Кармани

Сервис Brobank.ru подвел итоги работы за I квартал 2023 года. В рейтинг попали 20 компаний по выдаче займов.

Смотрите какую строчку мы заняли тут. Спойлер: прибыль CarMoney выросла на 185,66 млн рублей. Ищите отдельный рейтинг там же.

🔼 Кроме того, мы в топ-10 МФО с максимальными объемом и приростом активов в 2023 году. Объем активов увеличился на 489,34 млн рублей и достиг 5,77 млрд рублей. Весь рейтинг здесь.

9 июня подключаемся к финансовому онлайн-марафону Finversia 2023. Основатель финтех-сервиса CarMoney Антон Зиновьев, аналитики и эксперты финансового рынка обсудят:

🔸  последние новости с рынка высокодоходных инвестиций;
🔸  изменения на рынке недвижимости;
🔸  прямые инвестиции в бизнес.

Такое вот «Финансовое ассорти: венчур, долговой рынок, облигации, цифровые инвестиции».

Начало сессии в 15:00. Присоединяйтесь!

Репутация рынка микрофинансовых организаций выросла за последние 10 лет. Сейчас на него могут выйти только профессионалы, порог входа очень высокий. Несмотря на это, бытует мнение, что обращения в МФО говорят об ухудшении качества жизни населения. Давайте расставим все точки над И.

1. Мы не наживаемся на «обнищании народа». CarMoney не работает с закредитованным сегментом. Наши клиенты финансово грамотны и имеют в собственности незакредитованное авто средней стоимостью от 900 тыс. Это может быть и пять, и десять, и даже двадцать миллионов рублей. Автомобили были ранее ими куплены или за них уже был выплачен кредит.

Наши клиенты решают свои задачи, а не проблемы.

2. Половина этих задач такие же, как у клиентов банков. Ремонт, обучение, медицина – статистика здесь. Ещё 30% портфеля – это микробизнес (ИП и самозанятые). Эта сфера быстро растет и залоговая модель МФО очевидный выбор для них. Сумма займа до 1 млн рублей, срок до 4 лет, а ставки – десятки процентов годовых против сотен у беззалоговых МФО. Еще 15% займов берут на рефинансирование. Один заем CarMoney закрывает несколько маленьких займов других МФО, что в три раза снижает долговую нагрузку.

Интересные выводы о динамике рынка МФО:


Иллюстрация: Банк России

1️⃣ Объем выданных микрозаймов в I квартале 2023 года вырос на 3%, достигнув отметки в 216 млрд рублей.

Комментарий CarMoney: стоит отметить, что после событий 2022 года и последовавшего ужесточения кредитной политики со стороны банков наблюдается переток клиентов в сегмент МФО. Для такого типа клиентов залоговый продукт CarMoney становится наиболее очевидным выбором из-за близости залоговой модели к банковской – бОльшим чекам займов, более длинным срокам и ставкам кратно ниже, чем у беззалоговых МФО. Пересечение с банками таких клиентов у финтех-сервиса CarMoney уже порядка 14%.

2️⃣ Портфель микрозаймов увеличился на 4% за квартал, при этом качество портфеля незначительно улучшилось.

Комментарий CarMoney: отметим также, что переток банковских заёмщиков в сегмент повлиял на улучшение качества портфелей микрофинансовых организаций и качество обслуживания.

3️⃣ Доля онлайн-займов в общем объеме займов составляет значительную часть (72%) и продолжает активно расти.

25 мая в Санкт-Петербурге на конференции институциональных инвесторов InvestFunds Forum впервые состоялась секция компаний-эмитентов. Вместе с CarMoney выступили представители РУСАЛ, Positive Technologies, Группы «ВИС», ПАО «ЭсЭфАй» (SFI) и IDF Eurasia.

🎙️ Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney, поделился несколькими фактами о рынке автозаймов и видением перспектив компании:

✅ Емкость рынка залоговых продуктов для CarMoney — 132 млрд рублей

В настоящее время средняя ставка в портфеле CarMoney составляет 80%. При такой ставке размер портфеля – 4,4 млрд рублей. При этом финтех-сервис стремится к выходу в более низкий диапазон ставок, начиная с 34%, что позволит ускорить освоение незанятого «потерянного сегмента» рынка.

💰 По результатам исследования CarMoney, верифицированного МАСМИ Россия, потенциал всего рынка займов под залог авто в РФ оценивается в 2 трлн рублей.

В России насчитывается около 50 млн легковых автомобилей и примерно половина из них подходит для залогового продукта CarMoney.

Основные выводы:

• Большая часть компаний показала рост выручки и прибыли в сравнении с 1 кв. 2022 года. Уровень рентабельности и долговой нагрузки у большинства компаний существенно не изменился.
• Новые регуляторные ограничения не оказали негативного влияния на отчётности компаний, но впервые за долгое время регуляторные санкции коснулись крупных представителей отрасли.
• В ближайшие 12 месяцев микрофинансовым компаниям предстоит погасить облигации на сумму 3,4 млрд руб. Почти две третьих этой суммы приходится на трёх эмитентов.
• Предложение на первичном рынке в 1 кв. было очень ограниченным. Ожидаем существенного увеличения предложения летом-осенью 2023 года, в том числе и дебюты.
• Несмотря на снижение доходностей в секторе, микрофинансовые компании в большинстве своём сохраняют премию относительно своего кредитного качества.

Подробнее — в нашем обзоре по итогам 1 квартала года