ВДО

Начало размещения, итоги оферты, выплата и ставка купона, перенос даты и итоги размещения:

• Сегодня Завод КЭС начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение пройдет по открытой подписке.
• Интерлизинг установил ставку купона по трехлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 8% годовых. Дата начала размещения по открытой подписке —2 ноября.
• ИТК «Оптима» перенесла размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей с 29 октября на 2 ноября по техническим причинам, связанным с задержкой регистрации выпуска и присвоением ISIN. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные.
• Диалекс прошел оферту по выпуску облигаций серии БО-П01 на 300 млн рублей. Эмитент выкупил в рамках оферты 75 облигаций номинальной стоимостью 4 млн рублей каждая, что составляет 100% выпуска. Цена приобретения составила 100% от номинала.
• МСБ-Лизинг в полном объеме разместил выпуск двухлетних биржевых облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.
• ДЭНИ КОЛЛ выплатил купонный доход за четвертый купонный период, окончившийся 28 октября 2020 г., по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П02. Сумма выплат на одну бумагу составила 11,92 руб. Общий размер подлежавших к выплате доходов составляет 103 704 руб.

К начислению купонного дохода была применена ставка 10,75% годовых. Всего в этом месяце компания выплатила инвесторам 1 767 200 руб. из расчета 88,36 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч.

В декабре 2019г. ООО «Трейд-Менеджмент» эмитировало биржевые облигации общим объемом 200 млн руб. под серией БО-П01 (ISIN код: RU000A1014V7). Инвестиции, привлеченные в ходе размещения бумаг, компания планирует использовать на протяжении 4-х лет. С августа 2021г. 1 раз в квартал будет проводиться амортизационное погашение займа траншами в 10% от номинала бумаг.


В сентябре общий объем сделок с участием бондов компании составил свыше 10 млн руб., более чем в 2 раза превысив августовские показатели. Средневзвешенная цена опустилась за месяц на 0,12 п.п., по-прежнему держится в околономинальной плоскости — 98,03%.

О том, в каком направлении компания продолжает свое развитие, какие нововведения предлагает своим клиентам, и как в целом коронакризис повлиял на одного из крупнейших fashion-ритейлеров России, читайте в нашем недавнем материале.

Такие биржевые падения, как вчера, к сожалению и как правило, имеют продолжение. Думаю, что пара доллар/рубль, скорее всего, превысит отметку 80. Хотя значительно выше нее уйдет вряд ли. Т.е. мы можем увидеть и 82-85 рублей за доллар. Но в качестве панической реакции, которая все же конечна.

В октябре купонные выплаты по дебютному выпуску эмитента составили 1 331 520 руб. На одну облигацию, выпущенную в номинале 10 000 руб., инвесторы получают по 110,96 руб. дохода.

Купон начисляется ежемесячно по ставке 13,5% годовых. Размер купонного дохода останется в прежнем значении до ближайшей оферты, которая состоится в феврале следующего года.

Напомним, что свой первый облигационный заем БО-01 (RU000A100303) объемом 120 миллионов рублей компания разместила на Мосбирже в феврале 2019 г. сроком на 5 лет. По выпуску, также предусмотрена возможность досрочного погашения по решению эмитента.


За 22 активных дня биржевых торгов в сентябре бонды данной серии сформировали объем порядка 7,3 млн руб., на 1,2 млн превысив показатели предыдущего месяца. Средневзвешенная цена облигаций седьмой месяц подряд сохраняет положительную динамику — за сентябрь бумаги подорожали еще на 0,83 пункта и торговались на уровне 103,43% от номинальной стоимости.

Дата начала размещения и повышение привлекательности внутреннего долгового рынка:

• 2 ноября Интерлизинг начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей.
• К слову о долговом рынке пришлась новость от Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), которая направила в Минфин предложения по изменениям в законодательство РФ, цель которых повысить привлекательность внутреннего долгового рынка как для российских эмитентов, так и для иностранных и российских инвесторов.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Актуальная доходность портфеля высокодоходных облигаций PRObonds #1 (за последние 365 дней) – 12,7% годовых.

Стратегия портфеля предполагает помещение в него новых имен и размещений за счет постепенного сокращения старых выпусков. За рядом исключений бумаги из портфеля не выходят полностью длительное время, последовательно снижаются их доли. Так мы и высвобождаем место под очередные размещения, и выдерживаем диверсификацию, и сохраняем контакт с эмитентами и нормальный режим наблюдения за их бизнесом.

Половина периода размещения дебютного выпуска позади, в связи с чем, актуально подведение некоторых итогов освоения финансирования — что осуществлено согласно стратегии, что нет? Что помешало, куда были перенаправлены средства? Повлиял ли коронакризис на стратегию развития и насколько ощутимо отразился на работе? Подробнее об этом, а также о новинках, географии развития и ребрендинге.

Планировалось, что средства от дебютного выпуска облигаций будут использованы для выхода на столичный рынок, но основные конкуренты «Ситимобил» и «Яндекс» не дали такой возможности, сделав стоимость заказа дешевле себестоимости. В результате «Таксовичкоф» вынужден был переиграть планы и пойти в другие регионы, и остался доволен результатом.

На сегодня сервис продолжает активную экспансию не только в России, но и за рубежом.
В настоящий момент сервис присутствует в 42 городах России, а также работает в Казахстане (Нур-Султан). В активной стадии идет запуск еще в 12 городах России и в 2 городах Казахстана. Также ведутся переговоры еще в 35 городах России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана. Параллельно «Таксовичкоф» изучает рынок для развития еще в 36 городах России.

Последний, уже четвертый, выпуск облигаций «ГрузовичкоФ» был размещен в конце марта, как раз перед началом режима самоизоляции. На привлеченные средства в планах было развитие новых направлений в сфере внешнеэкономической деятельности и расширение списка услуг по перевозке коммерческих грузов. О том, насколько планы совпали с реальностью, ниже.

«В целом самоизоляция, карантин значительно меньше повлияли на работу „ГрузовичкоФ“ в сравнении с конкурентами, благодаря высокой диверсификации по направлениям. Автопарк сервиса оснащен всеми типами автомобилей — от „каблуков“ до 20-ти тонных машин и спецтехники. Благодаря широкому спектру услуг и большому автопарку „ГрузовичкоФ“ закрывает любые потребности.» — комментирует Вячеслав Алексейцев, руководитель отдела по работе с инвесторами.