На этой неделе «Газпром» заместил еще два евробонда, номинированных в евро, доведя общее количество своих выпусков в этой валюте до шести. В частности, 24 января 2023 года были размещены бессрочные облигации серии БЗО26-1-Е на сумму 551,4 млн. евро по номинальной стоимости, что составляет 55,14% от общего объема займа. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями Gaz Finance plc (ISIN XS2243636219), права на которые учитываются российскими депозитариями. 25 января «Газпром капитал» начал размещение облигаций серии ЗО27-1-Е. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 9 февраля 2023 года или дата размещения последней облигации. Эмитент может разместить до 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Параметры планируемого выпуска совпадают с находящимися в обращении еврооблигациями Gaz Finance plc с погашением 17 февраля 2027 года (ISIN XS2301292400)
В целом «Газпром» остается не только главным закоперщиком процесса выпуска замещающих облигаций в РФ, но для еврового сегмента его роль еще более значима. По сути, выпуск евровых облигаций остается полной прерогативой газового концерна. Как видно на графике ниже, на рынке российских евровых замещающих облигаций в настоящее время представлен пока только один «Газпром».
Ковалев Алексей
(
Читать дальше )