АФК Система

Вчера Детский Мир объявил ценой диапазон для IPO в 85-105 рублей за акцию. По данным Коммерсанта, закрытие книги заявок ожидается 8 февраля. Эксперты считают, оценка компании достаточно высокая, по сравнению с другими компаниями сектора. Потенциальные инвесторы склоняются к покупке акций по нижней границе заявленного диапазона. (Коммерсант)

Генеральный директор Детского Мира В. Чирахов дает прогноз по финансовым результатам за 2016 г. перед предстоящим IPO.

По предварительным оценкам, мы ожидаем рост выручки за полный год примерно на уровне 30% год к году, а сопоставимых продаж в магазинах сети в России — примерно на 10,8%.

По предварительной оценке компании, выручка в 2016 году достигла 79,2–79,8 млрд руб., продажи like-for-like увеличились на 10,8% при росте среднего

( Читать дальше )

Члены правления АФК Система увеличили свои доли в компании:
Шишкин с 0,0204% до 0,0378%
Чуйков с 0,0242% до 0,0398%
Розанов с 0,0852% до 0,1378%
Шамолин с 0,2354% до 0,3126%
Черный с 0,0122% до 0,0306%
Узденов с 0,0729% до 0,1188%
Мубаракшин с 0,1685% до 0,2087%
Моносов с 0,0550% до 0,0842%
Корчунов с 0,0605% до 0,0746%
Засурский с 0,0024% до 0,0065%
Евтушенков с 0,0978% до 0,1505%
Горбунов с 0,0% до 0,0138%
Витчак с 0,0256% до 0,0475%
Боев с 0,0225% до 0,0532%

сущ. события

АФК Система продолжит расширяться в агропромышленном комплексе в 2017 г. Сейчас Системе интересны активы по производству картофеля. Но в целом, компания интересуется различными отраслями сельского хозяйства. В. Евтушенков:

Теперь уже стало известно, что мы игроки и очень агрессивны на этом рынке. Практически с каждой губернией у нас идут какие-то переговоры, переговоры обо всем, мы же многопрофильные. Мы там одни из крупных производителей яблок, мы производители примерно 30% рынка Москвы по помидорам и огурцам, мы производители молока, мы производители мяса, производители пшеницы. Поэтому в этих секторах мы и собираемся наращивать наши компетенции. Если появится что-то интересное, потому что мы сейчас изучаем и картофель, и еще что-то, может быть, и это приобретем

Финанз

Насчет

( Читать дальше )

АФК Система планирует провести IPO своего агрохолдинга «Степь» в конце 2017 — начале 2018 года. Председатель совета директоров и основной владелец АФК Системы В. Евтушенков:

«Следующее IPO мы собираемся сделать или в конце этого года или в начале следующего… нашего агрохолдинга „Степь“. Считаем, что он развивается быстро. Только по двум компаниям в этом году мы приняли решение об удвоении всех показателей — это „Степь“ и фармацевтическая компания. Если мы сумеем достичь того, что мы сами себе пообещали, мы точно пойдем с агрохолдингом на IPO

Прайм

Детский мир планирует IPO в ближайшие недели — FT

Детский мир в ближайшие недели планирует провести первичное размещение акций на Московской бирже, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. В рамках IPO будет продано 30% существующих бумаг компании, при этом АФК Система сохранит в ней минимум в 50%, сказали источники газеты. Свои акции намерены частично продать также Российско-китайский инвестиционный фонд и другие акционеры.

Среднее значение EV/EBITDA российских ритейлеров составляет около 5,7. Таким образом, исходя из ожидаемого EBITDA компании по итогам 2016 года на уровне 7 млрд руб. и чистого долга в 12,3 млрд руб., всю компанию можно оценить в 27 млрд руб., однако если закладывать рост EBITDA в 2017 году на уровне 30%, то оценка увеличивается до 40 млрд руб. Отметим, что это на уровне цены сделки по покупке Детского мира Российско-китайским инвестиционным фондом год назад ритейлер был оценен в 42,2 млрд руб.

            Промсвязьбанк

Детский мир может провести IPO в ближайшие недели

На Московской бирже может быть размещено около 30% акций. Детский мир, розничная «дочка» АФК «Система», может провести IPO на Московской бирже в ближайшие недели, сообщила сегодня Financial Times. В рамках размещения может быть продано около 30% акций компании, при этом Система должна сохранить минимум 50-процентный пакет. В прошлом году Система продала 23,1% акций Детского мира российско-китайскому инвестиционному фонду за 9,75 млрд руб., что предполагает оценку всей компании на уровне 42,2 млрд руб.
        
Ведущий игрок в своем сегменте. Детский мир является ведущим игроком российского рынка товаров для детей с долей 13% по рынку в целом и 32% среди специализированных сетей (по итогам 2015 г.). Количество магазинов сети за 9 мес. 2016 г. выросло на 25% год к году до 464, включая 420 магазинов сети «Детский мир» и 44 магазина сети ELC. Общая торговая площадь увеличилась на 23% до 533 тыс. кв. м. По итогам 9 мес. 2016 г. выручка компании выросла на 36% год к году до 54,2 млрд руб., а ОIBDA – на 59% год к году до 4,6 млрд руб. Чистый долг на конец сентября составил 12,5 млрд руб. (199 млн долл.), что эквивалентно 1,6 по Чистый долг/OIBDA за последние 12 месяцев.

( Читать дальше )

АФК Система увеличила свою долю в ОАО «РТИ» с 71,68% до 87%.
Система выкупила 15,32% акций РТИ у ВТБ. Сделка была закрыта 30 декабря 2016 года.

сообщение
Прайм

Система договорилась с Роснефтью о продаже Таргина 

Таргин будет продан за 4,1 млрд руб., но это еще не окончательная цена. АФК «Система» 26 декабря сообщила о сделке с Роснефтью по продаже нефтесервисной компании «Таргин». Согласно условиям сделки, 100% голосующих акций Таргина будет продано за 4,1 млрд руб., но эта сумма может измениться по итогам процедуры due diligence. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 29 декабря сообщила о своем разрешении на проведение сделки.

Актив фактически продан по цене покупки. Цена продажи Таргина фактически соответствует цене, заплаченной в свое время Системой за этот актив Башнефти, из состава которой он был выведен. Башнефть и сейчас является одним из основных заказчиков Таргина. За 9 мес. 2016 г. выручка Таргина составила 20,3 млрд руб., а OIBDA – 2,7 млрд руб., что равняется соответственно 3,9% и 1,9% консолидированных выручки и OIBDA Системы за этот период. Численность сотрудников Таргина составляет около 18 тыс. человек.

( Читать дальше )

Доля Газпрома на европейском рынке потребления газа в 2016 году составила около 33,5%. Об этом сообщается в корпоративном бюллетене компании  Blue Fuel. «Доля газа «Газпрома» неуклонно растет и почти достигла примерно ⅓ в потреблении газа в Европе». В 2015 году этот показатель составлял порядка 31%. За 2016 год концерн поставки Газпрома в дальнее зарубежье составят около 179 млрд куб. м газа по сравнению с 159,4 млрд куб. м в 2015 году. (Коммерсант)

Татнефть – средства, полученные в результате продажи 24,99% акций Нижнекамскнефтехима, будут направлены на инвестпрограмму. Пресс-служба:

( Читать дальше )

   АФК «Система» сократила долю в МТС, сохранив контроль 

6,2 млн АДР продано за 55 млн долл. Вчера АФК «Система» объявила о продаже 6,2 млн АДР МТС за 55 млн долл. Этот пакет эквивалентен 0,63% капитала МТС, а сделка предполагает цену на уровне 8,9 долл./АДР, что соответствует текущему рыночному уровню. После продажи пакета Система сохранит 50,03% акций МТС, и, по словам руководства, она планирует оставаться контролирующим акционером и в дальнейшем.

До этого Система уже продавала акции МТС в нынешнем году. Ранее в этом году Система уже дважды продавала небольшие пакеты акций МТС, оставляя свою долю на уровне, минимально необходимом для сохранения контроля над компанией. Так, в июне Система продала на рынке 1,45% МТС в форме АДР за 123,5 млн долл., или около 8,25 долл./АДР. После той сделки доля Системы в МТС снизилась до 50,01%, однако позднее она увеличилась в результате погашения казначейских акций, что дало возможность продать еще один пакет без утраты контроля. В сентябре Система объявила о продаже 12,7 млн АДР МТС (1,27% капитала) за 100 млн долл., или по 7,91 долл./АДР. В обоих случаях цена продажи были близка к рыночным уровням в соответствующее время.

( Читать дальше )