Инвестиции

Инвесторы уходят из американских акций, т.к. Федеральная резервная система установила повышенные ставки, и покупают европейские акции, надеясь заработать на восстановлении и из-за более мягкой политики Европейского центрального банка.
В этом году отток капитала из американских акций составил уже 124 миллиарда долларов в то время как европейские акции приток составил 115 млрд долларов. В 2016 году эта тенденция сохранится.

  

В 2011 и 2012 годах, институциональные инвесторы из Азии и Ближнего Востока сократили вложенияв  европейские акции до нуля, напуганные кризисом суверенного долга.И вот теперь финансовые потоки также уходят с развивающихся рынков и возвращаются обратно в европейские акции. Этому так же способствует укрепление евро.  Иностранным инвесторам не придется беспокоиться о валюте хеджирования портфелей.



В следующем году и эта тенденция сохранится.

«Вы платите высокую цену за входной билет, чтобы только переступить порог. Но когда вы уже оказались внутри, на вас проливается золотой дождь. И чем дольше вы остаетесь там, тем обильнее будет этот дождь» (Уоррен Баффетт)

Продолжая дивидендную тему (смотрите ранее "Дивидендные аристократы") рекомендую хороший ресурс http://www.dripinvesting.org/Tools/Tools.asp  

"Дивидендные чемпионы" - это более широкий список дивидендных акций, чем в «дивидендных аристократах», непрерывный рост дивидендов не от 25 лет, а допускается от 5 лет, и акции не только из индекса S&P500. Хорошая выборка для составления модельного портфеля.

Этот список был вдохновлен усилиями нескольких лиц и предназначен для свободного распространения для индивидуального, некоммерческого использования. Первоначальная цель заключалась в выявлении компаний, которые увеличили свои дивиденды, по крайней мере 25 лет подряд. Но это определение было расширено, чтобы включить дополнительные компаний, которые платили более высокие дивиденды (не обязательно увеличившись ежеквартального скорости в каждом календарном году).

( Читать дальше )

Из справки Wiki

Питер Линч – известный инвестор и финансист, возглавлявший с 1977 по 1990 фонд Fidelity Magellan, автор книг «Переиграть Уолл-стрит», «Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора». За указанный период доходность фонда составила 29,2 % годовых, объем активов увеличился с $ 18 млн до $ 14 млрд, что превратило Magellan в самый крупный фонд в мире.

Я доверяю Википедии, но проверяю. Построил графики динамики фонда Магеллан на Morningstar за период с июня 1977 по июнь 1990.

 

 Как мы видим, фонд Магеллан под управлением П. Линча существенно опередил S&P 500.

 

( Читать дальше )

Итог недели 07.12 — 13.12.2015 г.

Счёт 8309334:
Результат за неделю составил + 0,86%
Текущий результат декабря + 2,86%
Общий результат работы счёта с учётом капитализации + 66,36%

Счёт 5068505:
Результат за неделю составил + 0,85%
Текущий результат декабря + 2,84%
Общий результат работы счёта с учётом капитализации + 237,88%

8309334 - https://www.instaforex.com/ru/forex_monitoring.php?trader=8309334#/

     Предыдущий обзор тут smart-lab.ru/blog/293892.php

     Многие тут писали, что наёмная работа мол не может доставлять радость. Хочу опровергнуть сей факт. Я очень люблю свою работу и мне нравится то, чем я занимаюсь и я получаю от этого удовольствие. Даже сейчас я нахожусь в отпуске до конца декабря, но продолжаю ездить на встречи, на эфиры и иногда озвучивать мысли по рынку, хотя мог этим и не заниматься. Если вам не нравится ваша наёмная работа, то ответьте себе на вопрос — а что я сделал чтобы её поменять? Что я сделал,  чтобы вообще поменять что-то в совей жизни? Ладно, лирику прочь.

      До самого важного события декабря, а может быть и года, осталось всего 6 торговых сессий. Пока что вероятность повышения ставки в США 17 декабря оценивается в 76%. Пока будем закладываться на повышение ставки. Я ещё две недели назад  писал, что повышение ставки уже заложено в цене DXY и в цене золота, но вот в фондовых рынках оно точно не заложено. DXY по факту повышения может показать финальный взлёт до 1.5-2% и после начнётся разворот, впрочем как и золото, по факту нырнёт вниз до 2-3% и начнётся глобальный разворот. А вот фондовые рынки после повышения ставки потихоньку или не потихоньку но пойдут вниз и покупать надо будет только в январе, впрочем гадать не будет, просто дождёмся остановки и как всегда будем работать от уровней, всё равно будущего не знает никто.

( Читать дальше )

Гипотеза:

В ближайшие 2-4 года экономические санкции против России будут значительно сокращены. Российская экономика достигнет дна в 2016-2017гг и стабилизируется. Цены на нефть достигнут дна (30-35 долларов по Brent) и в 2016-2017 поднимутся к 45-50 долларам за баррель. Российский рубль в результате рецессии в экономике, оттока капитала, санкций, падения цен на нефть и пр.  снизится до 70-80 рублей за доллар, а затем, в 2017-2018гг поднимется до 55-65 рублей за доллар.

Основные риски: 

Дальнейшее замедление экономического роста в Китае продолжит оказывать давление на котировки сырья. (Влияние – негативное).

Усиление изоляции России может привести к углублению экономического спада. (Влияние – негативное).

 

Нежелание сокращать бюджетные расходы может заставить правительство пойти по пути наименьшего сопротивления – путем ослабления рубля увеличить поступления в бюджет. (Влияние – негативное).

 

Продолжение роста курса доллара будет оказывать негативное влияние на развивающиеся рынки и товарно-сырьевые рынки.  (Влияние – негативное). Однако, чем скорее и сильнее поднимется доллар, тем скорее ФРС будет вынуждена предпринять меры к ограничению его роста для уменьшения негативного влияния на американскую экономику.

( Читать дальше )

В млрд долл. Железная дорога из их Анголы понравилась, что бы не плавать вокруг? Ну и в целом такие бы инвестиции на десять миллиардов в украинский глубоководный порт и что там можно, была бы перемога на века. Но отметим, что эти инвестиции не принесли пользы народу Африки, по прежнему состояние этих стран худшее в мире. 

Обзор отчета ООН
http://smart-lab.ru/blog/292173.php

Немного отскочив от своих низов за последние 7 лет нефть всё равно не очень активно начинают покупать. Надежды на рост уже в 2016 году некоторые специалисты рынка ставят под сомнение.



На сайте CNBC своё мнение высказал Fatih Birol исполнительный директор International Energy Agency, что цены на нефть продолжат своё снижение и в 2016 году. Он считает, что восходящего движения не предвидится поскольку спрос очень слаб и возвращение Ирана на рынок будет серьёзным поводом для перенасыщения предложением.

На последнем заседании OPEC не было принято решение о сокращении добычи, а со стороны крупного потребителя Китая наблюдается снижение спроса. Но на что он ещё обратил внимание: инвестиции в индустрию нефтедобычи снизились на 20% в 2015 году. Это самое большое снижение в истории. Большее снижение ожидается и в 2016.

Линк на статью и видео с его интерью:
http://www.cnbc.com/2015/12/09/oil-prices-may-go-even-lower-in-2016-ieas-birol.html

На фоне падения российского и американских рынков последнюю неделю — у меня очередной рекорд :)

Сегодня уже неделя инвестиций в американские акции на Санкт-Петербургской бирже.

( Читать дальше )

На форум Мосбиржи в Лондоне набился полный зал (пишет Кудрин, фотка прилагается). Все поголовно хотят инвестировать в Россию. Многие пришли уже с наличностью. Инвесторы победнее стоят в проходах, прочие Шадрины пылятся на галёрке и у стеночки...



Шутки шутками, но будь у вас в Лондоне пара свободных заграничных миллионов, купили бы наш рынок прямо сейчас, в декабре?

p.s. думаю, Тимофей уже там, на форуме, вряд ли он пропустит это мероприятие… хе-хе…