ЛУКОЙЛ

     Доллар трусливо за 2 месяця вырос на 18,5%. Но если быть точнее, то это рубль отважно упал. Нам кажется, что это плохо, но на самом деле это он остальным валютам даст фору. Потом каааак разгонится и упадёт ещё ниже, но это не точно.



( Читать дальше )

Прогноз по добыче нефти в РФ на 2023-й год остается неизменным — 515 млн т — Александр Новак. В 2022-м добыли 535 млн тонн.

tass.ru/ekonomika/18268487

Топ идеи – Сбербанк, Новатэк, Лукойл, Мосбиржа, TCS Group, Яндекс, Сургут преф, Полюс.

 
Консенсус-прогноз по индексу МосБиржи — 3271 пунктов.
 
Потенциал роста 13,6%.
 
Краткое описание лучших идей:

Сбербанк – низкий P/E = 4x, дивиденд около 30 рублей на акцию.

Див. доходность – 12,2%.

Новатэк – ставка на рост производственных мощностей.

Ожидается запуск первой линии Арктик СПГ-2 в 2023 году, второй в 2024 и третьей в 2026 году.

Мультипликатор EV/EBITDA 2023П 8.5х, что на 30% ниже 5 летнего среднего уровня.

Лукойл – форвардный дивиденд составляет 620 рублей на акцию, что даёт прогнозную див. доходность 11,3%.

Мультипликаторы: EV/EBITDA = 2,4х, P/E = 4,5х.

МосБиржа – ставка на рост клиентов, тарифов и новых размещений.

Оценка по мультипликатору P/E = 7х, что на 30% ниже исторически среднего уровня.

TCS Group – один из самых быстрорастущих банков с ROE > 30%.

Аналитики прогнозирует ежегодный рост чистой прибыли на 30 – 40%.

( Читать дальше )

Рекомендации аналитиков на 3-й квартал 2023г: нефтянка (Лукойл, Татнефть, Сургут, Новатэк), финансы (Сбер, ТГС, Мосбиржа), металлурги (Северсталь), IT (Яндекс, Озон), — Forbes изучал инвестстратегии российских брокеров.

www.forbes.ru/investicii/492645-neft-finansy-i-it-kakie-akcii-rekomenduut-analitiki-v-iii-kvartale-2023-goda?utm_source=forbes&utm_campaign=lnews

Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что добыча нефти в России после сокращения в мае на 150 тысяч баррелей в сутки сохранилась в июне на уровне 9,45 миллиона баррелей в сутки, а экспорт нефти и нефтепродуктов снизился на 600 тысяч баррелей в сутки — до 7,3 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.

Объем добычи нефти в России в июне практически не изменился, составил 9,45 миллиона баррелей в сутки, так как снижение экспорта было компенсировано увеличением объемов переработки нефти на внутреннем рынке

1prime.ru/oil/20230713/841073278.html

По сравнению с 12.07.2023 в акциям Акциях СЕВЕРСТАЛЬ ежедневный контроль и графики изменений не показали, продолжаем удерживать среднесрочную открытую позицию.
Акции ГАЗПРОМ держим на контроле возможны изменения позиции.
В акциях МОСКОВСКАЯ БИРЖА поступил сигнал на ЛОНГ.

Что произошло на рынке за прошедшую торговую сессию?

 

$LKOH — В моменте не плохо подрастал, но после за одну минуту сделал резкий Спайк до 5377, выбив большинство стоп лоссов.

 

Этот скачек произошел в 19:05. За эту минуту было продано 70 000 акций. Объем минутной свечи перед 79.

 

То есть в моменте объем взлетел в 880 раз. Раньше у Лукойла были такие движения, но максимальный объем был 5000 акций. Тут же намного больше.

 

За минуту в стакане пролетело ~381 850 000 рублей.

 

Обычно, когда такое происходит, Спайк показывает указывает на потенциальную цель.

 

Но лучше всего тут будет поставить условия торговли.

 

Как только Лукойл пробьет вверх 5535, далее может пойти его рост, иначе падение до цели по спайку, то есть 5377

$ROSN — Акция пробила вверх уровень сопротивления, что является бычьим знаком, но после не смогла удержать столь высокие отметки и двинулась ниже.

 

Поэтому самым верным решением будет дать условия торговли этой акции.

( Читать дальше )

12.07.23  Разбор полетов

Нефтяники

Как отмечают аналитики «Финама», в нефтегазовом секторе дивиденды за полугодие выплачивают «Роснефть» и «Татнефть».
Кроме того, «Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ» обычно выплачивают дивиденды по итогам 9 месяцев, а «Татнефть» еще производит выплаты и отдельно за 3 квартал.

«Отметим также, что в случае «ЛУКОЙЛа» дивиденды рассчитываются, исходя из результатов за полугодие, хотя формально и выплачиваются по итогам девяти месяцев. По нашим оценкам, дивиденд
«ЛУКОЙЛа» может составить 350-400 руб. на акцию (6,4-7,3%),
«Роснефти» – 31 руб. (6,4% доходности),
«Газпром нефти» – 8,9%,
«Татнефти» – 42 руб. (8,5% доходности).

Отметим, что более высокая доходность у «Газпром нефти» и «Татнефти» связана с тем, что дивиденды будут выплачиваться, исходя из прибыли за 9 месяцев», — прокомментировали эксперты.

( Читать дальше )

что это было?

Как сообщает агентство «Интерфакс», ЛУКОЙЛ и Казмунайгаз закроют проект «Женис» в казахстанском секторе Каспийского моря: их совместное предприятие не обнаружило ожидавшихся запасов углеводородов по итогам сейсморазведки и бурения одной разведочной скважины, оказавшейся «сухой».

Мы не ожидаем реакции рынка в бумагах Казмунайгаза или ЛУКОЙЛа, так как стадия разведки неизменно сопряжена с геологическими рисками и решения принимаются, как правило, на основе математических ожиданий, включающих вероятность отрицательного результата. ЛУКОЙЛ финансировал геологоразведочные работы в рамках этого проекта единолично и, вероятно, потратил на блок $60 млн, что не превышает 1% капзатрат компании за год. По акциям ЛУКОЙЛа и Казмунайгаза рейтинги «Покупать» остается без изменений.

Бахтин Кирилл
Мордовцев Василий
ИБ «Синара»