Корпоративные облигации

• Арбитражный суд Новосибирской области полностью удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с «Дядя Дёнер» заложенного имущества компании. Ранее сообщалось, что в залоге у Сбербанка находится 42 торговых павильона «Дяди Дёнера». Суд принял заявление Сбербанка о взыскании заложенного имущества компании в июле 2021 г. Согласно сообщению на Федресурсе, Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «Дядя Дёнер» банкротом.

• ВТБ и Сбербанк планируют обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о признании банкротом ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP), говорится в сообщении банков, размещенных на Федресурсе. ВТБ отмечает, что у компании есть признаки банкротства. Ранее эмитент сообщал о просроченной задолженности перед ВТБ, ПСБ и Сбербанком на 7,2 млрд рублей.

• Московская биржа исключила выпуск облигаций НПП «Моторные технологии» серии 001Р-03 из Сектора Роста «в связи с получением письма организации».

• «Авангард-Агро» 6 октября исполнит оферту по выпуску облигаций серии БО-001Р-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг.

• Единственный участник МФК «МигКредит» принял решение об отказе от размещения трехлетних биржевых облигаций серии БО-01 объемом 400 млн рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Реаторг» планирует в октябре провести размещение выпуска трехлетних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 16-18% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску планируется амортизация: в 5-8-й купонный период — по 10% номинальной стоимости выпуска, 9-12 купонный период — по 15%. Организатор — «ИВА Партнерс» (ранее «Универ Капитал»).

• НРА присвоило кредитный рейтинг «Солид-Лизинг» на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.

• «Главстрой» установил ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 9,5% годовых. Ставка 8-го купона будет определена по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%.

• МФК «КарМани» сегодня, 29 сентября, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00321-R. Бумаги размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Московская биржа включила выпуск МФК «КарМани» серии 02 в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• «ЭБИС» допустил техдефолт при выплате 12-го купона облигаций серии БО-П01 на 4,488 млн рублей, а также не смог погасить номинальную стоимость облигаций этого выпуска в объеме 150 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента.

• «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер 4B02-06-36442-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,9% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона. Купоны полугодовые.

• МГКЛ («Мосгорломбард») установило ставку 2-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МГКЛ на уровне ruB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».

• «ПР-Лизинг» приобрел по оферте 152 499 облигаций серии 002Р-01 по цене 98,5% от номинала.

• «Трубная металлургическая компания» установила ставку 14-17-го купонов облигаций серии БО-05 на уровне 9,75% годовых.

• «Балтийский лизинг» 28 сентября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П06 объемом до 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск запланирован на сегодня. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона. Купоны полугодовые. Организаторами выступят BCS Global markets, БК «Регион», Газпромбанк и ИБ «Синара».

• «Патриот Групп» (работает под брендом Williams Et Oliver) 18 октября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, а также в Сектор роста.

• МФК «КарМани» 29 сентября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск запланирован на 27 сентября. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона. Купоны полугодовые. Организаторами выступят BCS Global markets, БК «Регион», Газпромбанк и ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 28 сентября.

• АКРА присвоило ФПК «Гарант-Инвест» ESG-оценку на уровне ESG-5 (категория ESG-С). Рейтинг означает, что «данным вопросам компания уделяет достаточное внимание».

• «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 84,57 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Также эмитент сообщил о завершении размещения выпуска коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 100 млн рублей, которое стартовало 16 сентября.

• АКРА повысило кредитный рейтинг «Некс-Т» до BBB(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BBB-(RU) со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.

• НРД в полном объеме получил от «Главторг» средства на выплату купона по выпуску облигаций серии БО-01. 16 сентября эмитент осуществил только частичную выплату, тем самым допустив техдефолт.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Асфальтобетонный завод № 1» («АБЗ-1») серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-01671-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Эталон-Финанс» серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей на уровне ruA-.

• «Сибирский КХП» установил ставку 12-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,25% годовых.

ВЫПЛАТА КУПОННОГО ДОХОДА. О ПОЛУЧЕНИИ ГОЛОВНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ/ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ ВЫПЛАТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА (АО АПРИ «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ», 7453326003, RU000A104WA0, 4B02-05-12464-K-001P)
Референс корпоративного действия 713878
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям
Дата КД (план.) 22 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 22 сентября 2022 г.
Дата фиксации списка 21 сентября 2022 г.
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. 59,84 р.
Дата поступления в НРД денежных средств 19 сентября 2022 г.

ВЫПЛАТА КУПОННОГО ДОХОДА. О ПОЛУЧЕНИИ ГОЛОВНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ/ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ ВЫПЛАТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА (АО АПРИ «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ», 7453326003, RU000A102KR3, 4B02-04-12464-K-001P)
Референс корпоративного действия 555042
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям
Дата КД (план.) 21 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 21 сентября 2022 г.
Дата фиксации списка 20 сентября 2022 г.
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. 32,41 р.
Дата поступления в НРД денежных средств 19 сентября 2022 г.