ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Уоррен Баффет на CNBC:

• без сомнения, экономика замедляется
• но США идут вперед и чувствуют себя лучше чем Европа
• есть поворот на рынке жилья, который улучшается
• чувствую себя превосходно после радиоционного лечения рака простаты
• купил еще акций Wells Fargo на прошлой неделе на фоне их снижения
• рынок акций — лучшее место для наших денег

http://nyse-trade.ru/investicionnyj-biznes-propitan-lozhyu-i-cinizmom-skoree-da-chem-net/ Очень познавательная статья, рекомендую!

Решил провести такой вот блиц-опрос смартлаба. Идея возникла с подачи этого комментария:



Итак, просьба ответить на 2 вопроса — искренне:

1) Хедж-фонд — это адекватный инструмент для инвестора? Если да или нет — то почему? ))

2) Что вы посоветуете сделать со свободными деньгами в размере от 15 млн. рублей? Если у вас их нет — гипотетически чтобы вы сделали с ними?

Мы ожидаем 

Предпоследний торговый день этой недели интересен статистикой по рынку труда в США. Инвесторы обратят внимание на Еврозону, где ожидается выступление главы ЕЦБ Марио Драги, а также на объемный блок макростатистики. 

Рынок накануне 

Основные индексы завершили торговый день среды в плюсе, поддержав ралли на мировых площадках, вызванное решением Банка Японии увеличить программу стимулирования экономики. Двигателем роста стали акции строительных компаний, получивших импульс от позитивных данных с рынка недвижимости. Энергетический сектор, напротив, испытал проблемы на фоне сообщения о росте запасов нефти в США. 

События сегодня 

В 16:30 мск публикуются данные о числе первичных обращений за пособием по безработице в США на 15 сентября; в 17:00 мск — индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварит. за сентябрь; в 18:00 мск — индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за сентябрь, индекс опережающих экономических индикаторов за август; в 18:30 мск — данные о запасах природного газа в США на 14 сентября. 

Из названия все понятно. 

О себе. 23 года, высшее экономическое образование. Английский, китайский языки. Разносторонен, общителен, целеустремлен. 

Во Владимирской области имеется в собственности ферма. Сейчас не функционирует, ранее было большое поголовье крупного рогатого скота.
Общая площадь 2000 м2.
Слов на ветер бросать не буду и распинаться не буду.
Нужны деньги. Тысяч 500 хотя бы. На что?

1. Закупка холодильного моноблока. Сами камеры имеются. 
2. Частичная переоснастка производственных площадей.
3. Оплата труда наемным рабочим ( предположительно гости из средней азии) 
4.Прочие хозяйственные расходы. 

Никогда не прибегал к помощи инвесторов, поэтому выслушал бы Ваши предложения и условия.
Пишем Vir-2-0z@mail.ru Задаем вопросы, выдвигаем условия, получаем ответ. 
                           

( Читать дальше )

Доброго времени суток друзья!

1. На нашем сайте обновлена рубрика «Портфели», а так же внесены корректировки в «рекомендуемые портфели».

2. За неделю наши «рекомендуемые портфели» показали такие результаты:

СМЕШАННЫЙ  +1.32%
КОНСЕРВАТИВНЫЙ  +1.65%
УМЕРЕННЫЙ  +0.77%

ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА НЕДЕЛЮ СОСТАВИЛА  +1.26%

Более подробная информация на нашем сайте в разделе Анализ портфелей.

С Уважением Администрация Клуба www.legion-ic.com

Статья "портфель лежебоки", которая взорвала интернет :), побудила меня провести некоторый анализ. Но меня опередили. Евгений Кузнецов  http://ekuznetsov.com/?p=255 провел исследование, но оно малость усложнено. Он задался вопросами «Что будет если я вложу деньги не в 1997 года, а в 1998, 1999, 2003, 2008…? Что будет, если я буду ребалансироваться не раз в год, а раз в квартал, месяц или каждый день? Что если доли активов будут не 33-33-33%, а например 70-25-5% или вообще произвольными?»
некоторые лишние, так как:
-балансировку нужно делать раз в год (sell in may ang go away)
-на то она и балансировка, чтобы на начало «финансового» года было восстановлено равновесие, а не 70-25-5%

Недостаток исследования:  здесь не учтены налоги.

1. Входные данные:
-Индексы ММВБ
-Российский индексный ПИФ акций (с наиболее близким к <1> Альфа и наибольшей историей) и российский облигационный ПИФа (той же Управляющей компании, чтобы можно было ребалансироваться по заявке без налоговых последствий). В качестве российских ПИФов использовал уже знакомые «Добрыню Никитича» и «Илью Муромца», т.к. у них наибольшая история.

( Читать дальше )

оригинал топика: ЖЖ true_flipper

Принято считать, что фиговая ситуация на рынке акций нашем связанна с тем, что иностранцы выходят массово на фоне политики и т.д. Новости способствуют, например недавно Восток Нафта закрыла все свои позиции по акциям в РФ и прочее. Так вот это абсолютно не верно в моменте. В 2012 году иностранцы покупают, а местные — продают. По данным EPFR в фонды, ориентированные на РФ с начала года зашло ~ 900 миллионов долларов.

А теперь зацените потоки денег в ПИФы с начала года:


И это еще без учета закрытых фондов, в которые вкладывали многие олигархи, например Батурина, там тоже оттоки большие.
Феномен не новый, деньги из ПИФов утекают с 2008 года, но если экстраполировать текущие данные на год, то по интенсивности цифры по ПИФам акций и смешанных инвестиций это отток как в армагеддоном 2008 году, а если учесть более низкую базу, то в % пересчитанных на год, это максимальный отток с начала финансового кризиса.

Проблемы ПИФов акций конечно вызваны во многом самими УК, например индекс фондов акций, которые рассчитывает investfunds даже на очевидно бычьем рынке (если будем рассчитывать с марта 2009 года по текущий момент) показывает +56% всего. За тоже время индекс ММВБ +215% примерно, и это без учета дивидендов и их реинвестирования.
Но качество управления и высокие комиссии это только половина истории, если бы инвесторов не устраивали только эти вещи, они наверное массово бы свитчевались в индексные фонды, но этого очевидно не происходит.

Интересно такими темпами что останется от пифов акций скоро, investfunds трэкает около 200 фондов в этой категории, распределение активов крайне не равномерное, так вот медианный пиф акций имеет СЧА текущее всего в районе 45 миллионов рублей! Есть серьезные сомнения, что такой медианный фонд в принципе рентабелен для УК, а ведь 50% фондов не имеют и этого.

В общем очевидно, что столп системы — мелкий вкладчик массово капитулирует на тему акций и ломится в облигации. Если провести параллели исторические со странами где богатая история по оттокам/притокам, то это обычно неплохое время чтобы начать инвестировать.

Я решил проверить на исторических данных теорию пассивного инвестирования, т.е. что надо покупать акции с каждой зарплаты. Это к теме «как накопить на пенсию самостоятельно».  И Кстати Александр Бутманов рекомендует это делать. У меня были сомнения в правильности и я решил проверить.
 Взял данные с 2000 года:
— реальная средняя зарплата инженера в одном из городов центрального региона
-выбрал акции из индекса ММВБ.
Средняя зарплата такая:

 
 
Инвестору рекомендуется покупать акции из индекса ММВБ. На тот момент в индексе были:

( Читать дальше )