ИНВЕСТИЦИИ

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. Индекс RGBI продолжает своё падение и подобрался к 114,37 п., вплотную приблизившись к уровням февраля-марта 2022 г. Доходность же самих бумаг значительна выросла, на последней пресс-конференции Эльвира Набиуллина попыталась объяснить данное событие: «Доходности ОФЗ также повысились примерно на 1% с прошлого заседания. Отчасти это связано с ожиданиями более длительного сохранения жёсткости денежно-кредитных условий. Но определённое влияние на ОФЗ оказывают и ожидания по бюджетной политике». Мы с вами обсуждали данные факторы в прошлых постах, обновим их:

🔔 Если изначально аналитики рассказывали нам о том, что смягчение ДКП произойдёт под конец II кв., то сейчас акцент сместился вправо и снижение ставки прогнозируют во II п. 2024 г.

🔔 По последним данным Росстата, за период с 26 марта по 1 апреля ИПЦ вырос на 0,10% (прошлые недели — 0,11%, 0,06%), с начала марта — 0,31%, с начала года — 1,87%.

Мы много писали за год о цепочках поставок. Сейчас порт Балтимора, крупнейший в США, заблокирован обрушившимся мостом. Заголовки новостей фокусируются на потенциальных сбоях и экономических издержках. Проблема цепочки поставок даже после карантина не покидает наш ум. Но посмотрим на это в контексте инвестиций.

Порт Балтимора играет ключевую роль в торговле США — через него проходит экспорт автомобилей, легких грузовиков, сельхозоборудования и угля. Через Балтимор импортируются соль и сахар. Мост расположен на самом входе в порт, отсюда и проблемы с цепочками поставок.

Тем не менее, в масштабах США и восточного побережья это не так существенно: движение в порту и из него будет затруднено, но грузы относительно легко перенаправить.

Похожая история была в СССР. 5 июня 1983 года четырехпалубный пассажирский теплоход “Александр Суворов”, совершавший круиз Москва — Ростов-на-Дону, в 22.45 зашел под несудоходный пролет авто железнодорожного моста в Ульяновске. В результате столкновения теплохода с мостом у судна была полностью снесена рубка, кинозал, срезаны дымовые трубы. На этом корабле погиб мой одноклассник.

Литовская компания Viciunai Group, известная по производству крабовых палочек Vici, готовится к продаже своего завода в России. По данным издания “Ъ”, сделка согласована с российскими властями и может быть осуществлена в пользу крупного импортера рыбы и морепродуктов «Юнифрост». Крабовые палочки пользуются стабильным спросом в России и обеспечивают хорошую рентабельность, отмечают эксперты.

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила сделку, предоставляющую право собственности на 100% ООО «Вичюнай-Русь», подразделение литовской Viciunai Group. Владельцы компании и учредители покупателя, УК «Группа Океан», не раскрываются. Предполагается, что смена владельца произойдет в ближайшее время.

В производстве крабовых палочек «Вичюнай-Русь» в Советске (Калининградская область) превышает 120 тыс. тонн в год. Выручка компании от продажи продукции в 2023 году составила 18,2 млрд руб., а чистая прибыль — 1,26 млрд руб. Ожидается, что сделка с «Группой Океан» позволит расширить вертикальную интеграцию и усилить каналы сбыта для дистрибьютора.

Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ вложила $200 млн в совместные проекты с «Казмунайгазом» на месторождениях Каламкас-море, Хазар и Ауэзов. Сделка также включает дополнительную премию в $100 млн при выполнении определенных условий. Этот шаг ЛУКОЙЛа направлен на расширение партнерства в Казахстане в контексте санкций против российской нефти и ограничений ОПЕК+.

Месторождения Каламкас-море и Хазар оцениваются на 80 млн тонн нефти с инвестициями в $6 млрд. Планируется начать добычу в 2028 году, с участием морской буровой платформы, строительство которой запланировано на конец 2024 года.

ЛУКОЙЛ уже является партнером «Казмунайгаза» в казахстанском секторе Каспийского моря, владея также 49,9% в проекте «Аль-Фараби». Вместе они разрабатывают газовые месторождения в российском секторе Каспия.

Для ЛУКОЙЛа, наряду с санкциями и ограничениями ОПЕК+, расширение присутствия в Казахстане становится стратегически важным. В то время как поставки российской нефти в Европу сокращаются, проекты на казахстанском шельфе позволяют компании диверсифицировать источники дохода и избежать санкционных ограничений.

Российский производитель дженериков планирует провести первичное публичное предложение акций (IPO) с суммой более 10 млрд рублей. Подобные сделки в фармацевтическом секторе уже имеют прецеденты, что усиливает интерес инвесторов. Компания «Озон фармацевтика» активно развивается и исследует возможности для дальнейшего роста, включая привлечение средств через рынок акций.

В рамках своей деятельности компания разместила облигации на общую сумму 1,7 млрд рублей. Эти средства направлены на разработку препаратов для онкологических заболеваний и строительство нового производственного завода.

Согласно данным AlphaRM, объем продаж дженериков в России по итогам 2023 года составил 2,67 млрд упаковок на сумму 652 млрд рублей. «Озон фармацевтика» занимает второе место по стоимости продаж с долей 4,88% на рынке.

Владелец компании, Павел Алексеенко, владеет почти 44% капитала. Хотя точные финансовые показатели всего холдинга не разглашаются, выручка ООО «Озон» в 2023 году составила 20,6 млрд рублей, а чистая прибыль – 6,3 млрд рублей.

Привет коллеги, будущие миллионеры 😎🤝🎩

Российский рынок продолжает рост на прошлой неделе.

Условия стратегии безусловно выполняются (ЕМА20 выше ЕМА40) покупаю фонд!

Пополнил счет на очередные 3 000 руб, сэкономленные на покупке пива 🍺😁😎

💼купил 438 шт фонда Тинькофф iMOEX (TMOS), получилось на 3004,68 руб. если быть точным😊

Чаще и подробнее пишу в телеграмм канале, подписывайтесь)

  Для конкурса инвестирования в акции я выбрал следующие акции (не является рекомендацией на покупку настоящих бумаг):1) Сбер префы — 30.7% портфеля. Компания, как пишут аналитики, готовится выплатить дивиденды, которые могут составить больше 10%

2) Лукойл — 23.3% портфеля. Лукойл — одна из лучших компаний. которые тянут индекс вверх уже более 20 лет. Дивиденды не главное — главное рост тела самой акции.

3) Газпромнефть — 19.2%. Компания лучшая из всех, которых нет  в индексе. По результатам уделывает даже Лукойл, но большую долю рискованно брать из-за низкого фри флоата. Стабильно радует своих акционеров дивами.

4) Татнефть префы — 11.4%. Рабочая лошадка. Дивы платит и растет. 

5) Роснефть — 8.7%. Темная лошадка индекса — по капе №2 в РФ, но в индексе ее стабильно мало. Этот жеребец еще покажет жару.

6) Сургут префы — 6.7%. Ожидаем резкой девальвации и потому немного этой ерунды, которая не уважает своих миноритариев, но имеет шансы выдать хорошие дивы. 

Через 3 дня у меня зарплата, а значит пора анализировать рынок и выбирать акции для инвестирования.
Полсубботы разбирал финансовые отчёты российских дивидендных эмитентов, их котировки, новости и выделил для себя фаворита, дивидендную акций, в которую буду инвестировать 10 апреля, когда получу зарплату.
Расскажу, что за копанию я выбрал и объясню, почему!

Мой портфель

Я инвестирую в российский фондовый рынок уже больше 4х лет. Для начала, уже по традиции, покажу, как выглядит мой инвестиционный портфель:

• Общая стоимость: 3 650 461р
• Прибыль: +654 234р
• Среднегодовая доходность: 16,7%
• Ежегодная дивидендная доходность: 9,7%

Что буду покупать?

Я использую «дивидендную стратегию» и инвестирую только в те акции, которые выплачивают щедрые дивиденды. В апреле несколько крупных российских компаний могут объявить о выплатах и среди них нефтедобытчик Газпромнефть. Именно акции Газпромнефти я буду покупать через 3 дня!

Почему выбрал Газпромнефть?

Поменял цель по накоплениям в Сноу.

Поставил 25 мультов и убрал эти «жалкие» 100к пополнений в месяц, предоставив полный доступ фантазии разрабам.

Если раньше прога высчитывала мне, что 20 мультов накоплю к 2029 году (при учёте реинвестирования и ежемесячных внесений по 100к), то теперь программка рисует 25 мультов на счёте уже к 2028 году. Блин уровень эндорфина пробивает планку сегодняшнего счастья.

Каеф же. Согласитесь.

Но что такое 25 мультов в переводе на сегодняшние цифры? Как их измерить. Ну есть и есть. Перевёл эту сумму на эквивалент ОФЗ-ПД 26221 с датой погашения 23 марта 2033 года. Что получил? Получил ± 190К среднемесячного ЧИСТОГО дохода.Каеф.Понимаю, что расчёт условный, но он уже не может не радовать. Моя цель с каждым годом всё ближе и ближе. Я понимаю, что нет ничего невозможного. Копить и формировать капитал семейного благополучия реально. Факт.Всем тузэмуна желаю конечно же.

Давай вместе делать шаги к своим финансовым целям – подпишись прямо сейчас: