ИНВЕСТИЦИИ

Волновая теория, предложенная американским бухгалтером Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах, до сих пор пользуется популярностью среди некоторых трейдеров и аналитиков. Согласно этой теории, движение цен на финансовых рынках происходит в виде волн — чередующихся импульсов и коррекций. Последователи Эллиотта пытаются выявлять эти волны в графиках и прогнозировать развороты тренда.

Однако в современных условиях применимость волновой теории вызывает множество вопросов. Рассмотрим основные аргументы скептиков, ставящие под сомнение её актуальность в XXI веке.

✅Субъективность интерпретации волн

Первой проблемой является крайняя субъективность в определении волн и их границ на графике цены. Зачастую разные трейдеры по-разному выделяют волны и подволны, исходя из собственного видения рынка.

Отсутствуют какие-либо формальные правила для объективной и воспроизводимой идентификации волн. Это делает прогнозы, основанные на волновой теории, в высшей степени ненадежными.

✅Многочисленные исключения из «правил»

( Читать дальше )

​🍏Россияне мечтают о пенсии… в 69 тыс рублей.

Так сообщает нам ТАСС. А вообще желаемая пенсия в разных регионах разная… В Краснодарском крае – 104 тыс рублей, а в Челябинской области – 46 тыс, в Москве – 84… При этом средний размер пенсии 21,8 тыс рублей. То есть желания с возможностями вообще никак не соотносятся.

Причем уровни пенсии по регионам так же сильно отличаются: Адыгея – 16,8 тыс рублей, Ингушетия – 15,5, Магаданская область – 28, Ненецкий АО – 29, Чукотский АО – 31 т рублей.

Думаю что этот разрыв будет сохраняться и дальше, ведь для того чтобы поднять средний размер пенсии, нужно предпринимать какие то действия. Например увеличить возраст выхода на пенсию, но данная мера крайне непопулярная. + Есть прогноз, что количество трудоспособного населения будет сокращаться, а значит нужно увеличивать налоговую нагрузку на оставшихся граждан, так как количество пенсионеров может вырасти, а количество работников сократиться. В общем не понятно как можно решить эту проблему « правильно».

( Читать дальше )

Башнефть #BANE
(тема поста: сделки с доходностью от 25% за последние 12 месяцев)

Концепция канала: освещение действий на рынке частного инвестора в режиме реального времени.

 

Эмитент добавлен в портфель 29 нояб 2022г

Покупку озвучил 5 дек 2022г: https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/53

Фиксация прибыли 29 мая 2023г: https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/330

Прибыль по сделке составила 100% от вложенных денег в сделку.

 

Текущая ситуация и дальнейшие действия по бумаге.

Не смотря на то, что бумага падала с 2017 по 2022г, все таки она дала возможность заработать на росте. Доходность 100% за 7 месяцев – это феерическая доходность. Конечно, нужно понимать, что таких подарков на рынке мало. И тем не менее они есть!!!

На данный момент я пока не добавляю бумагу в портфель, хотя безусловно ее отслеживаю.

На мой взгляд, текущая цена достаточно привлекательна. К тому же бумага больше месяца стоит на одной цене – 1.800. Нельзя не учитывать факт того, что рынок в целом, как и Башнефть, очень сильно выросли и коррекция неминуема – вопрос времени, поэтому пока покупка откладывается.

( Читать дальше )

ВТБ полностью вышел из капитала девелопера ПИК, в котором банку принадлежал пакет в размере 12,36%, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия. «Мы подтверждаем, что полностью вышли из акционерного капитала „ГК ПИК“. Оцениваем инвестицию как успешную для бизнеса группы ВТБ», — сообщила пресс-служба банка. ВТБ не раскрывает сумму, вырученную за долю в ПИКе.

Исходя из цены закрытия торгов на МосБирже во вторник, рыночная стоимость такого пакета составляла около 68,5 млрд рублей. Событие нейтрально для акций ПИКа.

«Промсвязьбанк»

Недавно мы объявили, что намереваемся подать на Мосбиржу заявление о листинге акций Софтлайна. Ожидаем, что торги начнутся уже в конце сентября!

📌Для размещения мы выбрали прямой листинг. Это значит, что акции, которые будут обращаться на Мосбирже, уже были выпущены ранее, и нового акционерного капитала мы привлекать не будем.
Наш free float будет состоять из:
• акций сотрудников, которые получили бумаги в рамках мотивационной программы (писали тут)
• акций, которые получат владельцы ГДР Noventiq в результате обмена своих расписок Напомним про обмен расписок Noventiq на акции Софтлайна — тут рассказывали подробно.  

🔔 Основная идея в том, что крупнейший акционер Софтлайна планирует предложить владельцам ГДР Noventiq в России обмен на акции Софтлайна с коэффициентом 1 к 3 — за одну расписку Noventiq можно будет получить три акции Софтлайна. Что нужно для этого сделать — читайте в разделе по ссылке выше.

❤️ До встречи на Мосбирже!

Буквально на прошлой неделе компания Уоррена Баффета, Berkshire Hathaway (#BRK.A, BRK.B), опубликовала отчётность в SEC за второй квартал 2023 года. Чем интересен данный отчёт? Есть там несколько примечательных сделок, о них и поговорим.

1️⃣ Конгломерат продал 34,78 млн акций игровой студии Activision Blizzard (#ATVI), снизив её долю в портфеле с 1,3% до 0,35%. В результате на конец квартала у Berkshire Hathaway осталось 14,66 млн акций данной компании на сумму чуть менее $1,24 млрд.

Ранее мы писали про Activision Blizzard, их историю и «ту самую» сделку с 💻 Microsoft (#MSFT), из-за которой Баффет и решил продать её акции — неопределённость из-за тёрок с регуляторами всегда нервирует инвесторов, потому что это может напрямую отразиться на бизнесе, а затем, и на акциях компании.

2️⃣ Berkhire Hathaway добавила в портфель акции трех застройщиков во втором квартале 23 года — ещё одна крайне интересная новость, учитывая недавние опасения, связанные с ростом «пузыря» на рынке недвижимости США и ростом ставок, который бы подтолкнул многих застройщиков к банкротству. Однако теперь для застройщиков теперь сложилась благоприятная ситуация, когда объем продаж новостроек находится на довольно высоком уровне на фоне дефицита предложения на вторичном рынке.

( Читать дальше )

🛢 Ещё в июле я разбирал ситуацию с Магнитом (было объявлено о выкупе 30,4 млн акций у иностранных держателей с 50% скидкой, как итог, цена выкупа — 2215₽ и 29,8% от капитала) и намекал, что компания создаёт прецедент делая buyback такого широкого масштаба в текущих условиях и как бы провоцирует к действию другие компании (я выделил: Лукойл, Сбербанк и Газпром, где доля иностранцев высока, да и средства на выкуп у компаний имеется). Прошёл месяц и в новостном поле фигурирует информация, что ЛУКОЙЛ попросил разрешения у властей РФ на выкуп собственных акций у нерезидентов, вот основные параметры сделки (возможной):

▪️ Компания выкупит до 25% всех акций у нерезидентов со счетов типа «С» (важно понимать, что эмитент не должен переходить порог в 30% владения акциями, иначе потребуется проведение обязательного предложения). Дисконт к рыночной стоимости должен составить не менее 50% (это обязательное условие выкупа, только назревает вопрос от кого месяца/числа буду считать этот дисконт, например, в июне цена находилась в районе 5000₽ и как бы выгодна для эмитента)

( Читать дальше )

🤔 Что произошло с РФ рынком за среду?

 

ММВБ с самого открытия сильно распродавали, ведь буквально за 6 часов он падал на более, чем 2,2%.

 

Однако смотрите, что очень интересно, вчера цена сделала сильное движение после 16, ибо всю торговую сессию стояла на месте. А сегодняшнее падение закончилось также в 16.

 

🫢 ШЕСТНАДЦАТЬ видимо какое то интересное это время.)

 

Но вот после пошел сильный отскок вверх. Цена начала восстанавливаться, казалось бы все хорошо, но после, одной часовой свечой, продавцы помножили на ноль силы покупателей. Если продавцы, смогли за час слить то, что набиралось часами, речи о силе покупателей идти не может.

 

Как происходит отскок?

 

Цена падает, доходит до уровня, в нашем случае поддержки и от него отскакивает, скажем заправляется. Следовательно происходит противоположное движение тому, что было ранее. И теперь, если мы видим, что цена дошла до поддержки отскочила, а после вернулась. Значит, покупатели слабы и то топливо, что им дали на уровне поддержки оказалось не тем, что нужно.

( Читать дальше )