Инвестиции

⛽️ ЛУКОЙЛ опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2023 год (эмитент воздержался от раскрытия информации за 2022 г.). Несомненно II полугодие 2023 г. для нефтяной отрасли оказалось эффективным в плане маржинальности, этому помог слабеющий ₽ и цена сырья (сейчас цена бочки находится в районе 6700₽), плюсом к этому нефтяникам восстановили демпферные выплаты (вначале 2024 г. выплаты выше, чем годом ранее). Добавим сюда уже сформировавшийся логистический маршрут поставки сырья и получим рекордный год по ЧП:

🛢 Выручка: 7,9₽ трлн

🛢 Чистая прибыль: 1,16₽ трлн

🛢 Операционная прибыль: 1,4₽ трлн

Что же ещё интересного можно почерпнуть из отчёта:

  

( Читать дальше )

Здравствуйте Уважаемые трейдеры!

Очередные сезонные тенденции на Понедельник 18 Марта 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно смотрим теорию в видео, где цену открытия взять на сайте investing)

( Читать дальше )

Газпромбанк завершил сделку по приобретению 25% доли крупного производителя полимерных труб «Полипластик». Еще 65% компании оказались в залоге у банка по кредиту. Эксперты связывают сделку с масштабной инвестиционной программой «Полипластика», нацеленной на расширение производства.

Сделка, закрытая в марте, позволила Газпромбанку приобрести часть акций напрямую, а остальные получить в залоге. У компании остается 10% акций в собственности основателя. Основная цель сделки — обеспечить финансирование для роста производства.

«Полипластик» — ведущий производитель полимерных труб в России. У компании 32 производственные площадки в России, Беларуси и Казахстане с общей производственной мощностью около 750 тыс. тонн в год.

Глава компании подчеркивает планы развития и партнерство с Газпромбанком, который активно участвует в реализации инфраструктурных проектов. Для «Полипластика» преимуществом станет доступ к финансированию и опыту нового партнера.

( Читать дальше )

Сегодня завершается десятый (юбилейный) год моего пребывания на Смартлабе. Столько же лет выкладываю статистику счета у себя в профиле. Сейчас график счета выглядит так:



Обычно в комментах пишут, что моя ТС не обгоняет инфляцию. Так вот:



( Читать дальше )

🏠 Совет директоров ЛСР рекомендовал дивиденды за 2023 год — 100₽ на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 2 мая 2024 года. Последний день для покупки бумаг компании под дивиденд — 30 апреля.

Рынок негативно воспринял данную новость, поэтому акция снизилась до 924,4₽ (в пятницу до объявления дивидендов находилась свыше 1000₽), а значит, дивидендная доходность равняется — 10,8%. Все же магические 78₽ (любимое число в дивидендах от данной компании) не были рекомендованы советом директоров, а дивиденд увеличили до 100₽ (36,3% от чистой прибыли по МСФО), хотя чёткой дивидендной политики у компании не предусмотрено. Почему же тогда рынок так сильно уронил цену акции?

Некоторые инвесторы закладывали 300₽ на акцию в связи с поднятием денег с «дочек» основной компанией. Но в отчёте за III квартал всё раскрывается, что весомая прибыль была направлена на погашение долгов, а не пристроена на вклады, чтобы в будущем выплатить сверх дивиденд.

( Читать дальше )

Посты с негодованием по поводу возможного предстоящего повышения НДФЛ сверх определенных сумм буквально заполонили. Не вижу смысла лишний раз обсуждать причины и следствия — все уже пережевано и будет еще долго жеваться долгое время, пока не выйдет конкретика.
 
Поэтому предлагаю включиться в мозговой штурм — как в гипотетической ситуации законно уменьшить налогооблагаемую базу в случае если человек хочет получать доход от инвестиций, а не от одной з/п.
 
Допустим у нас есть персонаж, получающий условные 72к/мес на руки. Или тот самый миллион в год  до вычета НДФЛ. Соответственно, любой положительный результат от его инвестиции/бизнеса/больших вкладов будет облагаться по ставке 15%. Не бог весть какая разница, но все же. Для его начальника, получающего 300 на руки идея будет еще актуальнее ввиду бОльшей разницы по ставкам, но механизмы сильно от этого не изменятся.
 
Итак какие варианты видятся:
1. ИИС. Возможны варианты с 1,2. Первый и третий нам дает возможность минусовать от налоговой базы(не всей но трудовая деятельность входит) 400к. Тем самым экономить 8к/год(2%) на ставке 15% или 20к/год(5%). Рассмотрен лишь эффект от снижения базы, не учитывая выгоду 13% от указанной суммы. Плюс вычет на доход в размере до 30млн на весь ИИС(2 и 3 типы).

( Читать дальше )

&t=555s

«По нашим расчетам, большая часть инвесторов — 66,6%, которые смогут принять участие в обмене, входят в категорию с активами до ₽10 тыс. Можно предположить, что большая часть из ₽100 млрд (около ₽65 млрд) может быть выплачена клиентам в категории от ₽100 тыс. до ₽1 млн активов на брокерском счете», -  приводит цифры исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев.

Управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров приводит схожие цифры.

В 2023 году средний размер брокерского счета, по оценкам ЦБ, составил ₽205 тыс., обращает внимание старший инвестиционный консультант финансовой группы «Финама» Тимур Нигматуллин. «Итого, к концу года на рынок поступит до ₽70 млрд», — прогнозирует эксперт.

По прогнозу руководителя отдела управления акциями УК «Первая» Антон Кравченко,около 15-30% разблокированных активов могут вернуться на рынок.

На данном этапе, при сохранении высокого уровня ключевой ставки, приоритеты частных инвесторов разделяются между облигациями и акциями, говорит руководитель проектов ИК «Велес Капитал» Валентина Савенкова .

( Читать дальше )

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. Индекс RGBI (ценовой индекс ОФЗ) продолжает своё падение, приблизившись к уровням апреля 2022 г., доходность бумаг значительно выросла за последний месяц (длинная ОФЗ 26238 торговалась с доходностью в 13%). Такое снижение связано с некоторыми факторами:

🔔 Если изначально аналитики рассказывали нам о том, что смягчение ДКП произойдёт под конец II квартала, то сейчас Эльвира Набиулинна прямым текстом заявляет: "Придётся поддерживать жёсткую ДКП продолжительное время. Снижение ставки, скорее всего, произойдёт во второй половине 2024 года". Ждём заседания ЦБ 22 марта, чтобы услышать дальнейшие сигналы в плане ДКП.

🔔 Регулятор пересчитал месячную инфляцию за февраль и получилось — 0,68% (в феврале 2023 г. — 0,46%). Недельные данные февраля показывали, что инфляция за месяц составляет — 0,60%, уже тогда говорилось, что темпы выше прошлогодних, а сейчас регулятор накинул сверху % и поставил жирный крест на данном месяце.

( Читать дальше )