ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС

Весь объем на общую сумму 150 млн рублей был выкуплен инвесторами за один торговый день. Бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A106LS0.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 26 июля разместил четырехлетние облигации серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Всего было заключено 985 сделок. Максимальный объем одной заявки — 10 млн рублей, минимальный — 1 тыс. рублей. Средняя заявка составила 155 тыс. рублей, а самая популярная — 8 тыс. рублей.

Напомним, ставка купона по выпуску установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Доходность к погашению составляет 15,8%. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Организатором выпуска стала ИК «Риком-Траст».

Привлеченные на фондовом рынке инвестиции, как и прежде, будут направлены на развитие факторингового бизнеса Global Factoring Network. Привлечение финансирования на облигационном рынке позволяют компании существенно диверсифицировать круг источников привлечения денежных средств, снизив зависимость от банков-кредиторов.

• МГКЛ («Мосгорломбард») 1 августа начнет размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

• «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» по просьбе самого эмитента, а также в связи отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВ со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Легенды» и выпуски облигаций серий 001Р-03, серии 001Р-04 и 002Р-01 на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Артгена» (прежнее название — «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ)) на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00381-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 47-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14,5% годовых.

• НКР повысило кредитный рейтинг «Инарктики» с A-.ru до A.ru со стабильным прогнозом.

• АО им. Т.Г. Шевченко выкупило по оферте 174 тыс. 67 облигаций серии 001P-03 по цене 100% от номинала плюс НКД.

• «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности ЭБИС без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruD со стабильным прогнозом.

Предварительный сбор уведомлений от инвесторов на приобретение четырехлетних облигаций эмитента серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей осуществляет организатор — ИК «Риком-Траст».

Сегодня, 24 июля, в 12:00 стартовал предварительный сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска четырехлетних облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей (дюрация 2,4 года). Книга открыта на площадке ИК «Риком-Траст».

Напомним, размещение выпуска эмитента на Московской бирже начнется 26 июля. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения (доходность 15,8%). Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.

«Второй выпуск «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» торгуется сейчас на бирже с доходностью к погашению 14% годовых. Учитывая это, эмитент дал небольшую премию покупателям третьего выпуска: абсолютно рыночную ставку на уровне 14,75% годовых. Доходность к погашению при этом составит 15,8%», — прокомментировали Boomin в ИК «Риком-Траст».

Global Factoring Network – федеральная факторинговая компания, специализирующаяся на электронном факторинге для развивающихся предприятий малого и среднего бизнеса.

• Наименование: ГлобалФ1Р-03
• Рейтинг: В+ (Эксперт РА)
• Купон: 14.75% (месячный)
• Дата погашения: 4 года
• Объем: ~ 150 млн.руб.
• Амортизация: да (по 4% от номинала начиная с 25 купонного периода)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 руб.

Предварительную заявку нужно оставить в боте РИКОМ-ТРАСТ

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

⚠️Параметры всех четырех уже заявленных выпусков на эту неделю зафиксированы еще до пятничного заседания ЦБ. Ставку повысили уверенно, и риторика на дальнейшее повышение тоже имела место (среднюю до конца 2023 прогнозируют в диапазоне 8,5-9,3%) Сколько из этого было заложено в котировки заранее, и на какие доходности теперь будем ориентироваться – пока не совсем понятно, поторговать успели всего полдня

Поэтому считаю, что до большей ясности есть смысл придержать кэш, хотя бы частично. Тем более, что в будущих новых выпусках, которые сейчас планируются уже с ориентиром на новую ставку – можем увидеть несколько более приятные условия

🛢УК «ОРГ»: BB-, YTM~17,8%, 3 года, 300 млн. Только для квалов

Размещение перенесли с прошлой пятницы, что дает нам еще немного времени подумать: стоит ли такая не-космическая доходность от эмитента всех его рисков? Спекулятивно (по другому здесь нельзя) – считаю что остается вполне рабочим вариантом. Кто читает сегодня – скорее всего уже опоздал, предзаказы расписывали на прошлой неделе.

Общая сумма планируемых выплат эмитентов ВДО на текущей неделе составит 337,5 млн руб., из которых 240,5 млн руб. купоны, а 67 млн руб. придётся на погашения и амортизации

• УК «ОРГ» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01566-G. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя — ООО «Ойл Ресурс Групп». Организатор — ИК «Финам».

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 26 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ЛК «Роделен» серии 002P объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-19014-J-002P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

В декабре прошлого года и в марте этого года ГФН вышел на рынок биржевых облигаций, имея за спиной опыт в коммерческих, на 100 и 150 млн рублей соответственно. Те выпуски успешно разместились и дали нехилый апсайд (особенно дебютный). Ещё бы, у второго выпуска купон 16,5%, а у первого вообще 20%. Пришло время третьего, но доходность ещё ниже, купон обещают 14,5–15%.

С таким купоном и с новой ставкой ЦБ 8,5% ждать сильного апсайда не стоит. Но вдруг у компании сильные финансовые показатели и даже 14,5–15% — это хорошие новости? Одновременно с ГФН проходит также размещение выпуска ТГК-14, про него я писал ранее. Доходность обещают похожую.

Объём выпуска — 150 млн, доходность ожидается 14,5–15%, срок 4 года, без оферты, с амортизацией. Купоны ежемесячно. Рейтинг B+ от Эксперт РА (май 2023).

Глобал Факторинг Нетворк Рус — компания, которая предоставляет услуги электронного регрессного факторинга региональным производственным и торговым компаниям из сегмента МСБ преимущественно на территориях Центрального, Уральского и Приволжского ФО. Тикер: 🧮💵 Сайт: https://www.factoring-network.ru

По итогам первого полугодия 2023 г. объем российского рынка краудлендинга обновил очередной рекорд, превысив отметку 9,5 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Ожидается, что к концу года бизнес привлечет на площадках краудлендинга до 25 млрд рублей инвестиций. Конечно, если не случится форс-мажор, оговариваются эксперты. Но, кажется, зря беспокоятся. Число отчаянных инвесторов, желающих заработать на рынке с высоким уровнем дефолтности, с каждым годом только растет.

Исключительно положительная динамика

По данным совместного исследования Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП) и компании Money Friends, в первом полугодии 2023 г. объем привлеченных средств на рынке краудлендинга составил 9,53 млрд рублей. Это на 4,3 млрд рублей, или в 1,8 раза больше, чем за тот же период 2022 г. Только в июне объем выданных займов достиг 2 млрд рублей. Рост к маю — 13%, к декабрю 2022 г. — 24%, год к году — 135%.

«Такой стремительный рост можно оценивать исключительно как положительную динамику, которая показывает, что сфера краудлендинга расширяется и набирает популярность среди инвесторов», — прокомментировал Boomin итоги полугодия исполнительный директор АОИП Кирилл Косминский.