ДОМ.РФ облигации

🔶 АО «ДОМ.РФ»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: ДОМ.РФ-002Р-05
▫️ ISIN: RU000A109U97
▫️ Объем эмиссии: 100 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: 20,25%
[формула: КС ЦБ + 1,25%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 22.10.2024
▫️ Дата погашения: 18.10.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: АО «Дом.рф» создано в 1997 году. 100% акций компании принадлежит Правительству РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Делимобиль, ПСБ, Эталон_Финанс, Мегафон, Ульяновская_обл., Алроса, АБЗ-1, ГПБ_Финанс, Экспобанк, Бизнес_Альянс, РегионСпецТранс, Сбер.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏛️А теперь — поплыли смотреть на новый флоатер от ДОМ.РФ!

🏢Эмитент: ДОМ.РФ

🏛️АО «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере России. Создан в 1997 г. под названием «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК) с целью контроля за ипотечными программами и работы по разным направлениям в части жилищных вопросов. Полностью принадлежит государству.

«Агентство полагает, что в долгосрочной перспективе государство продолжит прикладывать большие, значительно возросшие за последние годы, усилия для развития оборонно-промышленного комплекса страны, что укрепляет значимость ПСБ как опорного банка ОПК»

Более 2,85 млн кв. м жилья для 57 тыс. семей при участии ДОМ.РФ введено в эксплуатацию в России в первом полугодии 2024 года, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«В том числе благодаря программам института развития ДОМ.PФ, россияне ежегодно улучшают свои жилищные условия. Так, за шесть месяцев 2024 года при участии госкомпании построено почти 3 млн кв. м, которые обеспечат качественным жильем 57 тыс. семей», — приводится его цитата в сообщении на сайте правительства.

По информации вице-премьера, из них с использованием проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ построено 1,44 млн кв. м, ещё 961 тыс. кв. м возвели на участках, вовлеченных в оборот и переданных инвесторам через аукционы, а с применением механизма инфраструктурных облигаций — более 456 тыс. кв. м.

За шесть месяцев в топ-5 регионов по вводу жилья вошли: Санкт-Петербург (около 397 тыс. кв. м), Тюменская область (342 тыс. кв. м), Москва (свыше 303 тыс. кв. м), Республика Татарстан (более 243 тыс. кв. м) и Краснодарский край (около 180 тыс. кв. м).

Завершается громкая история Яндекса. ЗПИФ «Консорциум. первый», новый акционер Яндекса, сделал предложение акционерам Yandex N.V.

Суть: инвесторы, купившие Yandex N.V. на МосБирже и СПБ Бирже, могут претендовать на обмен на акции МКПАО Яндекс с коэффициентом 1:1. Это примерно 1 млн человек.

Ситуация чуть сложнее с теми, кто покупал бумаги на внебиржевом рынке и переводил их в российскую депозитарную инфраструктуру.

Здесь две опции:

1. Если акции были переведены до 07.09.22 г. на одном счете – обмен 1 к 1.
2. А вот если акции были переведены до 30.11.23 г, то их владельцы могут рассчитывать только на выкуп по 1251 руб. за акцию Yandex N.V. – по такой цене ЗПИФ выкупал бизнес у голландской Yandex N.V.

К тому же, ЗПИФ обменяет или выкупит только 107,7 млн акций Yandex N.V., это удовольствие не для всех.Почему же так?

Во-первых, ЗПИФу нужно ограниченное количество акций. Условия сделки по покупке Яндекса: часть покупной цены должна быть оплачена акциями.

Перед короткой передышкой, давайте рассмотрим ещё один надвигающийся на нас 30-миллиардный выпуск от большой госкорпорации. ДОМ.РФ сегодня, 22 мая, собирает заявки на облигации (угадайте, какие? правильно — снова флоатеры!) с привязкой к RUONIA.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Недавно делал обзоры на новые выпуски Газпром Капитал, Акрон, АФК Система, Ростелеком, Гарант-Инвест, НОВАТЭК.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏛️А теперь — поплыли смотреть на новый флоатер от ДОМ.РФ!

🏢Эмитент: ДОМ.РФ

• КС+240, квартальн. купон, 4,25 года, 6 млрд.
• RUONIA+260, квартальн. купон, 4 года, 6 млрд.