Кредитование

2024 год оказался рекордным для российского банковского сектора с точки зрения чистой прибыли, которая достигла 3,8 трлн рублей, сообщает РБК. Однако, несмотря на этот общий успех, 34% крупнейших банков из топ-100 столкнулись с ухудшением финансовых результатов. Основная часть прибыли — около 79%, или более 3 трлн рублей — была обеспечена системно значимыми кредитными организациями, такими как Сбербанк, который заработал 1,56 трлн рублей.

Снижение прибыли было зафиксировано в ряде крупных банков, включая Совкомбанк, ЮниКредит и МКБ. В частности, Совкомбанк сообщил о падении чистой прибыли на 56,3% до 42,8 млрд рублей, что связано с отсутствием разовых эффектов и сжатием процентной маржи. ЮниКредит также сократил прибыль на 30%, а МКБ — на 25,8%. Внешние факторы, такие как повышение ключевой ставки и охлаждение кредитования, сыграли свою роль в снижении маржинальности.

Для более мелких банков также наблюдалась негативная динамика: например, прибыль Экспобанка снизилась в 6,9 раз, а банк «Солидарность» показал снижение в 18 раз.

🏠 Строительная компания ЛСР представила опер. результаты за IV кв. и 2024 г. Отчёт получился предсказуемо слабым в отношении заключённых контрактов из-за отмены льготной ипотеки/видоизменении семейной (программ стало мало, а льготная ипотека была главным двигателем ипотеки на первичное жильё) и высокой ключевой ставки (заградительные %, которые привели к аховым платежам), причём результаты IV кв. ухудшились и по сравнению с III кв. 2024 г. Давайте для начала рассмотрим результаты IV квартала:

💬 Заключено новых контрактов: 177 тыс. кв. м (-45,4% г/г)

💬 Заключено новых контрактов: 48₽ млрд (-32,4% г/г)

💬 Средняя цена квадратного метра: 271,2₽ тыс. (+23,8% г/г)

Теперь перейдём к показателям за 2024 год:

💬 Заключено новых контрактов: 664 тыс. кв. м (-39,5% г/г)

💬 Заключено новых контрактов: 163₽ млрд (-24,5% г/г)

💬 Средняя цена квадратного метра: 245,5₽ тыс. (+23,9% г/г)

Всего за год ипотечные программы разогнали стоимость квадратного метра в новостройке до 245₽ тыс., конечно, бетонный пузырь с отменной программ сдувается, но не в цене квадратного метра, а в объёме проданных метров. Доля заключённых контрактов с участием ипотечных средств составила 69% по сравнению с 76% в 2023 г., отменна программ влияет на долю, соответственно, и на сам заработок компании.

Госдума готовит поправки, освобождающие заемщиков от возврата кредитов, оформленных мошенниками. Условие — банк или МФО не соблюли антифрод-процедуры, а факт мошенничества подтвержден уголовным делом.

Законопроект вводит «период охлаждения»: 4 часа для кредитов от 50 тыс. до 200 тыс. руб. и 48 часов для сумм свыше 200 тыс. руб. Центробанк сможет корректировать эти сроки для добросовестных кредиторов.

Кредиты с залогом, ипотека, образовательные займы и кредиты на покупку товаров (кроме онлайн) не подпадут под новый закон. Также заемщики будут обязаны предоставлять ИНН для дополнительной проверки.

Сбербанк уже применяет 24-часовую блокировку подозрительных кредитов, отмечая её эффективность. Однако эксперты сомневаются, что закон существенно сократит мошенничество, но он точно усложнит работу банкам и МФО.

Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2025/01/30/1089119-zaemschikov-osvobodit-ot-dolgov-iz-za-moshennikov#140737497534756

По прогнозам заместителя президента ВТБ Георгия Горшкова, в 2025 году объем кредитования населения в России составит 9,1 трлн рублей, что на 29% ниже уровня 2024 года. Это сокращение станет максимальным за последние годы, с учетом высоких ставок и фокуса банков на качестве кредитного портфеля.

Горшков отметил, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики банки будут работать с клиентами с низкой долговой нагрузкой и теми, кто подходит для госпрограмм. Он также добавил, что потребительское поведение россиян останется стабильным, с продолжающимся стремлением капитализировать сбережения через вклады и накопительные счета.

По данным презентации ВТБ, в 2025 году значительно сократятся объемы ипотечного и потребительского кредитования — на 31% и 33% соответственно. Выдачи автокредитов упадут на 20% и более. Темпы роста кредитного портфеля физических лиц также замедлятся — с 13% в 2024 году до 5% в 2025 году.

Причины замедления включают высокие ставки и изменения в риск-политике, такие как введение макропруденциальных лимитов и обязательное подтверждение дохода при автокредитах выше 1 млн рублей. Также на рынок влияет сокращение госпрограмм, таких как ипотечные программы для семей и IT-сектора.

Олег Дерипаска в своём телеграмм-канале:

Опять ЦБ пеняет на высокий уровень загрузки производственных мощностей. Однако полной загрузки мощностей почти никогда не бывает. Всегда есть резервы — можно ввести дополнительные смены, уменьшить межремонтные простои и т.д. Не говоря уже про повышение производительности труда. Но все упирается в проблему хронической нехватки инвестиций.

Доля инвестиций в российской экономике чуть выше 20%. А в активно развивающихся странах, например, в Азии — 30-40% ВВП. То есть пока другие обновляются, мы продолжаем сетовать на загрузку устаревающих мощностей.

Важно помнить, что активный рост инвестиций, который мы наблюдали на протяжении последних лет, происходил в экстремальных санкционных условиях. Но бизнес поверил в курс на развитие, стал расширяться. А теперь он столкнулся с диким ростом финансовой нагрузки по взятым кредитам, вкупе с попытками ограничивать спрос. По таким ставкам никто не будет занимать деньги, а значит, не будет и роста производительности.

В период с 14 по 20 января, прирост инфляции составил 0,25%

Недельные данные все еще высоки, если говорить о целевых таргетах ЦБ. Однако динамика снижения инфляции видна невооруженным глазом, учитывая какие цифры мы видели в предыдущие месяцы.

Замедление видно в росте цен на плодоовощную продукцию (0,5%), которая сезонно росла к концу года. Больший рост показали не продовольственные товары, в том числе из-за индексации цен. Например, новые российские автомобили подорожали почти на 2%.

😱Рынок негативно воспринял данные по инфляции, скорректировавшись на постмаркете на 1,5%. Вероятно, из-за преодоления психологической отметки по годовой инфляции: 10,04%. Двухзначная инфляция — вещь неприятная.

Однако, вся эта ситуация с еженедельной волатильностью на фоне данных по инфляции, на наш взгляд, аттракцион для спекулянтов. Давайте честно: текущие темпы выглядят вполне логичными, и даже сам ЦБ говорил об этом заранее.

Регулятор еще в конце года дал прозрачный ответ: годовая инфляция продолжит расти в начале 2025 года, а пик ожидаем примерно в апреле. Да и в целом, мало кто верил что ставку начнут снижать с февраля.