Несмотря на переход ЦБ к предоставлению ликвидности через репо, в банковской системе РФ сохраняется структурный профицит — от 900 млрд до 1,3 трлн руб. весной 2025 года. Это связано с тем, что около 3 трлн руб. размещены банками на депозитах в ЦБ, причем 80% этой суммы приходится на «дочки» иностранных банков, таких как Райффайзенбанк, Юникредит и ОТП Банк.
Формально эти средства увеличивают профицит ликвидности, но фактически не участвуют в обороте, поскольку такие банки сворачивают активные операции и предпочитают хранить избыток средств у ЦБ. Также в числе крупных держателей – расчетные банки маркетплейсов Ozon и Wildberries, которым требуются значительные резервы ликвидности.
Такая концентрация ликвидности и её неравномерное распределение вынудили ЦБ изменить свою политику: он начал активно предоставлять средства рынку через недельные аукционы репо и операции «тонкой настройки». 15 апреля через недельное репо банки получили 1,8 трлн руб. под 21,24%, а в конце марта — 1,5 трлн и 810 млрд руб. на короткие сроки.
Исходя из данных ЦБ, чистая прибыль российского банковского сектора в феврале 2025 года снизилась на 25% по сравнению с январем и составила 214 млрд рублей.
💡Все ли так не радужно? С одной стороны мы понимаем, что высокие ставки продолжают давить на кредитование — основной заработок банков. С другой стороны — совокупный финансовый результат сектора составил около 280 млрд рублей за счет роста долговых бумаг.
Дополнительно стоит отметить индивидуальный фактор: чистая прибыль менялась у разных банков по разному. Все зависит от структуры кредитного портфеля, экосистемы и дополнительных направлений в прибыли.
🧾Например, затронем Совкомбанк и МТС-банк. Данные банки более чувствительны к ставке, за счет охлаждения кредитования:
У МТС-банка чистая прибыль за январь-февраль снизилась в 9,6 раз до 171,61 млн рублей (в 2024г — ₽1,65 млрд).
У Совкомбанка за аналогичный период чистый убыток составил 12,14 млрд рублей, против прибыли в ₽6,44 млрд годом ранее.
По оценке «Эксперт РА», число банков в России продолжит сокращаться, и к концу 2025 года их останется менее 300. В 2024 году банковская система страны уже уменьшилась на 12 организаций, и в этом году ожидаются аналогичные темпы. Основные причины — слияния и поглощения, а также отзыв лицензий у недобросовестных игроков.
Крупные банки, такие как ВТБ и Т-Банк, продолжают укреплять позиции за счет объединений. В 2025 году «ФК Открытие» уже присоединился к ВТБ, а Росбанк — к Т-Банку. Одновременно с российского рынка уходят дочерние иностранные банки. В прошлом году Экспобанк приобрел банк «Хвоя» (бывший HSBC Банк), а ООО «Бюрократ» купило и присоединило Джей энд Ти Банк и Натиксис-банк.
По данным ЦБ, на 1 февраля 2025 года в России действовало 311 банков, из которых 216 с универсальной лицензией и 95 с базовой. Эксперты считают, что именно небольшие банки из второй и третьей сотни станут основными кандидатами на слияние или продажу. Однако некоторые аналитики указывают, что такие банки могут сохраняться на рынке, так как удобны для расчетов, особенно международных.