Каршеринг Руссия

• «ЕнисейАгроСоюз» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Накануне размещения Boomin провел экспресс-анализ деятельности эмитента. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• ГК «Самолет» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Предварительная дата начала размещения — 9 февраля. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.

Продолжаем разговаривать с инвесторами. Сегодня эфир на Профите с Сергеем Поповым, который обещает быть интересным. Расскажем о нашем бизнесе, операционных и финансовых метриках, рынке и его перспективах. И, конечно, ждем вопросов из аудитории.

Сегодня в 14 МСК, приходите: https://www.youtube.com/watch?v=vhScLmnNf9Y

Тезисно для тех, кому лень смотреть:

• Бизнес-модель: берут парк автомобилей в лизинг, сдают в краткосрочную и среднесрочную аренду клиентам, в основном физлицам. Далее, спустя время, Делимобиль выкупает лизинговые авто на себя, продолжает эксплуатировать и примерно через 6 лет продает на вторичном рынке
• Рост идет через увеличение парка, параллельно настраиваются на макс.фэффективность все внутренние процессы (юнит-экономика, ценообразование и т.п.)
• ✅Сильные стороны: лидер рынка с долей ~40%, лучше других интегрирован в регионы, успешно расширил присутствие в Москве, потеснив конкурентов. Плюс-минус прошли точку безубыточности
• ⛔️Слабые стороны: уверенно на прибыли еще не закрепились. Дальнейший рост требует привлечения новых денег. Самый жирный рынок уже отработан, а в других, не столь активных и маржинальных регионах, столичная бизнес-модель может оказаться гораздо менее эффективной

Как это продают:

• Базовая идея – что сам рынок каршеринга кратно вырастет в ближайшие несколько лет, Делимобиль на нем – уже лидер, и способен расти как минимум вместе с рынком, а планирует еще быстрее, с захватом новых долей

📢 Сегодня в 11:30 МСК в прямом эфире CEO Елена Бехтина и CFO Наталья Борисова обсудят перспективы рынка каршеринга, бизнес Делимобиля и дальнейшие планы по экспансии, куда без них.

❓Как и всегда, будем готовы ответить на все ваши вопросы 

Сегодня в 18:00 МСК наш топ-менеджмент во главе с CEO Еленой Бехтиной вместе с аналитиками Сбера обсудят:

🔥 Как Делимобиль стал лидером на рынке каршеринга

🔥 В чем уникальность бизнес-модели компании

🔥 Планы и перспективы на будущее

🔥 И почему именно сейчас было решено идти на IPO

Также у вас будет возможность задать нам свои вопросы, на которые мы с радостью ответим 😉

Ссылка на эфир: https://vk.com/video-212347392_456239267?list=ln-QXIoWld0bxhRM4BCOz

• ПКФ «Мегатакт-НН» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• МФК «Быстроденьги» установила ставку 1-12-го купонов по выпуску облигаций серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также годовая оферта. Поручительство по займу предоставит МКК «Турбозайм». Размещение выпуска среди квалифицированных инвесторов начнется 31 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Компания Делимобиль объявила ценовой диапазон IPO — 245-265 рублей за 1 акцию, торги начнутся уже совсем скоро, в начале февраля под тикером DELI

Что это означает?

Ранее различные инвестбанки прогнозировали оценку бизнеса в 50-70 млрд рублей (почти в полтора раза больше, чем будет размещение):
👉 Сбер — 46-58 млрд руб
👉 Тинькофф — 53 млрд руб
👉 БКС — 54-66 млрд руб
👉 АТОН — 53-66 млрд руб
👉 Синара — 72 млрд руб

Какие выводы можно сделать?

Итак, момент, которого ждал рынок – раскрываем ценовой диапазон и другие важные параметры сделки:

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 245 до 265 рублей за одну акцию, что соответствует оценке компании pre-money (до доп эмиссии) от 39,2 до 42,4 млрд рублей.

Планируется, что базовый размер IPO составит порядка 3 млрд рублей. Как и говорили ранее, привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.

Важно №1: в результате раннего маркетинга мы получили предварительные индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и иных институциональных инвесторов на весь объём IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности бизнеса.

Важно №2: мы заинтересованы в привлечении розничных инвесторов и будем стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня, 29 января 2024 года, и завершится предварительно 5 февраля 2024 года с удовлетворением биржевых заявок 6 февраля 2024 года. 

• «Сибирский КХП» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00497-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Мой самокат» сегодня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».

• «Аренза-Про» планирует 13 февраля провести сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы —«Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.