Итоги месяца

Возможен ли гармонический рост портфеля при коррекции рынка на 6%? Нет. Но инвестируя по стратегии, можно минимизировать просадку при падении рынка и сработать лучше рынка при его росте. Яркий пример — мой инвестиционный портфель и его динамика в марте 2025 года.

⚠Не является инвестиционной рекомендацией.

youtu.be/1hr0GBFpAnc

rutube.ru/video/f857b1b5ecebf44b6fc072da8cd77799/

Продолжаю открыто делиться с вами итогами своего инвестирования в российские дивидендные акции. Позади 3 года и 7 месяцев, как я внес на брокерский счет первую тысячу рублей. Время подбить все цифры и подвести итоги марта 2025 года. Что произошло с портфелем, что покупал, движение баблишка и так далее, все что касается инвестиций, обо всем по порядку, поехали!

Портфель на 1 марта 2025

В мой составной портфель входят 4 брокера (Т-Инвестиции, А-Инвестиции, СберИнвестиции и БКС) и по состоянию на 1 марта 2025, сумма на всех счетах составляла 1 988 925 ₽.

Пополнения

Я продолжаю свою инвестиционную программу, и март, как и для большинства, закончился с отрицательным результатом. Еще 10 дней назад я видел, как мой счет уверенно приближается к отметке в 2 000 000 рублей, но мы отошли на шаг назад. Честно говоря, я не заметил, как преодолел отметку в 1 000 000 рублей, потому что это был не основной счет. Но в настоящее время он является таковым.

Начнем с традиционной таблицы

Как и февраль, март для моей торговли получился месяцем с очень разными периодами. Собственно весь убыток марта был получен мной с 3 по 13 марта

Всем привет!

Закинул БСы в этом месяце почти 100к. Почти на половину набрал долларовые облигации Сибура, вошел примерно по 8700. Надо было больше брать(

Приветствуем подписчиков и читателей 1 апреля!☀️
Когда вчера на рынке был довольно мощный чисто технический отскок с результатом +4,72%📈 доходности портфеля, сам Индекс Мосбиржи оставался в минусе. Из-за отсутствия влияющих позитивных событий, сегодня опустился до 2970 и прервал вчерашний отскок, который утром еще продолжался.

Просадка может оказаться короткой из-за драйверов поддержки, которая вчера на мировом рынке резко подорожала нефть с 93$ до почти 95$ и продолжает удерживаться. Это слишком быстрый рывок на +3,2%📈, но для российского рынка будет позитивом.

Сегодня подводим итоги прошедшего Марта. По-традиции мнения и ставки инвесторов в составе команды Reichenbach Team.

1️⃣ Начнем с мнения моей помощницы и Ekaterina Fox, которая торгует и собирает необходимую информацию нашего контента

Мнение о Марте: «Весенний март нельзя сравнить с высокими результатами февраля, но мы теперь знаем, что геополитические события могут целый месяц держать рынок в боковике и даже в минусе, который для нашей команды был в пользу для новых сделок».

Март оказался непростым: волатильность, резкие развороты, период убытков. Но благодаря стратегии и дисциплине портфель закрыл месяц с прибылью +7%.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущее состояние: 4 823 682,32 руб.

• Результат за месяц +311 196,06 руб.

• Доходность портфеля: +502,96%

В этом месяце было 22 сделки, из которых 10 закрылись в убыток. Большая часть убыточных сделок пришлась на первую неделю марта, когда на рынке была сильная пила.

Затем, я снизил активность и старался работать по новостям и в моменты, когда рынок двигался. Фиксировать прибыль частями по мере движения котировок и не высиживать до цели. Первую половину месяца это было оправдано, в конце наоборот, нужно было держать позиции до целей.

В результате прибыль по итогам месяца составила +311 196,06 руб. За месяц спекулятивный портфель вырос почти на +7%, против падения индекса МосБиржи на — 5,85%.

Задача на март — меньше сделок — была выполнена. Над качеством трейдов ещё нужно работать, а также над психологией.

На 1 апреля 2025-го года размер моего капитала: 9 352 165 руб. За март Капитал похудел на 316 209 руб.

С прошлого отчета акции ударились в коррекцию, весь рост на позитиве в геополитике сошел на нет, индекс Мосбиржи вернулся туда, откуда все начиналось. Обычная волатильность на новостях и излишне раздутых ожиданиях, за почти 5 лет инвестиций я к такому уже привык.

Пузомерки: Всего с 1 августа 2020-го года я проинвестировал: 6 836 736 руб. Внутренняя норма доходности (XIRR): 14,31% годовых.

Состав Капитала

• Акции: 4 841 034 руб (51,8%) — Свежих денег в акции практически не вносил, все сделки выполняются за счет реинвестиции купонов и ребалансировки исключенных из портфеля позиций. В марте я много времени потратил на изучение фондов недвижимости, в апреле планирую вернуться к акциям, будут новые изменения в портфеле акций.
• Облигации: 2 414 323 (25,8%) — Пока крепкий рубль, приоритет в этой части капитала идет на валютные бумаги. Наскреб на участие в первичном размещении ФосАгро (7,5% купон). Сегодня как раз должно быть исполнение заявки. Купоны на ИИС реинвестировал по большей части в те же бумаги, с которых эти купоны приходили. По своей стратегии я беру только облигации с постоянными купонами.