Банк Траст

Банк Траст размещает 9.1% акций ВТБ        

Вчера вечером Банк Траст предложил к размещению 1.18 трлн акций ВТБ (что составляет 9.1% всего количества обыкновенных акций банка) в рамках процедуры ускоренного сбора заявок (ABB). Цена размещения составляет 0.0427 руб. за одну обыкновенную акцию.

Общий объем размещения составляет примерно в 50 млрд руб. — это весьма значительная сумма. Рынок давно уже ждал размещения, поскольку банк Траст заявлял о намерении продать свою долю в ВТБ еще несколько месяцев назад, а недавний День инвестора ВТБ очевидным образом свидетельствовал о подготовке к данному событию. Акции скорректировались более чем на 15% от максимумов на ожиданиях инвесторов по поводу проведения размещения в ближайшее время. Исходя из текущих котировок, ВТБ торгуется с мультипликаторами P/E 2021П около 2.9x и P/BV 2021П 0.5x, что достаточно дешево. Акции обеспечивают дивидендную доходность на уровне около 3.3% за 2020 и около 12% за 2021, что выглядит привлекательно для инвесторов. Размещение потенциально может представлять интерес для долгосрочных инвесторов, а также улучшит уровень ликвидности бумаги.

Атон

следует из сообщения Citigroup Global Markets:

Банк «Траст» объявляет сегодня о своем намерении продать до 1,18 триллиона существующих обыкновенных акций банка ВТБ посредством ускоренного букбилдинга

На продажу предложен весь имеющийся у «Траста» пакет акций ВТБ

Организаторами выступают Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities и "ВТБ Капитал".

Сбор заявок уже открыт и может быть закрыт в «кратчайшие сроки».

Окончательное количество акций и цена за акцию в рамках продажи будут определены после завершения процесса букбилдинга, а детали будут объявлены в кратчайшие сроки после этого.

Если у «Траста» после закрытия сделки останутся акции ВТБ, то в течение 60 дней банк не сможет их продать. Отмечается, что сам ВТБ не получит средств от этой сделки.

источник

наблюдательного совета «Траста» Михаил Задорнов, на пресс-конференции в Перми об итогах и перспективах развития банка «Открытие» в крае:

Мы сосредоточены на поисках «окна» для реализации «Трастом» 9%-ного пакета акций ВТБ

Сроки возможной продажи не уточняются

источник

ВТБ («на уровне рынка»; РЦ 0,04 руб.) вчера представил основные финансовые показатели за 1К21 по МСФО (аудированную отчетность по МСФО банк представит 30 апреля). Чистая прибыль выросла на 114% г/г (19,2% ROAE), восстановившись с низкой базы 2020 на фоне нормализации уровня отчислений в резервы. Опережение нашего прогноза и консенсус-прогноза на 10-11% было вызвано в основном более сильным в сравнении с ожиданиями комиссионным доходом и прочими доходами, а также более низкими в сравнении с ожиданиями операционными расходами.

В целом цифры добавляют рынку уверенность в том, что ВТБ сможет выполнить свой прогноз по прибыли на 2021 (250-270 млрд руб.), что позитивно для акций банка. Тем не менее, акции подскочили в цене на 17% после объявления финансовых результатов за 2М21 по МСФО 31 марта (против снижения акций SBER RX На 2% и роста индекса Московской биржи на 2%). Таким образом, отчетность за 1К21 вряд ли стала большим сюрпризом для рынка.

Дивидендная доходность ВТБ составляет примерно 3% по итогам 2020П — это меньше чем у Сбербанка (~6,5% / 6,8% по обыкновенным и привилегированным бумагам соответственно) и Банка «Санкт-Петербург» (~6,8%). В то же время дивидендная доходность ВТБ на 2021 и более отдаленную перспективу может быть двузначной. Тем не менее, краткосрочная динамика акций, вероятно, будет определяться геополитическими факторами, а также потенциальным размещением акций (~9% акций ВТБ, принадлежащие банку Траст, потенциально будут проданы в рынок).

Кипнис Евгений
«Альфа-Банк»

Чистый процентный доход вырос на 22% г/г и на 1% к/к в 1К21, почти совпав с ожиданиями на фоне роста кредитов (+7% г/г и -2% к/к в корпоративном сегменте; +15% г/г и +4% к/к в розничном сегменте), а также поддержки от снижения стоимости фондирования и сокращения отчислений в АСВ г/г. В итоге, чистая процентная маржа выросла на 0,1 п. п. г/г, однако оказалась на 0,1 п. п. ниже к/к.

Чистый комиссионный доход вырос на 19% г/г в 1К21, что на 5-7% выше ожиданий на фоне транзакционной активности и роста комиссий за распространение страховых продуктов и комиссий брокерского бизнеса.

Операционные расходы выросли всего на 1% г/г в 1К21, что на 4% ниже нашего прогноза и консенсуспрогноза рынка, а также ниже прогноза менеджмента на 2021 г. (выше инфляции, но ниже 10% г/г), однако свидетельствуют о некотором ускорении роста в марте в сравнении с январем-февралем 2021 г. (когда они снизились на 5% г/г).

В итоге операционная прибыль до отчислений в резервы за 1К21 составила 128,7 млрд руб. (+31% г/г и +76% к/к). Прибыль от основной деятельности до отчислений в резервы составила 119,3 млрд руб., что на 36% выше г/г и на 11% выше к/к.

Отчисления в резервы снизились на 48% г/г и на 62% к/к в 1К21, что на 10% ниже нашей оценки и на 4% ниже консенсус-прогноза. Стоимость риска составила примерно 0,7% (-0,8 п. п. г/г и -1,2 п. п. к/к), что ниже прогноза менеджмента на 2021 г. (<1%), однако она увеличилась в марте в сравнении с показателем за 2М21 (0,4%).

В результате чистая прибыль за 1К21 выросла на 114% г/г (+456% к/к) до 85,1 млрд руб. (при ROAE на уровне 19,2%), что на 10-11% выше оценок.

Коротко:
Отцу за 65+, ходит еле-еле, на улицу не выйти даже.
Были его кредиты разные, вроде бы всё погашено через даже приставов. Даже переплата на днях свыше 100к пришла на пенс.карту.

Одновременно к приставам пришёл новый суд.приказ на 281к.
По базам я не смог увидеть даже истца (ГАС и прочее упорно не дают ничего).
Благо друг сейчас в архиве одного из судов трудится, пробил инфу.
Итог: Некое ООО скупило долги проворовавшегося банка «ТРАСТ», подало в мировой.
Однако, у отца и до этого приставами с пенсии списывалось.
На сколько помню, всё погашено, потому что последние 1,5-2 года уж точно ничего не было ни от банка, ни от «коллекторов» по данному долгу.

Суть проблемы:
— Я сильно не уверен, что у отца остались доки оплаты (если даже договор может быть не на руках, тема давно закрытая)
— Я сильно не уверен, что это ООО с учетом всех процентов и прочего подало иск на основную сумму, без учета оплат прошлых (иск удовлетворён в августе 2020го, кредит года от 2013/14 примерно)

( Читать дальше )

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка Траст о взыскании более 34,7 млрд руб с Открытие Холдинг.

Иск поступил в суд 12 января и к рассмотрению пока не принят.

Основания исковых требований на данный момент в карточке дела не указаны.
Информация от источника —  банк взыскивает задолженность по займу, который Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2015 году выдало на шесть лет Открытие Холдингу на санацию самого Траста. В 2018 году АСВ уступило права требования по займу Рост банку, впоследствии присоединившемуся к Трасту. В иске заявлено требование о взыскании 28 миллиардов рублей основного долга, а также процентов и пени.

Арбитражный суд Москвы 27 января рассмотрит второе заявление Открытие Холдинга о собственном банкротстве. Заявление поступило в суд 5 марта.

Ранее суд оставил без рассмотрения из-за процессуальных нарушений первое заявление компании о банкротстве и аналогичное заявление, поданное Трастом.

источник

2.2. Вид и предмет сделки: договор купли-продажи;акции обыкновенные Банка ВТБ (ПАО).

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: продавец передает в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить акции обыкновенные Банка ВТБ (ПАО).

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения:«30» декабря 2020 года.
Стороны и выгодоприобретатели: ПАО Банк «ФК Открытие», Банк «ТРАСТ» (ПАО).
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

( Читать дальше )

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что 9% акций ВТБ (которые должны быть переведены из Банка “Открытие” Банку “Траст” (оба банка сейчас принадлежат ЦБ РФ) могут быть проданы весной 2021 или на рынок, или стратегическим инвесторам.

Сохраняющийся риск навеса акций на рынок, вероятно, будет оказывать краткосрочное давление на акции банка, на наш взгляд. В то же время мы не исключаем, что некоторый позитивный новостной фон (в том числе определенные оптимистические комментарии по поводу перспектив на 2021, а также дальнейший новостной поток по поводу обратного выкупа привилегированных акций, и т.д.) может поддержать акции банка.

Кипнис Евгений
«Альфа-Банк»

В то же время дивидендная доходность ВТБ по итогам 2020 в размере примерно 3,5% (если банк выплатит 20% чистой прибыли за 2020) вряд ли впечатлит инвесторов в краткосрочной перспективе, так как дивидендные доходности SBER и BSPB составляют соответственно 6-7%. Отметим, что еще примерно 5,8% акций ВТБ принадлежат юридическим лицам, связанным с банком “Открытие” и потенциально также могут быть выставлены на продажу.

Банк Открытие продаст свою долю в ВТБ банку Траст    

По данным ЦБ РФ, банк Открытие передаст банку Траст часть своей доли в ВТБ (9% из 14.8%). Сделка будет проведена по рыночным ценам. Данный шаг обусловлен стремлением освободить баланс банка Открытие от непрофильных инвестиций в преддверии предстоящей приватизации банка.

Сделка не оказывает прямого влияния на сам ВТБ и, следовательно нейтральна для его акций с фундаментальной точки зрения. Тем не менее в пятницу акции ВТБ на этой новости прибавили в цене около 3%.

Атон

в пресс-службе Банка России сообщили:

Сообщаем вам, что сделка по передаче акций ВТБ между Трастом и Открытием будет совершаться по рыночной стоимости напрямую, без выхода на биржу. Форма сделки определена таким образом, чтобы избежать влияния на баланс спроса и предложения акций ВТБ. В периметр сделки не включаются акции, принадлежащие НПФ Открытие

Сумма предоставляемого Банком России финансирования относится не только к акциям ВТБ, а к ряду активов.

В отношении остальных активов информация будет раскрыта дополнительно. Акции ОВК передаваться не будут

источник