Итоги дня

Я так и не понял на чем отскочил мой Сургут-ао (+3,6%), но в любом случае рад этому👍
Магнит тоже после отчета захворал, но сегодня вернулся в форму (+1,7%).
В принципе я с портфелем ничего не делал, сижу смотрю.
В LQDT примерно половина, так что даже если коррекция и случится, это будет не очково)

Коротко о торгах на первичном рынке

16 ноября за один день торгов был размещен выпуск Интерлизинг 001Р-07 объемом 4,5 млрд рублей и ежемесячным купоном 16% годовых, зафиксированным на весь период обращения. Облигации эмитента с рейтингом ruA- инвесторы выкупили за 11 139 сделок, правда, 72% выпуска эмитент реализовал всего за 24 сделки. Максимальная сделка — 600 млн рублей, медиана — 20 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей. В обращении находится шесть выпусков «Интерлизинга» на 18,5 млрд рублей.

Также вчера завершилось размещение дебютного выпуска РУССОЙЛ БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 24 октября, и вчера были выкуплены последние бумаги на 5 млн рублей. Первая выплата купона пройдет 23 января 2024 г. по ставке 18% годовых (ставка ЦБ +5%, но не менее 15% и не более 22%).

Высокие объемы выкупа 16 ноября были зафиксированы у выпусков двух эмитентов:

— дневной объем выкупа облигаций МФК Лайм-Займ 04 составил 72,3 млн рублей, за два дня размещения инвесторы выкупили 93% от эмиссии в 500 млн рублей;

📆 ЧУТВЕРГ? ОПЯТЬ не то, что ХОЧЕТСЯ…

🏋️‍♂️ У рынка сегодня была тренировка… Один подход на приседание, но вот только встать не получилось, так как с самого открытия рынок двинулся ниже, так еще и обновляя свой сессионный минимум под самое закрытие, что вообще ужасно. Ведь мы с Вами, как умные трейдеры понимаем, что то движение, которые ближе всего к следующему дню считается более значимым. Поэтому если идет слив под закрытие не к добру все это…

И знаете, что вышло?

🔽 Рынок подошел под закрытие к своему уровню поддержки, которого ранее касался много раз. Это значит, что уровень уже слаб, а значит спокойно может дать добро цене, на проход куда пониже… И ведь так оно скорее и будет, если смотреть на закрытие основной торговой сессии…

А хотя подождите) Уже пробили вниз на вечерней торговой сессии… ММВБ буквально жмется в самый низ под самое закрытие, а это прям плохо…

😬 Ну и плюс вспоминая вчерашний обзор, цена ведь пробила вниз свой трендовый уровень поддержки над которым находилась более чем полгода.

💤Итоги дня 16 ноября

📈Лидеры

$OZON Ozon +0,70%
$VKCO VK +0,36%
$MOEX Московская биржа +0,03%
$CBOM МКБ -0,20%
$HHRU HeadHunter Group -0,28%

📉Аутсайдеры

$SNGS Сургутнефтегаз -2,81%
$AGRO Русагро -2,31%
$MTSS МТС -2,26%
$ALRS АЛРОСА -1,97%
$TATNP Татнефть (прив.) -1,90%

🗞Новости

🟠Ozon в III квартале 2023 года нарастил оборот от продаж (GMV), включая услуги, в 2,4 раза — до 450,8 млрд рублей — ИНТЕРФАКС

🟠МТС в III квартале нарастила выручку на 16% — до 159,7 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠Акции третьего эшелона массово падают на Мосбирже несколько торговых дней подряд. За 10 сессий (с 1 по 14 ноября) в этом сегменте рынка зафиксировано 103 случая падения бумаг более чем на 10% — Ведомости 

🟠Российский рынок IPO оживает в первую очередь благодаря притоку денег физических лиц на рынок. Нетто-приток средств физлиц с марта 2022 года оказался в 3,5 раза больше, чем институционалов — ТАСС 

🟠ЦБ РФ вместе с правительством обсудит предложение депутатов дифференцировать ставки по льготной ипотеке в зависимости от уровня доходов населения в том или ином регионе — ИНТЕРФАКС 

AWEX NEWS 

Снижение цен и рост безработицы подсказывают нам, что ралли продолжается. До преодоления годового максимума в 4600, S&P500 осталось всего 100 пунктов. 

Биткоин торгуется по $36 558. Рынок стал наполняться ликвидностью, в том числе маржинальной, поэтому волатильность зашкаливает. Тренд ясен, но многих губит жадность. Для этого и придумали х50 и выше. 

USD/RUB торгуется по 89,15р. Нефть падает до $78, что в долгосрочной перспективе снизит валютную выручку и 6 месяцев интервенций могут закончиться раньше. Когда курс будет в районе 110, покупать валюту будут охотнее.

Вчерашнего роста хватило только на один день, сегодня рынок продолжил движение вниз. Отчасти это связано с тем, что ключевая ставка ЦБ в этом году уже не уменьшится (и это ожидаемо), ведь официальная инфляция в этом году уже превышает 7%. Отчасти на рынок давит ослабевающий доллар, который опустился почти до 89 рублей (минимум с июля 2023 года). Еще и цена на нефть зачем-то опустилась ниже 80 долларов за баррель. Одним словом, придавили индекс Мосбиржи на 📉-0,81% до 3 189,08 пункта.

Многие ждали отчетности МТС, которая в итоге не оправдала ожидания. Выручка компании за 3 квартал выросла на 16% до 159,7 млрд. рублей, а вот чистая прибыль г/г снизилась на 27% до 9 млрд. рублей. Снижение чистой прибыли связано с ростом процентных ставок и в 4 квартале ждать улучшения ситуации не приходится. К тому же чем больше денег компания отдаст банку в виде процентов по кредитам, тем меньше денег останется обычным акционерам. Акции компании скорректировались на 📉-1,7%.

Озон отчитался за 3 квартал 2023г по МСФО: увеличился оборот по продажам в 2,4 раза до 450,8 млрд. рублей г/г, при этом за год компания нарастила чистый убыток с 20,7 млрд. рублей до 22,1 млрд. рублей. После публикации новости акции упали в цене, но к вечеру пошли в рост на 📈+1,1%.

День начался с шорта по $MTLR и $MTLRP. Дальше заходил в $ASTR, увидел, что заходят объемы. Покупал $OZON на подтверждении проведении редомициляции, точка входа была хорошей, но движение долго формировалось, поэтому закрыл около нуля. Успел быстро зайти и выйти из $FLOT, они объявили СД по дивидендам вчерашним днем и спустя несколько минут рекомендовали дивиденд в размере 6,32 рубля на акцию. Дивиденды оказались меньше ожиданий, поэтому слили неплохо так. Но я заработал на первом движении, когда только объявили о проведении заседания СД по рекомендации дивидендов. В теории можно было на двух движениях заработать, но и на этом спасибо. В $LIFE заходил, потому что увидел опять-таки объем, забрал мелкое движение. $LSRG объявили СД на сегодня, на котором будут утверждать дивидендную политику, быстро зашел и быстро вышел, а вообще движение было очень опасным, можно было легко остаться без денег, но благо все хорошо.

Акулы трейдинга🦈
Мой успех и секреты торговли: https://t.me/+6DViTvPxg_VhNGUy

Курсы валют ЦБ на 17 ноября: 
💵 USD — ↘️ 88,9466
💶 EUR — ↘️ 96,5921
💴 CNY — ↘️ 12,2479 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга снижается на 0,81%, составив 3 189,08 пункта.

▫️Инфляция в РФ с 8 по 13 ноября составила 0,23%, с начала года – 6,1%, приводит данные Росстат. Международные резервы РФ на 10.11.2023 составили $577,3 млрд ($577,0 млрд неделей ранее), сообщает ЦБ.

▫️ При среднем курсе доллара США за 9 мес. 2023 г. себестоимость добычи нефти в России составила $287 за тонну, $39 за баррель ($365 за тонну и $50 за баррель в 2022 г.), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. 

▫️Эльвира Набиуллина сегодня выступила на пленарном заседании Госдумы, представив основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие три года (сам документ размещен на сайте Банка России). Основные цитаты и тезисы:
— Хочется, чтобы эффект от повышения ставки был мгновенным, но так не бывает: цепочка длинная, от трех до шести кварталов;