Акции РФ

Снижение в индексах ок. 3%, закрытие ММВБ 2343, РТС 926.
Волатильность снизилась на 2% (87).
Индекс Baltic dry +3%.
В плюсе: нефть, золото, серебро, индекс доллара, рубль против доллара.
***
Ростом отличились:
ТГК-2 и они же преф, +48 и 40 процентов, соответственно.
НМТП +17%
ДВМП +5%
Бурятзолото +8%
В плюсе закрылись:
Совкомфлот, Фосагро, Акрон, Сегежа, Распадская, Петропавловск, ТГК-14,, ТГК-1, ОГК-2, Красный октябрь, Пятерка, Вконтакте, Северсталь, МД Медикал груп.
***
В просадке 5процентов и более:
Сбер, ВТБ, Тинькоф гр, СП Биржа, Лукойл, ГМК, Яндекс, Аэрофлот, Ствол клетки, Лента, Русгрейн, Электроцинк, Аптеки 36,6.

Всем понедельник!

Прошлая неделя оказалась минусовой для Америки. Инвесторов по-прежнему напрягает геополитика вокруг Украины, а самое главное бесконтрольно растущие цены на сырье. Пока обуздать их не получается. Тенденция перехода в защитные акции, по-прежнему работает. Так индекс SnP500 за этот год потерял 8%, тогда как сектор недвижимости упал всего на 6%, здравоохранение упало на 1,5%, а товары первой необходимости показали рост на 2,5%, и коммунальные услуги тоже подросли на 6%. На этой неделе инвесторы буду следить за отчетностями защитных компаний типа JNJ и PG. Но так же из важных отчетностей на этой неделе будут NFLX и TSLA. Показатели выше ожиданий могут дать хороший толчок наверх на этой неделе и подбодрить инвесторов.

А вот тенденция с банковскими акциями не сработала, так как доходность казначейских трежерей продолжает расти и бить рекорды, соответственно банковская маржа тоже увеличивается, что должно положительно влиять на банковские акции. Но эта связка пока не работает и банковские акции снижаются в обратной зависимости от процентной ставки.

Выкладываю небольшой анализ по МТС

Индексы закрылись в слабом плюсе:
ММВБ на 2424,99 с +0,84% (макс снижение в течение дня 2%, макс рост 1%),
РТС 955,5 с +1, 5%.
Волатильность 89,5 со снижением на 1,7%.
***
В лидерах роста НМТП +8,8%.
На повышении ок. 4%:
Полюс, Новатэк, Сегежа, Саратовский НПЗ.
***
Рост 1-3% показали:
Сбер, Яндекс, Алроса, ГМК, НЛМК, Русгидро, ТГК-1 и ТГК-14, Россети Московск, ИРАО, Квадра преф, НКНХ преф,
Магнит, Пятерка, Система, Самолет, ЛСР, Эн + груп, Ковровский мехз-д, Инград.
***
В слабом плюсе:
Газпром, Лукойл, Башнефть преф, ФСК, Квадра, ТГК-2, Юнипро,
Мосбиржа, ВТБ, МТС,
ТМК, Русал, Русолово, Мечел пр, Северсталь, Селигдар,
Фосагро, Черкизово, Русагро,
Аэрофлот, ДВМП,
Детский мир.
***
Макс снижение в Петропавловск и Электроцинк, 14 и 15 процентов, соответственно.
Следующие в просадке, 3-4 %:
ПИК, Озон, РГС, Город инновации, СП биржа, ВСМО.

Всем пятница!

Доходность американских казначейских 10ти леток, которая по-прежнему является безрисковой инвестиционной ставкой на нашей планете, посчитала, что достаточно 2х дней отдыха, взяла вчера и снова пошла вверх. Выросла она достаточно резко, перекрыв 2 дня снижения. Индекс доллара тоже достаточно резко развернулся и снова пошел сильно выше 100. Американские акции на все это отреагировали снижением, тем более в преддверии больших выходных участники торгов решили сократить позиции.

Четверка банков MS, GS, C, WFC, отчиталась хоть и более менее, но закрылась разно направлено. Аналитики напоминают, что ожидания от этого сезона отчетностей крайне скромные, поэтому любые положительные или смелые прогнозы по росту прибыли, а не ее падению, будут восприниматься рынком позитивно. TWTR чутка подрос на постмаркете, и возможно продолжит движение вверх, так как МАск сделал предложение выкупить мессенджер полностью. В Основную же сессию акция показывала бОльший рост, но слетела вместе с технологическим NASDAQом к закрытию торгов.

Десятый день коррекции отмечен однонаправленным движением индексов вниз.
ММВБ просел почти на 5% и закрылся на минимуме дня, 2404,73 -
— это вблизи 38%-ого уровня Фибоначчи от диапазона: минимум 24 февраля и максимум 1 апреля.
РТС — минус 5,6% с закрытием на 941.
Волатильность в росте на 9% (91,25)
***
В лидерах падения:
Петропавловск -17%
РГС -13%
Новатэк и ВК -по минус 8%
Самолет и Фосагро — по минус 7%
***
Снижение более пяти процентов в:
Газпром, ВТБ, Система, Мосбиржа, Полиметалл, Яндекс, Мвидео, Магнит, Черкизово, Сургут, Глобалтранс, ИРАО, Город инновации, Мечел, Юнипро.
***
В плюсе:
Электроцинк + 23%
CП Биржа +22% (закрытие на макс дня)
ДВМП +7% (закрытие на макс)
Ютэйр +3%
В слабом плюсе: Квадра, ТГК-2, ТГК-14, Распадская (рост в течение дня на 5%).

Всем четверг!

PPI вчера был опубликован еще хуже, чем для CPI. «неожиданный» рекорд. «А мы примерно такой ужас и ожидали» сказали на американском рынке, и все акции вчера прилично подросли, естесссссно парадом позитива руководили техи. Продолжает отступать доходность американских трежерей, что сильно радует инвесторов. Один Аналитик даже заявил типа «комон гайз, доходность реально сильно перегрелась за последнее время». Индекс доллара тоже чувствует, что перестарался и опустился ниже 100. Да и кривая доходностей казначейских бондов приобрела нормальный наклон по всей длине, на Уолл стрит выдохнули перед длинными выходными. Теперь уже все переварили, что ФРС будет поднимать ставку сразу на 0,5%, а раз это уже данность то можно и подрасти.

JPM открыл сезон банковских отчетностей на УОлл Стрит, и его результаты оказались хуже ожиданий, акции просели на 3%. BLK отчитался хорошо, но акции закрылись практически в нуле. Другие банки типа MS, GS, C и WFC в преддверии сегодняшней отчетности торговались очень сдержано. Стратеги из BoA отметили, что ожидания по прибыли у инвесторов сейчас самые низкие со времен Короновируса, банкротства Lehman в 2008 и пузыря dotcom’ов.