Выкуп акций

"Детский мир" завершил трансформацию в частный бизнес, выкупив у миноритариев 58,26% акций.

По результатам реализации программ приобретения акций ПАО «Детский мир», объявленных в мае 2023 года, дочернее общество Компании, АО «ДМФА», консолидировало 58,26% голосующих акций ПАО «Детский мир» (далее – «Акции») с учетом Акций, принадлежащих его аффилированным лицам. Часть выкупленных Акций была оплачена в соответствии с условиями Добровольного предложения АО «ДМФА» иными ценными бумагами — акциями АО «ДМК» (владеет 100% долей в непубличной операционной компании ООО «ДМ», выделенной из ПАО «Детский мир» в мае 2023 года).

Таким образом, акционеры ПАО «Детский мир», принявшие Добровольное предложение АО «ДМФА» с оплатой Акций иными ценными бумагами – акциями АО «ДМК», приобрели 100% акций АО «ДМК» и, таким образом, полный контроль над операционным бизнесом Детского мира.

( Читать дальше )

Магнит – Закрыта сделка по выкупу 21,5% акций у зарубежных инвесторов

Капитализация: RUB 2 934 792 млн
Объём торгов: RUB 4 022,7 млн
В свободном обращении: 63,38%

Магнит в рамках тендерного предложения завершил приобретение акций у владеющих ими через Euroclear Bank акционеров. Компания приобрела более 21,9 млн акций – около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций за 48,5 млрд руб. В общей сложности расчеты происходили со 189 продавцами из 21 страны, включая страны Балтии, скандинавские страны, Сингапур, Японию, Канаду, Австралию, США, Великобританию, Германию и другие юрисдикции.

Магнит в будущем может выкупить акции у иностранных держателей, которые по тем или иным причинам не приняли участия в тендерном предложении. Цена, по которой Магнит готов выкупить бумаги у нерезидентов, останется прежней – 2 215 руб. за акцию.

Панарин Кирилл
Лазаричева Марьяна
«Ренессанс Капитал»

О получении заявок на выкуп у нерезидентов 21,5% находящихся в обращении бумаг Магнит объявил 26 июля. Выкуп провела «дочка» компании «Магнит Альянс». Компания установила лимит выкупа акций нерезидентов на уровне 29,8%. 10 августа Магнит завершил промежуточный этап выкупа собственных акций у акционеров-нерезидентов на сумму 37,4 млрд руб., что составляет 16,6% всех акций компании в обращении.

Магнит завершил выкуп акций по оферте     

Магнит приобрел 100% акций, надлежаще предъявленных акционерами к выкупу. В общей сложности у акционеров было выкуплено 21.9 млн акций, что составляет примерно 21.5% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций и эквивалентно примерно 48.5 млрд руб. по цене приобретения (2 215 руб.). Расчеты происходили со 189 продавцами из 21 страны. Магнит отметил, что полученные разрешения дают право на приобретение дополнительных акций у акционеров-нерезидентов и что он может в будущем рассмотреть повторное тендерное предложение.

В августе Магнит уже объявлял о завершении выкупа 16.9 млн акций у акционеров через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру, а в этот раз новость касается более широкой группы инвесторов.

Выкуп позитивен для Магнита, учитывая, что он был проведен с дисконтом свыше 50% к рыночной цене на день объявления оферты и свыше 60% к текущей рыночной цене. Выкуп может открыть возможности для корпоративных действий, которые ранее были ограничены. Теперь основное внимание будет приковано к следующим шагам Магнита: планирует ли компания возобновить выплату дивидендов — напомним, по состоянию на июнь 2023 на балансе компании находилось почти 300 млрд руб. денежных средств. Пока никаких объявлений относительно таких планов не было сделано.

Атон

После закрытия рынка вышел сущфакт о том, что Магнит завершил приобретение акций в рамках тендерного предложения.

В общей сложности в рамках Тендерного предложения у Акционеров было приобретено 21 903 163,8 Акций, что составляет около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении Акций и эквивалентно приблизительно 48,5 миллиардам рублей по Цене приобретения.

В общей сложности расчеты происходили со 189 продавцами из 21 страны, включая страны Балтии, Скандинавские страны, Сингапур, Японию, Канаду, Австралию, США, Великобританию, Германию и другие юрисдикции.

Покупатель обращает внимание, что полученные разрешения позволяют произвести дополнительный выкуп Акций у акционеров-нерезидентов.

Компания продолжает диалог с Акционерами, не имевшими возможность принять участие в данном Тендерном предложении ввиду различных обстоятельств, и, в зависимости от их интереса и прочих факторов, в будущем Покупатель может рассмотреть различные варианты структурирования выкупа Акций у Акционеров, включая проведение повторного тендерного предложения и/или заключение двусторонних сделок купли-продажи по Цене приобретения Тендерного предложения (2 215 рублей за Акцию).

— Выручка: 3,6 трлн руб. 

— EBITDA: 871 млрд руб.

— Чистая прибыль: 565,4 млрд руб.

— Свободный денежный поток: 394 млрд руб.

Данные для сравнения за I пол. 2022 г. Лукойл не предоставил. Тем не менее, если сравнивать показатель EBITDA, то он значительно превышает средние исторические значения. Если сравнивать чистую прибыль с I пол. 2021 г., рост составил более чем на 60%. 

Из интересного и одновременного важного, на балансе компании появились рекордные 1 трлн руб. Таким образом, инвесторы могут рассчитывать на выкуп собственных акций у нерезидентов и выплату дивидендов.

Напомним, Лукойл на выкуп потратит где-то 550 млрд руб. и около 10% от итоговой суммы, потраченной на выкуп, должен направить в бюджет страны. В результате, у компании остаётся денежных средств в размере 415 млрд руб. или около 600 руб. на акцию до погашения.

Кроме этого, нужно понимать, что цены на нефть в рублях во II пол. 2023 г. выше, а дисконт на российскую нефть продолжает снижаться. Таким образом, следующее полугодие будет ещё сильнее.

( Читать дальше )

Группа «Самолет» объявила, что ее подразделение ООО «Самолет-Резерв» приобрело 852 397 акций компании по программе выкупа, потратив 3,125 млрд руб. из запланированных 10 млрд руб. На 6 сентября на балансе Группы «Самолет» находилось 1,825 млн собственных акций (2,96% уставного капитала).

Из объявления следует, что компания пока реализовала программу выкупа акций на 31% и приобрела 1,38% уставного капитала. Средняя цена покупки, по нашей оценке, составила 3 666 руб. за акцию, примерно на 7% ниже цены закрытия в прошлую пятницу.

Интересно, что по состоянию на 30 июня на балансе компании было 1,932 млн собственных акций (3,14% уставного капитала), то есть с 30 июня по 6 сентября она сократила число принадлежащих ей акций на 107 тыс. (в чистом выражении). Поскольку, по данным Самолета, акции в рамках программы выкупа приобретались после 30 июня, получается, что за неполный третий квартал 2023 года компания выкупила на рынке меньше акций, чем продала среди неопределенного круга инвесторов.

( Читать дальше )

«13 сентября совет директоров ПАО „Газпром“ рассмотрит вопрос „О согласовании приобретения ПАО “Газпром» акций". Отметим, что речь не идет о приобретении ПАО «Газпром» собственных акций или акций ПАО «ОГК-2», – сообщили в Управлении информации ПАО «Газпром» на соответствующий вопрос.

1prime.ru/Stocks/20230906/841676334.html

6 сентября 2023г. 21:16 GMT+3 

MOSCOW, Sept 6 (Reuters)  — Совет директоров российской газовой компании Газпром (GAZP.MM) не планирует рассматривать возможность выкупа своих акций или долей в ОГК-2 (OGKB.MM) дочерней компании, сообщила компания в среду.

В корпоративном заявлении на этой неделе «Газпром» заявил, что повестка дня заседания совета директоров 13 сентября включала «одобрение приобретения акций».

«Это не означает покупку «Газпромом» собственных акций или долей в ОГК-2», — заявили в компании. 

Лукойл (LKOH. MM) и «Магнит» (MGNT.MM) входят в число нескольких российских компаний, которые объявили о планах выкупить свои акции у иностранных инвесторов, лишенных возможности торговать российскими ценными бумагами из-за конфликта на Украине. 
www.reuters.com/business/energy/gazprom-has-no-immediate-plans-consider-share-buyback-2023-09-06/

( Читать дальше )

Возможная сделка ЛУКОЙЛа, которая предполагает выкуп компанией собственных акций у иностранных держателей, не должна оказать влияния на курс рубля, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

«Все-таки это не должно оказывать влияния на рубль, потому что, насколько мы понимаем, будут использованы ресурсы [компании], которые уже на валютных счетах за рубежом», — сказал он.

Что касается других подобных сделок, то Минфин совместно с ЦБ разработал «график, который должен сгладить покупку валюты». 

«Некая система для того чтобы сглаживать влияние на курс — она создана. Некий лимит… Мы даже смотрим в каких-то случаях меньше, чем этот лимит», — подвел итог Чебесков, имея в виду лимит не более $1 млрд в месяц для покупки валюты резидентами, чтобы провести расчеты за выкупленный у иностранцев бизнес.

t.me/selfinvestor

ЛУКОЙЛ похвастался рекордной прибылью за полугодие

ЛУКОЙЛ отчитался о ключевых показателях за шесть месяцев 2023 года. В минувшем году компания не раскрывала отчетность, поэтому мы сравнили показатели с 2021 годом.

Главное из свежего отчета 

— Выручка ЛУКОЙЛ в первом полугодии 2023 года снизилась на 12% — до 3,6 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это обусловлено продажей нефтеперерабатывающего завода в Италии.


( Читать дальше )