Акции сша

Знаете ли, закончилась торговая сессия и рынок в целом то вырос, однако вот как то все не очень.

🤔 Сегодня ММВБ смог преодолеть вверх сопротивление 3232, что чисто фактически является силой. Однако вот всегда есть свое но. Фактически пробоем читается любая цена выше 3232, а значит это может быть как и 3300 условно, так и 3238, как например и сегодня закрылся индекс.

Получается пробитие есть, а вот импульса нет. И причем важно понимать, что опять же фактически ничего плохого тут нет. Все очень даже симпатично.

✅ Я думаю, что то, что произошло можно называть изменением поле битвы. То есть ранее продавцы и покупатели особенно сильно встречались у 3232, однако сейчас это поле битвы с частичным поражением продавцов, перенесли повыше.

Да и плюс ко всему рынок выкупался под самое закрытие, нарисовав зеленую свечу с фитилем снизу, так еще и выкупаемое под закрытие тело, что опять же есть признак силы.

🧐 Обычно, когда говорят про пробой вверх уровня сопротивления, в голове сразу же вспоминается резкий импульс, однако сегодня его опять же не было. Тут будто масштаб картины просто взяли и уменьшили.

Всем февральский понедельник! Выпуск 354

Фондовый рынок России, пока демонстрирует разнонаправленные и немного невнятные движения. RTS продолжает консолидацию, но если рубль будет сдавать позиции более серьезными темпами, долларовый RTS будет вынужден 1100 протестировать на прочность. IMOEX же очень спокойно движется вверх чтоб уравновесить стоимость российских акций, подешевевших у рубле. Технически индекс зашел в зону перекупленности, и бурного роста или его усиления, думаю, пока ожидать не стоит. Но в долгосрочной срезе наш рынок пока смотрит выше и от этого года ожидания положительные.

Парни из Альфа прогнозируют рекордные 5 трлн. дивов в этом году, что должно послужить хорошим драйвером для наших акций. Для сравнения за прошлый год было выплачено 2,5 трлн. или в 2 раза меньше. Увеличенных дивов ждут от экспортеров, за счет того что их выручку возросла из-за ослабления рубля от года к году. Группа фаворитов от Альфы на этот год не сильно отличается от предложений других аналитиков.

Примерно такого содержания слоган сейчас очень популярен среди китайских розничных инвесторов.

Китайский рынок падает 3й год подряд и по итогам января показывает худший результат из всех рынков в 2024.

Причин для снижения китайского рынка много (и экономика и геополитика и перегибы внутреннего регулирования).

Мне всегда интересны специфические ситуации и аномалии, к которым приводят те или иные рыночные процессы.

В желании уйти от риска локальных акций и наблюдая непрекращающийся рост рынков США и Японии, китайские инвесторы все больше денег стараются вкладывать в иностранные инструменты.

И вот здесь интересно:

Одним из немногих способов покупки зарубежных бумаг являются так называемые QDII фонды. Это фонды, отвечающие определенным требованиям, причем существуют лимиты на покупку со стороны одного инвестора.

… Был COVID. Напечатали денег. Куда всё ушло? На финансовые рынки, людям, бизнесу раздали… В казначейские бумаги и… куда-то ещё. Банки хорошо капитализированы. Рисков в финансовой системе вроде нет. Да, треснули пару банков, но, согласно ФРС, с остальными банками всё в порядке.

И думается мне, что один из самых больших рисков сейчас состоит в M7 — Magnificent Seven, то есть в Microsoft, Google, Apple и т.п. Что больше всего выросло? Акции M7. Часть той ликвидности ушла в эти акции. Они рассматривались инвесторами как тихая гавань, как своего рода бонды.

Все сидят в лонге по M7. Все управляющие, все фонды. Что если вдруг они начнут отчитываться плохо? Microsoft, Google отчитались не очень. Концентрация индексов акций в 10 самых крупных компаниях сейчас велика, как во время дот-ком бума.

Макроэкономика в США в порядке… Вроде всё пока безоблачно. Даже как-то странно. Выходит парадоксально, но получается, что M7 (самые сильные акции) — это ахиллесова пята.

Это не значит, что они должны рухнуть. Но отчеты хуже ожиданий по ним могут стать триггером для коррекции.

Спойлер — одно разочарование. Но все по порядку.

Много говорили (и продолжают говорить), что Китай — растущая инновационная экономика и скоро догонит США. Что будущее за китайскими концернами. Что китайский рынок почти бесконечный. Что помимо своего внутреннего рынка, концерны богатеют на мощном экспорте.

И это правда. Но что произошло с китайским фондовым рынком?

За последние 3 года индекс Hang Seng (HSI) упал в 2 раза. И продолжает скользить вниз.

Почему?

На мой взгляд, три причины:

1. Напряжение с США. Американские инвесторы боятся рисков и сокращают позиции.
2. Коммунистическая партия действует, как слон в посудной лавке. Вспомним проблемы у Джека Ма (Алибаба), обвал TAL итд.
3. Перегретая экономика (банкротство Evergrande).

Но от общего перейдем к частному.

Мои итоги:

NIO (электромобили) -87%.

XPEV (электромобили) -77%

YY (телеком) -60%

KWEB (etf фонд на телекомы) -64%

BABA (самый крупный маркетплейс) -17%

LI (электромобили) +5% (было +20%), а по факту 0.

«Яндекс»

💻 Компания продолжает делать шаги к оптимизации структуры юридических лиц в рамках подготовки к реструктуризации. В декабре 2023 года «Яндекс» зарегистрировал МКАО в Калининграде. Завершение редомициляции компании ожидается в 2024 году.

📈 Котировки преодолели уровень сопротивления июля 2023 года. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2650 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск 3,35.

Freeport-McMoRan Inc.

🏭 Freeport-McMoRan 24 января отчиталась за IV квартал 2023 года выше ожиданий как по прибыли, так и по выручке. При этом компания дала позитивные прогнозы на текущий год на фоне ожидаемого роста спроса на медь.

Недавно открыл позицию по акциям COIN (Coinbase) (предудыщий пост https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/981078.php), на графике вырисовывался отличный падающий клин, который вошел в фазу консолидации.

Cкрин COIN с шикарным падающим клином




Прошла неделя и клин был пробит, прорыв произошел как по учебникам ТА

ПАО «НК Роснефть»

⛽ В 2023 году компания добыла рекордные 106 млрд куб. м газа, нарастив добычу более чем на 42% по сравнению с 74,4 млрд куб. м годом ранее, заявил первый вице-президент компании Сергей Менжинский. Доля компании на газовом рыке выросла до 14%. На компанию также приходится 40% нефтедобычи в России, 35% ее прироста по стране в целом и 75% — по Восточной Сибири, отметил топ-менеджер.

📊 Цена находится на уровне поддержки, от которого может зародиться восходящий тренд. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 555 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,6.

Eli Lilly and Company

📣В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

📌МАКРОДАННЫЕ

Ср (31.01):
22:00 — решение по процентной ставке ФРС
22:00 — FOMC statement
22:30 — пресс-конференция FOMC

Чт (01.02):
-

Пт (02.02):
16:30 — US NFP
16:30 — US unemployment rate

📌УОЛЛ-СТРИТ
Дальнейшая судьба фондового рынка будет зависеть от 5 бигтехов Microsoft,
Alphabet,
Meta*,
Amazon,
Apple,
которые отчитаются на этой неделе.

Календарь отчётностей США (кап. > $50 млрд):

Вт (30.01):
Microsoft
Alphabet
AMD
Pfizer
Starbucks

Ср (31.01):
Novo Nordisk
Mastercard
QUALCOMM
Boeing

Чт (01.02):
Apple
Amazon
Meta**
Merck
Shell

📌ИДЕИ

American Express — отчиталась в пятницу:

Рост +7%

Увеличила выручку на 14%
⚠️ Планирует увеличить квартальные дивиденды на 17% до $0,70.
Годовая выплата дивидендов составит $2,80

✅Ожидаемый рост: 15%
💵Потенциальная доходность: $3000

📌ОТЧЕТЫ

🔹Microsoft

Ожидаем роста:
— облачные вычисления
— Системы ИИ
— Игры (после приобретения Microsoft 13 окт. 2023 г.)

👉Microsoft — стабильный рост дивидендов компании.

Индекс S&P 500 недавно достиг нового рекордного максимума, сигнализируя о наступлении бычьего рынка, а это означает, что сейчас фантастическое время для ставок на рост. Бычьи рынки, как правило, отдают предпочтение акциям роста, и история показывает, что периоды рыночного роста длятся дольше, чем медвежьи рынки – в среднем почти три года против девяти месяцев. Так что прямо сейчас есть причина покупать акции, которые могут преуспеть в такой среде и извлечь выгоду из этой динамики.

Вот почему я слежу за компаниями, занимающимися быстрорастущей областью искусственного интеллекта (ИИ), от производителей микросхем, которые используют инструменты ИИ, до компаний, использующих эту технологию для улучшения своей деятельности. По прогнозам Fortune Business Insights, при совокупном ежегодном темпе роста около 21% рынок искусственного интеллекта к 2030 году достигнет более 2 триллионов долларов. Компании, инвестирующие сейчас, могут получить большую выгоду в будущем – и вы тоже. Вот мои пять лучших акций роста ИИ, которые стоит купить в 2024 году.