Итоги дня

Курсы валют ЦБ на 11 июня:

💵 USD — ↗️ 88,9944
💶 EUR — ↘️ 95,6367
💴 CNY — ↘️ 12,2213

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 1,62%, составив 3 180,94 пункта.

▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе – мае. Объем доходов: 14,289 трлн руб. (+45,5% г/г), объем расходов: 15,272 млрд (+18,9% г/г), дефицит бюджета 983 млрд руб.; ненефтегазовые доходы: 9,338 трлн руб. (+34,1% г/г), нефтегазовые доходу: 4,951 трлн руб. (+73,5% г/г). Пресс-релиз. 

▫️ Газпром (-3,53%); Планируется, что в этом году на строительство комплекса по переработке газа в Усть-Луге правительством будет выделено 392 млрд руб. из ФНБ, сообщил Илья Торосов. Комплекс, мощностью 13 млн т СПГ в год потребует 4,9 трлн руб. инвестиций, 0,9 трлн из которых планируется выделить из ФНБ, пишут «Ведомости».

▫️ Фосагро (-2,35%); Компания напоминает о своих амбициозных планах в Латинской Америке. Если в 2023 г. на континент было отправлено 3,2 млн т удобрений (рост в 1,5 раза к 2022 г), то в 2024 г. только в Бразилию планируется экспортировать 2 млн т. К слову, РАПУ (Российская ассоциация производителей удобрений) планирует в 2024 г рост производства удобрений в РФ на 10% г/г, до 64-65 млн т, из которых 44 млн т пойдут на экспорт.

💤 Итоги дня 7 июня

🥃 Ставку оставили без изменений. Рынок отреагировал позитивом, но посмотрим, сможет ли он восстанавливаться дальше. Комментарии были злые, так что не факт, что 16% — это пик.

🤑Индекс вечером растет — 3 230 (+1,19%).
💲Доллар тоже идет вверх — 89,34 руб. (+0,57%).

📈 Растут

• $AFKS Система +5,27%
• $OZON Ozon +4,34%
• $CBOM МКБ +3,90%

📉 Падают

• $PLZL Полюс -1,66%
• $HYDR РусГидро -0,99%
• $RUAL РУСАЛ -0,68%

🗞Новости

🟠Совкомбанк договорился об улучшении условий сделки по приобретению Хоум Банка, увеличив долю акций в оплате до 90% — Компания 

🟠Российская частная медицинская сеть Медси (входит в АФК Система) полностью готова к первичному размещению акций (IPO) — ТАСС 

🟠Транспортно-логистическая группа Монополия планирует провести IPO на Мосбирже в 2025 году, сохранив листинг приобретенного ей год назад Globaltruck — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Две недели инвесторы ожидали роста ключевой ставки, фиксируя свои позиции, уходя в кэш, в фонды денежного рынка и в банки, и как следствие, способствовали серьезной просадке фондового рынка и основного бэнчмарка. Сегодня совет директоров ЦБ РФ принял решение не менять ключевую ставку, несмотря на все сигналы и прогнозы. Инвесторы вздохнули с облегчением, хотя бы до июльского заседания, а индекс Московской биржи мгновенно взлетел на 🚀+1,28% до 3 233,22 пункта.

При этом недельный рост по перечисленным выше причинам оказался более скромным, всего лишь 📈+0,5%.

На ПМЭФ-2024 нашим президентом были озвучены следующие основные тезисы:

👉Темпы роста экономики РФ превышают среднемировые. По данным Международного банка, Россия стала четвертой экономикой мира по ВВП по ППС, опередив Японию.

👉Частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику. В стране почти 30 млн. розничных инвесторов, общий объем их активов — более 9 трлн. рублей.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 88,7606
💶 EUR — ↗️ 96,6916
💴 CNY — ↗️ 12,2290

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,28%, составив 3 233,22 пункта.

▫️ ЦБ сохранил ставку на уровне 16%. Основное из сопровождающего пресс-релиза: Для возвращения инфляции к 4% потребуется «существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле». Экономика продолжает рост высокими темпами. Инфляционные ожидания населения выросли. Высокой остается кредитная активность в рознице и корпоративном сегменте. «Увеличились кредитные и депозитные ставки. В ближайшее время их подстройка к уже произошедшему росту ставок денежного рынка и доходностей ОФЗ продолжится. Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения».

▫️ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, ещё раз озвучил ряд целей и задач российской экономики, обозначенных в февральском послании Совфеду, среди них — удвоение капитализации фондового рынка, стимуляция технологических IPO, поддержка отечественных IT-компаний, логистики, создание платежной системы в рамках БРИКС и т.д.

📈IMOEX +1.3% Рынок обрадовался сохранению ключевой ставки, в моменте индекс прибавлял более 2,3%. В телеграм каналах сейчас популярно мнение, что дно пройдено и пора заходить в акции на всю котлету🧐   

📈RGBI +0.2% ЦБ оставил ставку без изменений(16%), но ужесточил риторику. ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле🤔

📈Сегежа +7% Основатель «Системы» Владимир Евтушенков заявил, что Сегежа не будет проводить SPO из-за ситуации на рынке, но докапитализация может быть осуществлена за счет средств группы или каких-то других финансовых инструментов🚀

📈АФК Система +6.2% Компании которые сильно нагружены долгом лучше других реагируют на смягчение ДКП🧐 

📈Аэрофлот +4% Повышает прогноз пассажиропотока на 2024 год с 50 до 53 млн человек — это на 12% больше, чем годом ранее. «Аэрофлот» рассчитывает на чистую прибыль по итогам 2024 года💪

📈Мечел ап +3.5% Привилегированные акции с момента отмены дивидендов прибавили более 14%😳 Судя по всему, шорты выступают хорошим топливом для роста...

📉ЮГК -2.3% 📉Полюс -1.4% Падают вместе с ценами на золото. Золото в рублях сегодня потеряло почти 2%😔  

📉Газпром -0.9% В лидерах падения на растущем рынке. Вот что бывает когда контролирующий акционер не считается с правами миноритариев🤷‍♂️ 

Основные события дня:

$SBER
«СБЕР» рассчитывает сохранить дивиденды на уровне 50% от прибыли на фоне изменений в налоговой системе — Греф. “Сбер” в следующие 5 лет увеличит инвестиции в развитие ИИ в 1,5 раза — Греф

$AFKS
Несколько компаний из контура «АФК Система» в 2025 году могут выйти на IPO — Евтушенков

$IRAO
«Интер РАО» может начать поставки электроэнергии в Узбекистан осенью — член правления. Экспорт электроэнергии из РФ в 2024 г. может снизиться до 8 млрд квт/ч с 10,7 млрд квт/ч в 2023 г. из-за сокращения поставок в Китай. Поставки электроэнергии из РФ в Китай по итогам 2024 г. могут снизиться до 1 млрд квт/ч с 3,1 млрд квт/ч в 2023 г. — компания

$FIVE
Переезд Х5 может затянуться до октября — заявила директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами Х5 Полина Угрюмова. Х5: дивиденды возможны в 2025 году

$ASTR
Группа «Астра» стала основным владельцем разработчика платформы для управления данными «Сатори»

💤 Итоги дня 6 июня

🥃 Сегодня ничего интересного, просто ждём ставки. Заседание ЦБ запланировано на 13:30. Пресс-конференция состоится в 17:00.

🤑Индекс вечером идет вниз — 3 192 (-0,59%).
💲Доллар без особых движений — 88,84 руб.

📈 Растут

• $YNDX Яндекс +1,37%
• $TRNFP Транснефть (прив.) +1,31%
• $GMKN Норникель +1,11%

📉 Падают

• $NVTK НОВАТЭК -1,49%
• $ALRS АЛРОСА -1,46%
• $GLTR ГлобалТранс-1,31%

🗞Новости

🟠Сбер сохранил планы получить в 2024 году прибыль выше 2023 года. За 2023 год банк заработал рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 1,5 трлн руб. — ТАСС 

🟠Глава ВТБ заявил, что чистая прибыль банка в 2024 году по МСФО достигнет 500 млрд руб. — ТАСС 

🟠Разработчик радиоэлектроники Элемент начал торги акциями на Мосбирже. Основатель АФК Системы заявил, что акции компании имеют большие перспективы — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF