимать лидирующие позиции в индексе и влиять на его динамику.

( Читать дальше )

Удивительный феномен удалось обнаружить инвестиционной компании Bespoke Investment Group в 2018 г.

С 1993 по 2018 год весь прирост фондового рынка США пришёлся на время вне основной торговой сессии.

График показывает, что если бы вы держали S&P-500 каждый день с 09:30 a.m. по 04:00 p.m. NY time, вы были бы в минусе на 4.4%. Но если бы вы держали S&P-500 каждый день с закрытия рынка (04:00 p.m.) до открытия рынка (09:30 a.m.), вы были бы в плюсе на 571%.

Что было дальше и сохранился ли этот феномен после 2018 г. — подлежит проверке.

источник: headlines Q, nytimes.com

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo

45-страничный обвинительный акт Министерства юстиции против бывшего президента Дональда Трампа, опубликованный во вторник, содержит несколько громких заявлений, в том числе приписываемые ему цитаты, которые показывают, что он знал, что его заявления о результатах выборов 2020 года были ложными.

 

Трамп и шесть неназванных сообщников были обвинены специальным прокурором Джеком Смитом в их попытках отменить выборы и заблокировать мирную передачу власти после его поражения от Джо Байдена. Эти усилия достигли апогея 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа обрушились на Вашингтон и осадили Капитолий США, пытаясь заблокировать сертификацию выборов Коллегией выборщиков.

 

«Просто скажите, что выборы были коррумпированы, а остальное предоставьте мне»

Согласно обвинительному заключению, 27 декабря 2020 года Трамп позвонил тогдашнему исполняющему обязанности генерального прокурора Джеффри Розену и исполняющему обязанности заместителя генерального прокурора Ричарду Донохью и «выдвинул несколько ложных заявлений» о выборах.

( Читать дальше )

1. Exxon Mobil $XOM ведет переговоры с Tesla $TSLA и Ford $F о поставках лития.

2. Консоль следующего поколения от Nintendo $NTDOY может появиться уже в 2024 году.

3. Uber $UBER добавит 100 авто Tesla Model Y $TSLA к парку райдшеринга в Японии.

4. Попытка J&J $JNJ разрешить иски о банкротстве, связанные с тальком, потерпела неудачу во второй раз.

5. Сенаторы призывают Минюст США возбудить иски против ExxonMobil $XOM, Shell $SHEL и возможно других крупных нефтегазовых компаний за десятилетия лжи о климате.

6. Dell $DELL расширяет предложения генеративного ИИ и расширяет партнерство с Nvidia $NVDA.

7. Ожидается, что Pfizer $PFE отчитается о резком снижении продаж за 2 квартал 2023 года на фоне падения спроса на вакцину против COVID-19.

8. AMC Entertainment $AMC сообщила, что Барби и Оппенгеймер принесли ей рекордную недельную выручку.

9. Fidelity Investments переоценила стоимость своей доли в X $TWTR на 11% вверх в июле.

10. HSBC $HSBC запускает buyback на сумму до 2$ млрд, прибыль за 1 полугодие 2023 года превзошла консенсус.

( Читать дальше )

 Вторая половина 2023 года станет самой интересной с 2020 года. Коррекция на фондовом рынке США о которой так много говорили, рассказывали и писали аналитики в июле не состоялась… в июне и июле. 

Усиление ралли на фондовом рынке вселяет оптимизм в отношении того, что мягкая посадка экономики становится все более возможной, несмотря на агрессивное продолжение повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Уолл-стрит подняла акции в 1-м полугодии очень высоко, а может в этом году пойдут еще и выше.

Если посмотреть с другой стороны, инвесторы сейчас гоняются за акциями, которые не разбежались, как названия megacap, в надежде, что они сыграют в догонялки. Я думаю, что в целом Nasdaq, вероятно, откатится на 10% от тех показателей, которые у него были (в область 14000 пунктов). Здесь и надо решать, что делать дальше в зависимости от общей ситуации. Октябрь поможет понять, что надо делать до конца 2023 года.

 

 

Июль пришел и ушел для инвесторов, принеся с собой продолжение и новый поворот стремительного роста фондового рынка, наблюдавшегося в первой половине этого года.

 

Технологический сектор (XLK), наряду с некоторыми из крупнейших проигравших в прошлом году, такими как Коммуникационные услуги (XLC) и Consumer Discretionary (XLY), способствовал ралли рынка в течение мая.

 

Но за последние два месяца одна из самых больших опасений рыночных медведей — то, что ралли стало слишком концентрированным — была решена во всех 11 секторах S&P 500 (^GSPC), регистрирующих рост в период с июня по июль.

 

И хотя вышеупомянутые звезды ралли этого года по-прежнему играют ведущую роль, всплеск цен на нефть привел к росту цен на нефть (XLE) с циклическими секторами, такими как материалы (XLB) и промышленность (XLI), которые также продемонстрировали рост к северу от 14. % с июня, так как оптимизма в отношении экономики предостаточно.

 

Это привело к тому, что все сектора, за исключением здравоохранения (XLV) и коммунальных услуг (XLU), остались с годовым приростом до июля.

( Читать дальше )

 

 

На этой неделе Казначейство США должно начать выпуск ценных бумаг с более длительным сроком погашения, который, вероятно, продлится до следующего года, вызванный быстро ухудшающимся бюджетным дефицитом и стремительным ростом процентных ставок.

 

По общему мнению дилеров, впервые с начала 2021 года Казначейство увеличит так называемое ежеквартальное рефинансирование долгосрочных казначейских обязательств до 102 миллиардов долларов с 96 миллиардов долларов. Хотя это ниже рекордных уровней, достигнутых во время кризиса Covid-19, это намного выше допандемических уровней.

 

Объявление в среду, вероятно, также приведет к тому, что управляющие долгом поднимут обычные размеры аукционов для ценных бумаг по всей кривой доходности — с потенциальными исключениями или меньшими скачками для облигаций, пользующихся меньшим спросом. Дилеры будут отдельно следить за новостями о предстоящей программе выкупа старых казначейских облигаций.

 

Потребности в государственных заимствованиях растут отчасти благодаря повышению процентной ставки Федеральной резервной системы, которая подняла ориентир политики до 22-летнего максимума, что, в свою очередь, привело к увеличению доходности государственного долга, что сделало его более дорогостоящим.

( Читать дальше )