Втб

ВТБ увеличил прибыль на фоне снижения процентных доходов в 2024 году
ВТБ, один из крупнейших российских банков, представил консолидированные финансовые результаты МСФО по итогам 2024 года.

Кредитный портфель
▪️ Совокупный кредитный портфель до вычета резервов на конец декабря 2024 года составил 23,8 трлн рублей, увеличившись с начала года на 13,2%. На фоне ужесточения политики Банка России рост совокупного кредитного портфеля замедлялся в течение года с 5,4% в первом квартале, 4,1% во втором квартале и 3,0% в третьем квартале до 0,1% в четвертом квартале 2024 года.
▪️ Кредитный портфель юридических лиц вырос с начала года на 13,7%, до 15,9 трлн рублей, но показал снижение в четвертом квартале на 0,6%. Кредитный портфель физических лиц с начала года увеличился на 12,1%, до 7,8 трлн рублей, и продемонстрировал рост на 1,8% в четвертом квартале 2024 года.
▪️ Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле на конец декабря 2024 года увеличилась до 3,5% после 3,2% на начало прошлого года.

Банки не рассчитывают на рост ключевой ставки и больше не закладывают этот сценарий в стоимость своих продуктов, заключил директор департамента розничного бизнеса Цифра Банка Юрий Эйдинов.

Пик ставок по банковским вкладам в России пройден, уверен аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Что не так с ВТБ и почему дивов ждать не стоит?

Этот банк знаменит своими «шуточками» про дивы. То намекают, что дивиденды возможны и ждите сюрпризов, то резко «обламывают» по поводу их выплаты. Мы словам не верим, а смотрим на отчет за 2024 год.

💼 Совокупный кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 13,2% — до 23,8 трлн руб. Темпы роста замедлились с 5,4% в первом квартале до 0,1% в четвертом квартале 2024 года. Получается, что жесткая ДКП и правда сработала?

Чистые процентные доходы снизились на 36% — до 487 млрд руб. Чистые комиссионные доходы увеличились на 24% — до 269 млрд руб. благодаря росту форексных транзакций и комиссий.

📈 Чистая прибыль выросла на 27,6% — до 551,4 млрд руб. Снизились затраты на резервы (23,9 VS 175,6 млрд руб. годом ранее) и получили доходы по операциям с финансовыми инструментами (214,2 млрд руб.). Плюс снизился налог на прибыль (22,5 VS 86,0 млрд руб. годом ранее).

‼️ А теперь к самому важному — дивидендов за 2024 год НЕ будет!

➡️ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ ВТБ ПО МСФО ЗА 2024 ГОД ДОСТИГЛА РЕКОРДНЫХ 551,4 МЛРД РУБ. — ОТЧЕТ
➡️ ВТБ В 2025 Г. ПРОГНОЗИРУЕТ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО В РАЗМЕРЕ ОКОЛО 430 МЛРД РУБ. — ТОП-МЕНЕДЖЕР
➡️ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ ВТБ БУДЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ИЗ ПРИБЫЛИ ЗА 2024 ГОД — ТОП-МЕНЕДЖЕР БАНК

Признавайтесь — кто-то еще удивлен отсутствием дивов ? 👀 Кажется, «дивидендный сюрприз» не удался…

Случайного позитива не случилось — t.me/c/1610610024/5276

В то же время — рекордная прибыль в 2024 году, как и прогнозировали. Но на 2025-ый прогноз уже скромнее, хоть и все еще «внушительный» 📈 

Приглашаю вас присоединиться к моему Telegram-каналу, разберем техническую картину, там интереснее — t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 😊

Чистая прибыль ГРУППЫ ВТБ в 2024 по МСФО составила551,4 млрд руб., что на 27,6% больше, чем в 2023 г., благодаря «набору спасений».

Группа ВТБ в 2025 году планирует получить около 430 млрд рублей чистой прибыли. Совокупная прибыль за 2 года будет лучше прогноза, зафиксированного в стратегии ВТБ на трёхлетку, сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

В 2024 году работа с заблокированными активами принесла ВТБ вместо запланированных 100 млрд рублей дополнительной чистой прибыли лишь 50 млрд. Главная причина — ужесточение регулирования работы с заблокированными активами.

Сигналов и признаков возвращения в Россию международных платежных систем Visa и Mastercard пока нет, считает первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.

Повторение в России экономического кризиса 1998 года маловероятно, заявил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. ridus.ru/n/571970

ВЫВОД:
согласно трёхлетнему плану на 2024 — 2026 ВТБ плаанировал заработать в

«Мы прогнозируем, что это продлится 2025 год, но рассвет уже близок. Поэтому я не думаю, что весь 2026 год мы проживем уже с такими ставками, поэтому мы где-то на пике максимума по жесткости денежно кредитной политики», — сказал первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По итогам 2024 года ВТБ заработал рекордную прибыль – 551,4 млрд рублей, что на 28% больше финансового результата прошлого года. Рентабельность капитала (ROE) поднялась до 22,9%. 

Однако, как и в прошлом году, дивидендов не будет: СД уже дал соответствующую рекомендацию. Почему?

На самом деле финансовое положение банка не такое уж и прочное. 

Так, чистые процентные доходы группы упали более чем на треть (-36%), до 487,2 млрд рублей. 

😳Чистая процентная маржа ВТБ за 2024 год сжалась с 3,1 до 1,7%. Это, напомню, ключевая маржа для банков. Чистая маржа Сбера, например, равна 5,96%, Совкомбанка – 5,55%, а Т-Технологии – 13,6%!

 Чистые комиссионные доходы за тот же период увеличились почти на четверть (+24%), до 269 млрд рублей. Существенным фактором поддержки оказалось совершение трансграничных платежей «в защищенной инфраструктуре», доходы от расчетно-кассового обслуживания и конверсии валют.

Разовые эффекты на прибыль ВТБ отразились на статье «прочих доходов» — за год она выросла в 2,5 раза, до 316,6 млрд рублей.

ВТБ – рсбу/ мсфо
Общий долг на 31.12.2022г: 19,851.37 трлн руб/ мсфо 22,906.8 трлн руб
Общий долг на 31.12.2023г: 24,101.21 трлн руб/ мсфо 27,217.9 трлн руб
Общий долг на 31.12.2024г: _________трлн руб/ мсфо 33,380.9 трлн руб

Процентные доходы 9 мес 2023г: 1,339.63 трлн руб/ мсфо 1,559.8 трлн руб
Процентные доходы 2023г: 2,054.49 трлн руб/ мсфо 2,356.2 трлн руб
Процентные доходы 1 кв 2024г: 799,540 млрд руб/ мсфо 870,7 млрд руб
Процентные доходы 6 мес 2024г: 1,645.95 трлн руб/ мсфо 1,779.4 трлн руб
Процентные доходы 9 мес 2024г: 2,613.55 трлн руб/ мсфо 2,794.4 трлн руб
Процентные доходы 2024г: ________трлн руб/ мсфо 3,979.4 трлн руб

Создание резервов под кредитные убытки — мсфо 2023г: 175,6 млрд руб
Создание резервов под кредитные убытки — мсфо 2024г: 23,9 млрд руб

Прибыль 1 кв 2023г: 104,409 млрд руб/ Прибыль мсфо 147,2 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 141,063 млрд руб/ Прибыль мсфо 289,8 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 166,988 млрд руб/ Прибыль мсфо 376,3 млрд руб
Прибыль 2023г: 223,392 млрд руб/ Прибыль мсфо 432,2 млрд руб

«Мы пока не чувствуем, как „ветер перемен“ повлиял на бизнес наших дочерних банков в дружественных странах (после начала переговоров)», — сообщил журналистам первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.