Атомэнергопром

На конец 2022 года, АО «Атомэнергопром» — умеренно рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.52 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 30 288.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 728 283.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 57 962.9 млн срочных и 670 320.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным — недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 2 270.2 млн рублей долгосрочных и заняла 125 921.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlB+

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.

Общие сведения АО «Атомэнергопром»

Атомэнергопром, дочерняя компания Росатома, сегодня разместила зеленые облигации серии 001P-02 на 9 млрд руб. Спрос инвесторов превысил предложение в восемь раз и составил 73 млрд руб.

Заявки на выпуск начали собирать 29 ноября. Ориентир ставки купона составлял 9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,57%, но позже он был снижен до уровня 8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15%. Спред к ОФЗ составил 75 б. п., к облигациям эмитентов уровня ААА – 15 б. п. Выплата купона будет происходить раз в полгода.

Организаторами размещения облигаций выступили Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и Московский кредитный банк.

Спрос на 3-летние «зеленые» облигации АО «Атомэнергопром» («дочка» «Росатома») серии 001P-02 объемом 9 млрд рублей превысил в ходе сбора заявок предложение в 8 раз и составил свыше 73 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.
Сбор заявок на выпуск прошел 29 ноября. Высокий спрос позволил компании несколько раз снизить ориентир ставки купона и зафиксировать его на уровне 8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15%.

«Восьмикратная переподписка на „зеленые“ облигации Росатома свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к „зеленым“ финансовым инструментам и, в частности, к „Росатому“, глобальной энергетической компании с фокусом на низкоуглеродной энергетике, включая ветровую и атомную электрогенерацию», — прокомментировала итоги сбора заявок заместитель председателя правления РСХБ Анна Кузнецова, слова которой приводятся в релизе.

Продолжаю смотреть новые выпуски облигаций, на этот раз обратил внимание на Атомэнергопром. И тут дело не столько в интересной доходности (она чуть выше ОФЗ), сколько в самой дочке Росатома и ее проектах.

Выпуск для такого гиганта не очень большой, на 9 млрд. Там и проекты не копеечные. Строительство атомных электростанций, добыча урана, выработка электроэнергии и вот это вот все. Доходность ожидается до 9,4%, срок — 3 года, а рейтинг наивысший. Как альтернатива ОФЗ — может быть очень даже интересно.

Атомэнергопром — интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли. Компания обеспечивает полный цикл в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии. Тикер: ☢️⚡️ Сайт: https://www.atomenergoprom.ru/ 

• Выпуск: Атомэнергопром-001P-02
• Объем: 9 млрд рублей
• Сбор заявок: до 29 ноября 2022, размещение 6 декабря
• Срок: 3 года
• Доходность: 9,2—9,4% в рублях
• Выплаты: 2 раза в год
• Оферта: нет
• Амортизация: нет

АО «Атомэнергопром» – рсбу/ мсфо
Общий долг на 31.12.2019г: 423,802 млрд руб/ мсфо 1,031.26 трлн руб
Общий долг на 31.12.2020г: 490,475 млрд руб/ мсфо 1,201.95 трлн руб
Общий долг на 31.12.2021г: 596,334 млрд руб/ мсфо 1,410.12 трлн руб
Общий долг на 31.03.2022г: 642,388 млрд руб/ мсфо 1,502.23 трлн руб
Общий долг на 30.06.2022г: 653,308 млрд руб

Выручка 2019г: 953,52 млн руб/ 888,991 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 45,39 млн руб/ 380,169 млрд руб
Выручка 2020г: 856,86 млн руб/ мсфо 934,660 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 55,57 млн руб/ мсфо 438,541 млрд руб
Выручка 2021г: 937,37 млн руб/ мсфо 1,083.49 трлн руб
Выручка 1 кв 2022г: 446,47 млн руб/ мсфо 210,819 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 986,55 млн руб

Прибыль 2019г: 10,792 млрд руб/ Прибыль мсфо 143,585 млрд руб
Прибыль 6 мес 2020г: 49,135 млрд руб/ Прибыль мсфо 87,376 млрд руб
Прибыль 2020г: 90,314 млрд руб/ Прибыль мсфо 168,127 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 826,81 млн руб
Прибыль 6 мес 2021г: 38,110 млрд руб/ Прибыль мсфо 81,916 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 36,122 млрд руб
Прибыль 2021г: 43,817 млрд руб/ Прибыль мсфо 210,613 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: 8,419 млрд руб/ Прибыль мсфо 81,173 млрд руб
Убыток 6 мес 2022г: 42,406 млрд руб
atomenergoprom.ru/ru/invest/report/accountaep/

Старт размещений и кредитные рейтинги:  

• АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка 1-4-го купонов по выпуску установлена на уровне 24% годовых. Предусмотрено частично-досрочное погашение по 50% от номинала в даты окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• ХК «Эволюция» сегодня начинает размещение на СПБ Бирже семилетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 150-й календарный день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 млн рублей. Купоны полугодовые. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,42%.

Дата размещения, ставки купонов и рейтинг зеленых облигаций:

• МФК «Вэббанкир» 16 июня начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения три года и четыре с половиной месяца (1260 дней). Датой окончания размещения станет 40-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-30-го купонов — 14% годовых, 31-42-го купонов — 12% годовых.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 33-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 17% годовых. Также компания сообщила о заключении с АО «ИК «НФК-Сбережения» договора о поддержании (стабилизации) цен на десятилетние облигации серии 01 объемом 400 млн рублей.

• «АВТОБАН-Финанс» установил ставку 12-го купона выпуска коммерческих облигаций серии КО-01 на уровне 13,2% годовых.