сша

Итоговые изменения цен нефти и нефтепродуктов за прошедшие сутки оказались незначительными. После резкого снижения на прошлой неделе цены совершили еще пару заметных колебаний, но в целом скорей  консолидируются на новых уровнях. Впрочем, давление  в обе стороны продолжает оставаться весьма значительным. Основные противоборствующие силы: действия ОПЕК+ обещают удалить с рынка излишки предложения, но успехи сланцевой добычи в США продолжают проявляться в росте буровой активности и подрастании объемов добываемой нефти (да и объемы запасов продолжают оставаться на высоких уровнях).

ОПЕК после снижения добычи в начале года продолжает вести сложные внутри картельные  игры. На рост добычи нефти в США они грозятся отреагировать  продлением на вторую половину года ограничений по добыче. В четверг министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил о том, что участники соглашения ОПЕК+ могут продлить срок его действия. В интервью Bloomberg TV он сказал: «Ограничения по объему добычи сохранятся, если запасы останутся выше средних пятилетних значений, если рынок не будет уверен в будущем, и если мы не увидим, что компании и инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективы мировой нефтяной отрасли. Мы хотим подать сигнал о нашей готовности сделать все необходимое для приведения рынка в состояние баланса».

После кратковременного отскока в декабре, когда иностранные ЦБ купили казначейские облигации на  $18,6 млрд, прервав череду из 12 месяцев последовательных продаж, в январе распродажа трежерис возобновилась.

Согласно опубликованным данным TIC, нерезиденты сократили свои вложения еще на $44,9 млрд.

Любопытно, что продажи со стороны государственных институтов во многом были компенсированы покупками со стороны частных инвесторов, в основном корпоративных учреждений и иностранных розничных инвесторов, которые нарастили портфель трежерис на $37,9 млрд, максимум с марта прошлого года. Таким образом, если учесть оба фактора, в январе продажи составили $7 млрд.

А суммарно было продано облигаций на сумму $325,7 млрд, что стало самым низким показателем с мая прошлого года.

Испанская нефтекомпания Repsol SA сообщила об обнаружении нефтяного месторождения на Аляске, крупнейшего из открытых на суше на территории США за последние 30 лет

 Результаты разведывательных работ, проведенных Repsol совместно с ее американским партнером Armstrong Oil & Gas, позволяют рассчитывать, что извлекаемые запасы нефти на месторождении, расположенном в Арктической низменности, составляют порядка 1,2 млрд баррелей, говорится в сообщении Repsol.

Добыча на месторождении может начаться уже в 2021 году, объем производства может достигнуть 120 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Открытое месторождение, как ожидается, станет «спасательным тросом» для штата Аляска, нефтяные доходы которого резко снизились вслед за падением цен на нефть в 2014 году. Ввод его в эксплуатацию позволит загрузить Трансаляскинский нефтепровод и избежать его заморозки, пишет MarketWatch.

«Мы все должны сплотиться, чтобы заполнить трубопровод, который в настоящее время на три четверти пуст, — заявил губернатор Аляски Бил Уокер. — Сегодняшнее сообщение свидетельствует о результатах проведенной тяжелой работы».

Пришло время подвести итоги двухдневного заседания американского регулятора, проходящего 14-15 марта, кульминацией которого стало решение о повышении ставки. Стоит отметить, что еще до оглашения самого решения вниманию участников рынка было представлено несколько важных отчетом по штатам, способных повлиять на темпы экономического восстановления. Министерство торговли США сообщило, что индекс потребительских цен в феврале вырос на 0,1% м/м. При этом базовый индекс без учета цен на энергоносители и продукты питания прибавил 0,2%, подтвердив силу экономики. За год индекс потребительских цен вырос на 2,7% — максимум с марта 2012 года.

ФРС, как и ожидалось, реагируя на улучшение макроэкономической конъюнктуры, принял решение повысить ставку по федеральным фондам на 0,25% до 0,75-1,00%. Стоит отметить, что рынки ожидали более «жесткую» риторику о перспективе изменения денежно-кредитной политики, а также опасались, что ФРС может сигнализировать о более агрессивном темпе дальнейшего ужесточения. Тем не менее, все оказалось иначе. Прогнозы по экономическому росту, инфляции, рынку труда претерпели лишь небольшие изменения. Долгосрочный уровень безработицы был снижен на 0,1% до 4,7%, что соответствует росту ожиданий ФРС по долгосрочной инфляции.
Рекомендации по парам USDJPY, EURUSD и USDCHF на сайте

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам станет динамика рынка энергоносителей и внешних фондовых площадок, где после решения ФРС поднять ставку, ожидаемое инвесторами, прошла волна фиксации прибыли в длинных позициях по доллару и в коротких по высокорисковым активам. В результате сегодня утром нефть марки Brent торгуется выше отметки в 52 доллара. По итогам вчерашних торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,5% и 0,8% соответственно. Сегодня утром фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,2%. На торгах в Азии сегодня также наблюдается позитивная динамика. И если японский Nikkei225 поднялся лишь на символические 0,01%, то китайский Shanghai Composite растет на 0,7%.

Все это поддержит «быков» на российском рынке и позволит нашим индексам продемонстрировать уверенный рост в начале дня. В дальнейшем позитивные настроения на рынках могут сохраниться, что связано с нейтральным итогом заседания американского регулятора – с его стороны не последовало каких-то заявлений, которые бы дали рынку определенные сигналы о том, что ужесточение кредитно-денежной политики будет проходить быстрее, чем предполагалось ранее. Финансовые власти США подтвердили, что планируют 3 повышения ставки в текущем году — это находится в рамках ожиданий и заложено в котировки. В такой ситуации логично продолжение роста высокорисковых активов в ближайшее время. Что же касается сегодняшнего дня, то во второй половине торгов инвесторы обратят внимание на блок важной статистики из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице и рынку жилья, а также индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.