Курс валют

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 404,40 (+2,14%)
⬆️ Индекс РТС: 1 357,63 (+3,21%)

Минфин России обнародовал проект «Основных направлений бюджетной политики». Предполагается ограничить размещение госдолга и финансировать умеренный дефицит бюджета из средств ФНБ. По планам министерства, новое «бюджетное правило» предполагается ввести не ранее 2024 года, а проблему крепкого рубля — оставить на разрешение рыночным механизмам без прямого вмешательства правительства. Ранее Антон Силуанов неоднократно давал понять, что основная идея Минфина в решении «курсового вопроса» — это увеличение расходов федерального бюджета.

Минфин прогнозирует рост нефтегазовых доходов бюджета в 2022 году на 15,2% — до 10,4 трлн рублей. При этом за основу взят прогноз добычи нефти в размере 475,3 млн тонн, что на 25 млн тонн меньше прогноза Министерства энергетики.

Газпром нефть получила восемь участков недр Таймырской группы на севере Красноярского края для их геологического изучения.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 353,98 (-0,67%)
🔻 Индекс РТС: 1 315,43 (-0,10%)

По данным издания Коммерсант, правительство может скорректировать выплаты по топливному демпферу на размер дисконта, с которым сейчас поставляются на экспорт российские нефтепродукты. В этом году нефтяным компаниям было компенсировано более 1 трлн рублей из бюджета.

Роснефть заявила, что у компании нет технологических или ресурсных трудностей с реализацией проекта «Восток Ойл». Добыча на проекте может достигнуть 115 млн тонн в год к 2030 году. В условиях сокращения инвестиций в нефтегазовую отрасль «Восток Ойл» является единственным в мире крупным углеводородным проектом.

Совкомфлот сообщил, что у компании нет никаких ограничений для заходов в порты других стран, поскольку все суда застрахованы по международным нормам. В настоящее время флот компании практически полностью задействован в перевозках углеводородов, в связи с чем компания планирует его наращивать.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 369,75 (+2,19%)
⬆️ Индекс РТС: 1 316,75 (+2,84%)

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет производство СПГ в России будет увеличено на 34 млн тонн. Общий потенциал страны составляет 100 млн тонн в год. Также вице-премьер сообщил, что добыча нефти в РФ в 2022 году может составить 500 млн тонн и не исключает роста стоимости барреля до $150 и более. При этом дисконт на российскую нефть уменьшается по мере налаживания новых каналов продаж.

Банк России пока не видит предпосылок для возвращений к покупкам валюты в рамках бюджетного правила. Российские власти в данный момент ведут консультации по расчетам в национальных валютах со многими странами.

ГМК Норильский Никель сообщил о планах строительства нового медного завода в Мурманской области. Он позволит увеличить выработку продукции на 40% и при этом сократить выброс газов практически до нуля. Объем вложений оценивается в 140 млрд рублей.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 318,96 (+1,28%)
⬆️ Индекс РТС: 1 280,38 (+0,58%)

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о чрезмерном укреплении рубля. Он считает комфортным для промышленности курс от 70 до 80 рублей за доллар.

По данным Минфина России, средняя цена российской нефти марки URALS за период с 15 мая по 14 июня составила $87,49 за баррель по сравнению с $73,24 месяцем ранее.

Правительство России с 1 июля повышает пошлину на экспорт нефти из России на $10,4 — до $55,2 за тонну.

По данным Министерства экономического развития, на 10 июня годовая инфляция в России замедлилась до 16,69% по сравнению с 17,02% неделей ранее.

Банк России рекомендует банкам воздержаться от выплаты дивидендов до конца текущего года.

⬆️ S&P 500: 3 790,00 (+1,46%)
⬆️ NASDAQ 100: 11 593,77 (+2,49%)
⬆️ Euro Stoxx 50: 3 529,80 (+1,87%)
🔻 Shanghai Composite: 3 378,95 (-0,80%)

Впервые с 1994 года ФРС США повысила ключевую ставку сразу на 0,75% — до 1,75%. Регулятор отметил снижение деловой активности в жилищном секторе и прогнозирует базовую инфляцию на уровне 5,2% в 2022 году, 2,6% — в 2023 году, 2,2% — в 2024 году.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 289,75 (+0,19%)
⬆️ Индекс РТС: 1 272,97 (+0,33%)

Cреднесуточная добыча нефти с газовым конденсатом в РФ в первой половине июня выросла к маю на 5%. Она составила 1460,9 тыс. тонн, что эквивалентно 10,74 млн баррелей в сутки. При этом экспорт нефти в дальнее зарубежье составил 705,1 тыс. т/с, или 5,18 млн б/с, что почти на 12% больше среднесуточного объема экспорта в 2021 году в размере 4,63 млн.

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию. РФ поставила в мае 819 тыс. баррелей в сутки, отодвинув Саудовскую Аравию на третье место.

В январе — мае российский бюджет был исполнен с профицитом 1,495 трлн рублей. Доходы бюджета за пять месяцев составили 12,043 трлн рублей, расходы — 10,548 трлн рублей.

Минфин США продлил разрешение для попавших под ограничения российских банков на проведение платежей, связанных с энергоносителями, до 5 декабря 2022 года. В изначальной редакции она истекала 24 июня.

Газпром нефть получила поисковые лицензии на углеводороды на шесть участков Нижнепуринской группы на севере Красноярского края. Согласно оценкам, ресурсная база этой нефтяной провинции сравнима с Ямалом и станет одним из опорных пунктов роста грузопотока по Северному морскому пути.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 285,52 (-0,37%)
⬆️ Индекс РТС: 1 268,83 (+4,64%)

Банк России снизил ключевую ставку с 11 до 9,50%. Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, однако рынок ОФЗ уже заложил в котировки снижение ставки до 8,5%. Также регулятор пересмотрел прогноз инфляции на 2022 год в сторону понижения с 18–23% ранее до 14–17%.

Правительственная комиссия отменила обязательную продажу 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов в любой валюте.

В Госдуму поступил законопроект, предполагающий повышение НДФЛ для лиц с годовым доходом более 50 млн рублей до 18%.

Компания Trafigura планирует выйти из проекта Восток-Ойл и продать 10% своей доли.

🔻 S&P 500: 3 749,64 (-3,88%)
🔻 NASDAQ 100: 11 288,32 (-4,60%)
🔻 Euro Stoxx 50: 3 531,40 (-1,95%)
⬆️ Shanghai Composite: 3 279,80 (+0,74%)

Годовая инфляция в США ускорилась до 40-летнего максимума, достигнув 8,6% в мае. Жилье, еда и газ внесли в это наибольший вклад. Вероятно, такая ситуация подтолкнет ФРС к продолжению серии агрессивных повышений процентной ставки и усугубит политические проблемы для Белого дома.

Прогноз на предстоящую неделю 13.06.22-17.06.22
На текущей недели с большой долей вероятности увидим продолжение укрепления рубля. Как видно на графике восходящей бетта- канал не получил развития, и продолжился нисходящий тренд. Однако стоит отметить, что скорость тренда заметно снизилась. В ближайшее время ожидаем заключительные движения к нижней границе канала, которая располагается в зоне 52-53 рублей, где, по нашему мнению, можно говорить о пределе укрепления и начале ослабления курса. После достижения указанных значений, вероятно, курс не сразу перейдёт к росту, а еще на какое-то время может консолидироваться вдоль нижней границы 5° нисходящего канала. В таком случае не стоит унывать- лучше доллар по хорошей цене докупать. В торговле стоит учесть «чудеса на экспирацию опционов», короткую торговую неделю и с большой долей вероятности скорое восстановление корреляции с ценой нефти.

Предлагаю вашему вниманию свое видение того, какой может быть динамика курса доллара к российскому рублю во второй половине 2022 года.

Пост написан (а видео снято) 10 июня 2022 по просьбе подписчиков моего Telegram-канала, когда доллар торгуется около 58.


Хотя многие понимают, что этот курс сформировался под воздействием административных рычагов, санкций и контрсанкций, лимитов и ограничений и не является рыночным, кто-то ждет бакс по 30 (как в старые времена!), спешно сдавая валюту, а кто-то хочет ее купить, потому что «такого курса больше не будет никогда», но сделать это не получается в силу отсутствия валюты в обменниках.

Прежде чем давать прогноз курса доллара США, отмечу один важный момент, который не понимают многие «патриоты» - ЦБ РФ и Правительство России не заинтересовано в дальнейшем укреплении нацвалюты. Наиболее комфортный курс находится в области 70-75 рублей за доллар США. Но для того, чтобы вернуть его к этим значениям, некоторые из инструментов воздействия на национальную валюту недоступны, а золотовалютные резервы частично заморожены, как и банковские операции на международных площадках подсанкционных банков.

Впрочем, невидимая рука рынка подчиняется объективным законам, рано или поздно исправляя кратковременные всплески, основанные на субъектных решениях. Так будет и в этот раз.

Свою точку зрения на динамику курса доллара я изложил в 4-х минутном видео. После просмотра вы будете понимать, какие сценарии возможны.

Ах да! Лайки, подписка и комментарий приветствуются.