Глобал Факторинг Нетворк Рус

• «Селектел» установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 ноября. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 15 ноября.

• ФПК «Гарант-Инвест» 14-18 ноября проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-05 объемом до 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 14,50–14,75% годовых. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Организаторы размещения — BCS Global Markets и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 22 ноября.

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сообщил параметры программы облигаций серии 003P. В рамках бессрочной программы объемом 1 млрд рублей облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии 003P. Регистрационный номер — 4-00381-R-001P-02E. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке.

В настоящее время в обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 550 млн рублей.

• «Интерлизинг» установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 12,35% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску запланирована амортизация: по 16,5% номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% — в дату выплаты 12-го купона. Техразмещение запланировано на 15 ноября. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии 003P. Регистрационный номер — 4-00381-R-001P-02E. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке.

• «Селектел» установил финальный ориентир ставки купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей на уровне 11,5% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 ноября. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 15 ноября.

Объем российского факторингового рынка за это время сократился на 2%.

По итогам девяти месяцев 2022 г. факторинговый портфель Global Factoring Network (GFN) достиг 804 млн рублей. Это на 16% больше, чем за тот же период прошлого года. Количество активных дебиторов достигло 297 (+15), в том числе 17 новых, что вдвое превышает показатель годичной давности. Число активных клиентов компании — 65 (+11). По договорам с регрессом компания выплатила 1,29 млрд рублей (+326 млн рублей). Количество переданных факторинговой компанией поставок — 10 тыс. единиц.

Выросли и финансовые показатели бизнеса GFN. С января по сентябрь выручка компании выросла на 27%, до 1,08 млрд рублей. Компания получила валовую прибыль в размере 75,7 млн рублей, что на 61% больше, чем за тот же период 2021 г. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев составила 8 млн рублей (+24%).

«Спрос на факторинговые услуги стабильно растет, однако этот рост не отличается равномерностью по секторам экономики. Например, в металлургии мы видим торможение или падение. Ставки по ряду факторинговых предложений сейчас могут быть даже ниже, чем в январе. Однако в целом маржинальность бизнеса выросла практически у всех игроков», — говорит управляющий партнер ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС Алексей Примаченко.

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5%, 16% и 20% годовых по четырем выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-01 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 513 500 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-01 (4CDE-01-00381-R-002P) объемом 50 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в декабре 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находится все 50 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-02 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 575 120 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5%, 13%, 16% и 20% годовых по семи выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П04 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 568 825 рублей 80 копеек, по одной бумаге — 31,16 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П04 (4CDE-04-00381-R-001P) объемом 30 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в марте 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время из 30 тыс. ценных бумаг выпуска в обращении находится 18 255. По выпуску предусмотрено 20 ежеквартальных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П05 начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 6 356 830 рублей 51 копейка, по одной бумаге — 32,41 рубля.

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5% и 16% годовых по пяти выпускам коммерческих облигаций.

Обязательства перед владельцами облигаций серии КО-П03 эмитент исполнил в установленный срок — 19 августа 2022 г.

Ставка купона на первый год обращения бумаг установлена на уровне 20% годовых.

Ставки купонов, итоги оферты и понижение рейтинга:

• «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Техразмещение выпуска состоится 10 августа. Организаторами выступают Газпромбанк и Тинькофф банк.

• «Директ Лизинг» утвердил программу облигаций серии 002P объемом 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию эмитента.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,66% годовых.

• «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) выкупил по оферте облигации серии БО-П02 на 3,82 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс накопленный купонный доход.