ЛУКОйл

Курсы валют ЦБ на 16 января: 
💵 USD — ↘️ 87,6772
💶 EUR — ↘️ 96,0682
💴 CNY — ↘️ 12,1520

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельникаснижается на 0,01%, составив 3 184,88 пункта.

▫️ Инфляция в РФ в 2023 г. составила 7,42%, сообщил Росстат в пятницу вечером.

▫️ С 15 января Минфин вернулся к продажам валюты по бюджетному правилу: на эти цели будет направляться эквивалент 4,1 млрд руб. в день до 06.02.2024 (69,1 млрд руб. совокупно). Ранее Банк России сообщал, что с 9 января по 28 июня будет осуществляться продажа валюты в размере 11,8 млрд руб. в день. По подсчетам «Интерфакса», с учетом новой информации от Министерства финансов, ЦБ увеличит продажу валюты до 16,7 млрд руб. в день с 15 по 31 января, до 15,9 млрд руб. с 9 по 12 января. www.interfax.ru/business/939735  

▫️ Золото. ЦБ сообщает, что по итогам 2023 г. золотые резервы РФ достигли нового максимума: $155,858 млрд в физическом выражении. Данные о запасах золота и валюты размещены на сайте ЦБ: www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/ 

( Читать дальше )

«Лукойл» разработал план по устранению неполадок на Нижегородском НПЗ в минимальный возможный срок — Минэнерго.

Минэнерго РФ и нефтяные компании разработали меры обеспечения российского рынка топливом на время ремонта Нижегородского НПЗ — министерство.

Потребности рынка РФ в топливе будут удовлетворены за счет сокращения экспорта и переориентации имеющих ресурсов — Минэнерго.

tass.ru/ekonomika/19733795
tass.ru/ekonomika/19733789
tass.ru/ekonomika/19733783
tass.ru/ekonomika/19733761

ЛУКОЙЛ перестал продавать АИ-95 на бирже из-за поломки установки каткрекинга на Нижегородском НПЗ — многие аналитики-инвесторы уже бьют тревогу, что с акциями и дивидендами будет что-то не то. Давайте разбираться!

«У ЛУКОЙЛа в январе вышла из строя установка каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ, которая позволяет выпускать высокооктановый бензин, рассказали несколько собеседников “Ъ”.

По их словам, причиной ее остановки 4 января стала поломка иностранного компрессорного оборудования, которое невозможно заменить в ближайшее время из-за западных санкций. Собеседники “Ъ” утверждают, что ЛУКОЙЛ будет стремиться завершить ремонт на этой установке до весны.

«Нижегороднефтеоргсинтез», один из крупнейших производителей бензина в России, в среднем в 2023 году производил 410 тыс. тонн в месяц, за 11 месяцев — 4,6 млн тонн, отмечает Александра Зубачева из «Петромаркета». По ее словам, в последние месяцы весь объем бензина направлялся на внутренний рынок.

( Читать дальше )

Число активных индивидуальных инвестор на Мосбирже в 2023 году достигло 3 млн, +800 тыс.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, составило 29,7 млн (+6,7 млн в 2023 году), а число брокерских счетов выросло в прошлом году на 14 млн до свыше 52,4 млн. В 2023 году частные инвесторы вложили 178,1 млрд рублей в акции, 215,4 млрд рублей в биржевые фонды и 715 млрд рублей в облигации. В декабре наиболее популярными акциями в портфелях инвесторов были «Сбер», «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Яндекс», «Сургутнефтегаз», «Норникель», «Роснефть», «Магнит» и «Татнефть».

Индивидуальные инвесторы были основным драйвером роста Московской биржи в 2023, и, на наш взгляд, этот тренд сохранится, что благоприятно не только для акций MOEX, но и для всего рынка акций в целом. Мы сохраняем позитивный взгляд на инвестиционный кейс MOEX, которая, на наш взгляд, относительно недорога, торгуясь с мультипликатором P/E 2024П 6,6x.

Атон

Сегодня прочитал новость — «На Нижегородском НПЗ (принадлежит ЛУКОЙЛУ), одном из крупнейших в РФ, из-за аварииполностью остановил одну из двух установок каталитического крекинга, ключевых для производства бензина»!

Всего на Нижегородском НПЗ две установки каталитического крекинга, введенные соответственно в 2010 и 2015 годах. Сейчас выведена из строя более старая установка.


( Читать дальше )

ЛУКОЙЛ столкнулся с проблемой на Нижегородском НПЗ: выход из строя установки каткрекинга из-за поломки иностранного оборудования, не подлежащего замене из-за санкций.

Это первый случай, когда санкции приводят к значительной угрозе производства бензина. ЛУКОЙЛ намерен завершить ремонт до весны. НПЗ важен для Московского региона, отвечая за 30% потребления бензина в стране.

Компания временно остановила продажи АИ-95 на бирже, воздействуя на цены. Ситуация может вызвать логистические проблемы и удорожание топлива.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6453337

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. На этот раз решили подытожить результаты с начала года.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 166 522,59 руб.
• Результат за неделю +96 457,99 руб.
• Доходность портфеля: +170,82%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

За это время, на выходе из консолидации купили акции МТС и закрыли вблизи цели 50% позиции по 267,95 руб., получив доходность +5,66% за 4 дня. Также, закрыли спекулятивный лонг в акциях Лукойла. Доходность на закрытии дивидендного гэпа составила +3,63%. 

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 10 170 561,23 руб.
• Результат за неделю +127 572,92 руб.

( Читать дальше )

• Импорт нефти в 2023 году составил 11,28 млн б/с, +11% к прошлому году;
• Импорт природного газа в 2023 году стал вторым по величине за всю историю наблюдений, а в декабре достиг рекордного уровня;
• Экспорт нефтепродуктов в 2023 году +16,7% к прошлому году.

12 янв (Рейтер) — Годовой импорт сырой нефти в Китай достиг исторического максимума в 2023 году, показали таможенные данные в пятницу, поскольку спрос на топливо восстановился после спада, вызванного пандемией, несмотря на экономические препятствия.

Китай импортировал на 11% больше сырой нефти в прошлом году по сравнению с 2022 годом и составил 563,99 млн метрических тонн, что эквивалентно 11,28 млн баррелей в сутки (б/с), по сравнению с предыдущим рекордом в 10,81 млн баррелей в сутки в 2020 году, показали данные Главного таможенного управления.

Импорт в декабре составил 48,36 млн тонн, или 11,39 млн баррелей в сутки, по сравнению с 10,33 млн баррелей в сутки в ноябре.

Объем внутренних пассажирских перевозок неуклонно рос в течение 2023 года после резкого выхода страны из пандемических ограничений в ноябре 2022 года.

( Читать дальше )

Чего ждать от российского рынка в 2024 году? И в какие акции инвестировать?Наш первый в этом году выпуск YouTube-шоу «Без плохих новостей» мы решили посвятить ответам на два этих вопроса. Ведущий — директор инвестиционной аналитики БКС Кирилл Чуйко.Также в выпуске:— самые важные новости российских компаний;— макро-тренды, за которыми важно следить;— ответы на вопросы зрителей.
Смотреть БПН:

Текстовая версия:

Всем привет! Это первый в 2024 году выпуск шоу Без плохих новостей на канале БКС Мир инвестиций. С вами — Кирилл Чуйко.

Сегодня мы решили подробно рассказать вам о том, чего мы, то есть команда аналитиков БКС, ждем от российского рынка в этом году. И, конечно, назовем топ акций, в которые особенно верим. Поехали!

Стратегия на 2024 год

Главный вопрос инвестора в начале года — что будет с российским рынком? Если коротко, мы ожидаем роста. По нашим оценкам, через год индекс Мосбиржи может достичь 4000 пунктов. И это с учетом дивидендов. Без учета дивидендов — 3650 пунктов.  

( Читать дальше )

📆 Наконец или нет Пятница?!

 

Кажется, рынку все равно и он летит все выше и выше. По настоящему ли это?

 

❄️ Сегодня с утра рынок пошел выше и двигался на север причем вообще без откатно, вплоть до 16 часов, после чего дошел до сопротивления, а именно до околокруглого значения цены 3200. После от туда пошла распродажа, а в последний час и вообще слив.

 

Оно и понятно, почему так происходит.

 

Приведу пример с машиной. Машина ехала газ в пол. Разогналась на максимум и топливо закончилось. То есть на том, что набрала ранее держится, но постепенно снижает обороты.

 

🚗 Так вот, ММВБ набрал обороты ранее и сейчас при любом столкновении резко теряет в цене, ведь представьте себе ситуацию, когда машина разогналась, а ей нужно тормозить и без этого никак. Она тормозит, а обратно набрать не может. 

 

Тут же тоже самое. Летели на старом разгоне, а тут полудойдя до сопротивления 3200, сразу же пошла резкая распродажа.

 

В итоге имеем свечу с фитилем сверху на закрытии, что можно смело декодировать как первый разворотный паттерн, а вспоминая вчерашний пост, все как раз таки и сводится к одному.

( Читать дальше )