Бэлти-Гранд

Дата начала размещения, рейтинг и несостоявшийся выпуск:

• «Бэлти-Гранд» 14 июля начнет размещение облигации серии БО-П04 объемом 250 млн рублей. Срок обращения — 5,5 лет. Бумаги включены в Сектор ПИР. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение пройдет по открытой подписке.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг НК «Продкорпорация» по международной шкале на уровне BB-, прогноз «Стабильный», и выпуска его облигаций — BBB(RU).

• Банк России принял решение о признании выпуска облигаций «Сибирские инвестиции» (Группа БКС) серии БО-01 объемом 5 млрд рублей несостоявшимся.

• «Дядя Денер» допустил техдефолт по выплате 16-го купона по облигациям серии БО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 554 800 рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.

Начало размещений, ставки купона и итоги оферты:

• «Татнефтехим» сегодня начинает размещение трехлетнегшо выпуска облигаций серии 02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона — 11% годовых, установлена на все три года обращения бумаг. Выплата купона каждые два месяца. Предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Велес капитал».

• «Бэлти-Гранд» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии БО-П04. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор ПИР.

• «Атомэнергопром» установил ставку купона дебютного выпуска «зеленых» облигаций в размере 7,5% годовых. Объем выпуска — 10 млрд рублей, срок обращения — пять лет. Начало размещения запланировано на 25 июня.

• «Сибирский КХП» установил ставку 7-го купона в размере 10,25% годовых.

Регистрация нового выпуска и закрытие книги заявок:

• «Обувь России» зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 1,5 млрд рублей на Московской бирже. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация в течение 10 последних купонных периодов.

• «Бэлти-Гранд» сообщил об окончании приема заявок инвесторов с 13.01.2021г. в связи с отсутствием свободного объема облигаций серии БО-П03.

Начало и итоги размещений, новые эмитенты и кредитный рейтинг:

• «Бэлти-Гранд» начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 200 млн рублей сегодня.
• ГК «ПИОНЕР» будет собирать заявки по четырехлетним облигациям серии 001Р-05 17-18 декабря. Ориентир ставки купона — 9,5-10% годовых, купоны ежеквартальные.
• Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Группе «Продовольствие» кредитный рейтинг на уровне «B+(RU)», прогноз «стабильный».
• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЛайфСтрим» серии 001P объемом до 10 млрд рублей включительно. Организатор — ИК «Септем Капитал».
• «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» завершил размещение двухлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей. А биржевые облигации эмитента серии 002Р-02 

Новые имена на рынке ВДО, начало размещения, ставка купона и оферты эмитентов:

• Сегодня «Роял капитал» начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-П05 объемом 75 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых. Сбор заявок прошел 3 декабря.
• Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P ПК «СМАК» объемом до 400 млн рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер 4-00564-R-001P-02E от 07.12.2020.
• «Бэлти-Гранд» установил ставку купона пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 200 млн рублей на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.
• Банк России зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 01 МК «

Дата размещения и регистрация выпуска:

• «Бэлти-Гранд» начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 200 млн рублей 10 декабря.
• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Хэдхантер» (рекрутинговый сервис HeadHunter) серии 001P-01R объемом не менее 3 млрд рублей и включила его в Третий уровень листинга. Ориентир ставки купона — 7,00-7,25% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Ставка купона, новые выпуски и программы:

• «Роял капитал» установил ставку купона по двухлетним облигациям серии БО-П05 объемом 75 млн рублей на уровне 13% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
• Московская биржа зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций «Бэлти-Гранд» серии БО-П03 объемом 200 млн рублей и включила его в Третий уровень листинга, а также Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
• НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций подконтрольного банку ВТБ «Шушары холдинга» объёмом 200 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-00020-L-001P-00С.
• ГК «ПИОНЕР» проведет онлайн-семинар «Новый облигационный выпуск ГК «Пионер». Эмитент выступит на площадке Cbonds совместно с BCS Global Markets.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Амортизация и завершение размещения:

• «Бэлти-Гранд» произвел третье частичное гашение в размере 11% от номинала облигаций серии БО-П01 и выплатил ежеквартальный купон по ставке 14% годовых
• «Светофор» завершил размещение второго выпуска облигаций объемом 200 млн рублей в полном объеме, торги начались 13 августа, организаторами выступили «УНИВЕР Капитал» и МПС Банк

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

• «Вита лайн» завершила размещение дебютного выпуска объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Величина средней заявки составила 3,5 млн рублей, максимальная заявка — 100,29 млн рублей. Сделки, объемом до 10 млн рублей в сумме составили 67,75% от размещенного объема
• «Бэлти-гранд» завершил размещение выпуска облигаций серии БО-П02 объемом 300 млн рублей, начатое 17 сентября 2019

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru 

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

• Московская биржа зарегистрировала первый выпуск ООО «ИТЦ-Трейд» на 50 млн рублей;
• «ЛК „Европлан“ внесла изменения в параметры выпусков серии БО-03 и БО-04, объем эмиссии обоих выпусков увеличен;
• »Офир" провел сбор заявок на бонды серии КО-П01, размещение планируется 20 сентября;
  «ИНГРАД» передало права требования обязательств с АО «Инград» еще одной аффилированной компании — ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ»;
• Совет директоров «Силовых машин» рассмотрел на собрании вопрос закрытия представительства компании

Итоги первого дня торгов второго выпуска «Бэлти-гранд», ТОП-3 бумаг по объему торгов за день и облигации с наибольшей эффективной доходностью к погашению/оферте уже в обновленном ВДОграфе. Добавили в фильтр по сферам деятельности эмитентов — IT, чтобы никого не терять из виду.

Средневзвешенная доходность за 17 сентября составила 13,93%, суммарный объем торгов по 73 бумагам 93,2 млн руб.


Подробнее о ключевых событиях прошедшего дня — на Boomin.ru