Курс валют

Предыдущий прогноз и события за прошедшую неделю.
В статье «Рубль: Ещё немного консолидации перед девальвацией», опубликованной на SMART-LAB 11 июля 2022, мы спрогнозировали возвращение рубля к отметке в 56 р. за $, где ожидали завершения коррекции рубля после столь значительного ослабления намедни. В четверг в нашем ТГ канале мы сообщили подписчикам, что структура коррекции цены всё ещё не укомплектована, и цена с высокой долей вероятности продолжит движение к отметке в 56 р. Также напомню- ранее мы говорили, что на рынке идет стадия консолидации цены в диапазоне 53-63 р. перед очередной волной девальвации деревянного.

Прогноз на предстоящую неделю 18.07.22-22.07.22
Прогноз структуры движения цены уточнен согласно ожиданиям более длительного нахождения цены в зоне консолидации. Движение структуры цены идет согласно прогнозу- цена достигла нижней границы восходящего канала. В начале текущей недели с высокой вероятностью будет еще одно движение в зону 56р., откуда все также ожидаем разворот и локальный рост к верхней границы зоны консолидации. Стоит ли ожидать более сильного укрепления рубля? Согласно нашему анализу пока сохраняется движение цены в восходящем канале, уход цены сильно ниже 55р. очень

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 063,30 (-0,50%)

⬆️ Индекс РТС: 1 113,97 (-0,57%)

Президент России подписал закон, разрешающий российским эмитентам евробондов выпускать замещающие их облигации в рублях.

США разрешили транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.

Президент компании Селигдар сообщил о появлении на российском рынке золота новых покупателей из Индии, ОАЭ и Китая.

Банк России рассмотрит продажу всей группы банка Открытие банку ВТБ. В сделку может войти также одноименный негосударственный пенсионный фонд и Росгосстрах.

По данным НАУФОР, объем средств иностранных инвесторов, замороженных в российских акциях и облигациях, составляет $312 млрд.

По данным издания Коммерсант, в июне выпуск стали в России стал убыточным. Рентабельность ПАО «Северсталь» составила -46% на экспорт и +1% на внутреннем рынке, НЛМК — -23,9 и -7,9% соответственно, а ММК вышел на средний показатель в -5,9%.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 073,68 (-2,82%)

⬆️ Индекс РТС: 1 120,34 (-1,93%)

МТС приобрела сервис по бронированию отелей Bronevik.com. Дочерняя компания МТС Трэвел будет оказывать услуги по бронированию отелей, жилья и билетов, а также предоставлять туристические и экскурсионные услуги.

Северсталь выплатит купоны по облигациям в рублях в случае согласия их держателей. Также компания планирует досрочное погашение долга по евробондам на $750 млн со ставкой 5,9% годовых и погашением в 2022 году.

Trafigura 12 июля продала 10% в проекте «Восток Ойл» гонконгской компании Nord Axis Limited. Возглавляемый Роснефтью проект «Восток Ойл» с выходом к Северному морскому пути является приоритетом развития России и полтора года назад оценивался в $70 млрд.

🔻 S&P 500: 3 801,77 (-0,45%)
🔻 NASDAQ 100: 11 728,54 (-0,14%)
🔻 Euro Stoxx 50: 3 449,80 (-0,25%)
🔻 Shanghai Composite: 3 284,29 (+0,09%)

В США потребительская инфляция в июне выросла на 1,3% по сравнению с маем. В годовом выражении рост цен ускорился до 9,1% по сравнению с 8,6% годом ранее. Вместе с тем реальная заработная плата упала в июне на 3,5%. Это стало худшим результатом за десятилетие.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 133,77 (-1,32%)
⬆️ Индекс РТС: 1 142,37 (-1,03%)

Правительство освободило шесть машиностроительных предприятий от уплаты акциза на жидкую сталь по итогам второго квартала. В их числе — «Волжский трубный завод» и «Красный Октябрь», принадлежащие компании ТМК. Однако Минфин пока не принял решения об отмене акциза для всей отрасли, несмотря на сокращение выпуска стали на фоне внешнеторговых ограничений и укрепления рубля.

Премьер-министр России заявил, что на фоне продовольственного кризиса спрос на продукцию российского агропромышленного комплекса вырос в несколько раз. Также он поручил выделить около 200 млрд рублей на льготное кредитование аграриев.

Tele2 начала реструктуризацию компании с последующим выделением башенного бизнеса в самостоятельное юрлицо для его продажи. По данным AC&M Consulting, на конец 2020 года в РФ было 85 тыс. антенно-мачтовых сооружений (АМС), из которых около 13 тыс. находятся во владении Tele2.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 162,34 (-2,71%)
⬆️ Индекс РТС: 1 154,28 (+0,83%)

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что курс доллара, равный 50 рублям, «не является нашей новой реальностью». Однако закупка ряда валют, в частности доллара и евро, в рамках бюджетного правила больше невозможна. Также министр сообщил о планах максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли, включая СПГ.

Правительство подготовило проект постановления, согласно которому расходы на НИОКР в отрасли СПГ при расчете налога на прибыль индексируются в 1,5 раза. Это должно стимулировать развитие отрасли, которая согласно целям правительства должна увеличить производство СПГ к 2030 году до 80–140 млн т/год по сравнению с 27,5 млн т/год сегодня.

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в первом полугодии составил $138,5 млрд по сравнению со $39,7 млрд годом ранее.

Отгрузка казахстанской нефти CPC Blend в российском порту «Новороссийск» будет продолжена. Российский суд отменил решение о приостановке в апелляционном порядке, назначив вместо него штраф в 200 тыс. рублей.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 222,51 (-0,19%)
⬆️ Индекс РТС: 1 144,79 (+1,09%)

Президент России заявил, что правительство прорабатывает варианты развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры поставок российской нефти и нефтепродуктов в дружественные страны. Ключевыми бенефициарами этих проектов станут металлурги, а также трубные и генподрядные компании ТМК и Мостотрест.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о наделении Гохрана правом продажи драгоценных металлов и камней на внешнем рынке. Эти меры могут стабилизировать продажи АЛРОСА.

Ассоциация Русская сталь сообщила, что в июне сталелитейные заводы в России сократили выпуск продукции на 20–50%. При этом себестоимость производства выросла почти в два раза, а цены на сталь вернулись к значениям 2020 года, уменьшившись на 35%. Изъятие введенных с начала 2022 года дополнительных налогов при практически нулевой прибыли усложнит положение отрасли.

По данным консалтинговой компании EnergyIntel, в июне экспорт сжиженного газа от проекта «Ямал СПГ» в страны ЕС вырос на 5,3% за счет наращивания спотовых поставок.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 221,88 (-0,21%)
🔻 Индекс РТС: 1 101,64 (-3,93%)

Союз золотопромышленников России сообщил, что добываемое в стране золото сегодня остается в РФ, но имеет невысокий спрос на внутреннем рынке. Глава Союза заявил, что на фоне прекращения поставок золота в другие страны Банк России понизил закупочную стоимость металла, вследствие чего большинство компаний отрасли вынуждены продавать золото ниже себестоимости. В России ежегодно добывается около 330 тонн золота стоимостью порядка $20 млрд, что составляет примерно 10% мировой добычи.

ФосАгро отложит строительство аммиачно-карбамидного комплекса в Череповце, а также пересмотрит стратегию развития до 2030 года. Это связано с необходимостью использования на комплексе иностранного оборудования и поиском новых поставщиков из дружественных стран. Объем производства продукции в 2022 году вырастет на 3–4% — до 10,8 млн тонн.

Годовая инфляция в РФ за неделю по 1 июля замедлилась до 16,19%. Недельный срез с 25 июня по 1 июля показал рост цен на 0,23%, однако это связано с ежегодной индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 226,64 (+1,00%)
🔻 Индекс РТС: 1 146,68 (-8,19%)

По данным исследовательской компании Петромаркет, в конце июня маржа НПЗ с высокой глубиной переработки выросла в 2,6 раза по сравнению с февралем и достигла 21 тыс. рублей за тонну. Маржа простых НПЗ увеличилась в четыре раза, до 5 тыс. рублей за тонну соответственно.

В июне количество частных инвесторов на Московской бирже превысило 20,4 млн. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями превысила 74%, облигациями — 25,2%, валютой — 10,6%, деривативами — 72%.

Акционеры Мосэнерго и ОГК-2 одобрили выплату дивидендов за 2021 год в размере 0,223 рубля и 0,096 рубля на акцию. Владельцы ТГК-1 и Квадра решили не выплачивать дивиденды.

Volkswagen закроет производство на принадлежащем Группе ГАЗ заводе в Нижнем Новгороде. ГАЗ не собирается ликвидировать его и планирует обеспечить альтернативную загрузку освободившихся мощностей.

⬆️ S&P 500: 3 831,38 (+0,16%)
⬆️ NASDAQ 100: 11 779,90 (+1,68%)
🔻 Euro Stoxx 50: 3 400,50 (-1,42%)
🔻 Shanghai Composite: 3 404,03 (-0,04%)

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 204,66 (-0,09%)
🔻 Индекс РТС: 1 249,00 (-2,16%)

Глава Минпромторга ожидает стабилизации цен на автомобильном рынке. В течение года стоимость машин будет снижаться.

В июне объем выданных ипотечных кредитов на жилье вырос на 58,5% относительно мая и достиг 198,1 млрд рублей.

Владимир Потанин сообщил в интервью РБК, что ГМК Норникель и РУСАЛ обсуждают идею слияния двух компаний. По его мнению, это позволит создать «национального чемпиона», а также диверсифицировать акционерный состав и дополнительно приобрести рыночную устойчивость.

ПАО «Интер РАО» предложило не ориентироваться на зарубежные тренды и ограничить долю возобновляемых источников энергии в энергосистеме страны.

Газпром предложил распространить торговлю газом за рубли на СПГ.

⬆️ S&P 500: 3 825,32 (+1,05%)
⬆️ NASDAQ 100: 11 585,68 (+0,71%)
⬆️ Euro Stoxx 50: 3 475,80 (+0,79%)
🔻 Shanghai Composite: 3 399,43 (-0,17%)

Китайская компания BYD обогнала Tesla по объему продаж электромобилей и заняла место мирового лидера на рынке электрокаров. За первое полугодие BYD продала свыше 641 тыс. машин по сравнению с 564 тыс. у Tesla.