ИНвестиции

Друзья, всем доброго времени суток.

Продолжаю серию постов по интересным сделкам, сделанным в режиме реального времени за прошедшие 12 месяцев с доходность от 25%. Со всеми сделками, в том числе и этой, Вы можете ознакомиться в истории сделок, в файле по ссылке конце поста.

 

Яндекс. Эмитент был добавлен в портфель 27 сентября 2022. Пост с сылками на покупку актива/фиксации прибыли в канале. До начала 23г там в основном пост был раз в неделю, и начинка была только состав и текущий результат портфеля. 
Прибыль по сделке составила 29.23% от вложенных денег. 

Текущая ситуация по бумаге.
В долгосрочной перспективе эмитент выглядит безусловно интересно. Есть ли смысл покупать сейчас, по текущей цене — однозначно нет. Исходя из текущих котировок, на мой взгляд, стоит рассматривать покупку Яндекса не раньше, чем произойдет коррекция хотя бы к диапазону 2400 -2300, далее 2150. Подчеркиваю — рассматривать покупку — , а не покупать, так как я не оракул, и как себя цена будет вести, если скорректируется на ту или иную цену, я не знаю, просто потому, что я не один из чудо трейдеров, занимающихся рисованием графиков движения цены. Я работаю от текущей ситуации на рынке и по конкретной бумаге.

По данным Минфина, средняя цена Urals в июле составила $64,37 (-17,9% г/г), а в июне $55,28 (-36,6% г/г). Средняя цена Urals по итогам 7 месяцев составила — $53,94 (-35,2% г/г). Средняя же цена Brent в июле равнялась $80,1, а в мае $75,1. Таким образом, дисконт Brent к Urals в июле составил около $16 (20%). Цена и дисконт как бы намекают на то, что потолок цен для сырья из России перестал работать начиная с июля, а главное, что это признало ведомство. Какие факторы повлияли на столь планомерный рост нефти?

🛢 Пролонгация агрессивной политики ОПЕК+ (договорились сократить добычу нефти с 2024 года ещё на 1,4 млн б/с, а саму сделку продлить до 2025 года). Уже на сегодняшний день мировые рынки испытывают дефицит нефти, а это значит, что такая организация, как ОПЕК+ имеет рычаги давления на ценообразование сырья.

🛢 В июле становится известно, что мировые цены на нефть не устроили Саудовскую Аравию и она продлила добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с на август. Таким образом, в июле-августе добыча нефти СА будет на уровне ~9 млн б/с. Главный флагман ОПЕК+ на ровне с Россией запустил повышение цен на нефть в июле, как вы понимаете результат налицо.

Обсудили тот факт что живем каждый день своей жизни, важно не ехать в отпуск в кредит, но и не умереть скупым рыцарем.

Теперь о том что каждый следующий рубль — дешевле. Ну во первых, банальная очевидность — если у вас средняя ЗП, и 200к депозит то +1 млн руб для вас если не жизнь меняющее поступление, то… Очень сильно на нее влияющее. Если у вас 50 млн(а ЗП нет вообще)) — то +1 млн это лишь +2%… Со всеми вытекающими по вопросам влияния на ваше счастье, и уровень жизни.

Во вторых — порадовать себя в 50 много сложней чем в 25. Хотелки гораздо дороже… Солярис в 25 даст эмоций как мерс в 50. Правда и еще одно но: лишения переносить с годами много сложней чем в юности. Думаю многие могут чуть ли не с ностальгией вспоминать дошик в студенческие дни. Но согласитесь, печальная перспектива в 30?

Эти два параграфа по сути рекомендации не инвестировать. :)
Но нет. Я просто описываю все со всех сторон, не приукрашиваю. Ну и кстати Солярис не купленный в 25, к 50-и превратится в S класс довольно легко.

Стараюсь держать прибыльные компании
(нефтегаза больше, чем в индексе Мосбиржи):

Сбер
Новатэк
Мосбиржа
Роснефть
Лукойл
ГазпромНефть
Татнефть
др.

Не держу
Газпром
Русал
ГМК НорНикель и др.

Последние идеи по ребалансировке были Сургут об., Башнефть.

Прозрачно:
портфель EXCEL с датами и весами по каждой позиции выкладываю в telegram.

Желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

Что произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

$LKOH — Акция дошла до уровня сопротивления, который пришелся на 6130, откуда акция пошла на разворот, что говорит о наличии большого количества продавцов на этом уровне сопротивления.

Поэтому пока акция находится ниже, чем 6130, все, чтобы она ни нарисовала будет считаться медвежьим знаком.

Дополнительным триггером для падения будет пробитие вниз уровня поддержки, который приходится на 6040.

$ROSN — Акция выкупалась под самое закрытие, обновляя свой локальный максимум, что определенно хорошо.

Поэтому акция может продолжить свой рост. Но так как акция находится на достаточно высоких отметках с ней лучше не играться.

$GAZP — Акция дошла до своего уровня сопротивления, от которого она нарисовала свечу с фитилем сверху, что не хорошо.

Но акция постепенно начинает поджиматься к уровню сопротивления, повышая свои минимумы, что свидетельствует о наличии достаточного количества покупателей для продолжения роста.

В субботу буду занят, подведу итоги месяца сейчас. 

Реальный сектор
Все ок. Добавить больше нечего. Осваиваю новые горизонты. Жизнь прекрасна и удивительна и никогда не знаешь куда тебя занесет случай через некоторое время.

Финансовый сектор
⚡Надоело считать проект «Грааль» (недвига), думать там больше нечего. Я его убрал в категорию «спящих активов». По таким вопросам смотрю ситуацию всего 4 раза в году по итогам квартала и то примерно. Так же я упростил расчеты. Доходы от полученных доходов от ранее использованного ипотечного плеча явно перекрывает величину коммуналки и налогов. Поэтому я схлопнул затраты эти доходы в ноль. Осталась чистая стоимость и положительный денежный поток от отсутствия аренды — красота!
⚡По портфелю «Кэш и бумаги» доходность в июле составила 6,25%. Все по плану. Сокращаю количество акций, наращиваю количество облигаций.
⚡На отдельный брокерский счет завел деньги и накупил облигаций третьего эшелона. Под них добавил отдельный портфель — проект «ВДО».  Буду учиться гонять ВДО и аналоги для получения дополнительной доходности.