ЛУКОйл

• На прошлой неделе наторговано 385,8 млрд руб., что на 26,6% больше, чем на предыдущей.

• На первом месте по оборотам вторую неделю подряд держатся акции металлургического и добывающего сектора. Нефтегаз перешел с третьего места на второе, сместив финансовый сектор.

• Отметим, что на нефтегазовый сектор пришелся 21% после рекордных 45% в этом году, на финансовый — 20%. Доля металлургов выросла до 33% — лучший результат в 2023 г.

• Обороты выросли почти у всех. Наибольший прирост у телекомов и в транспорте.



( Читать дальше )

Болгарский парламент принял решение запретить нефтеперерабатывающему заводу ЛУКОЙЛа в Бургасе использовать в качестве сырья российскую нефть с 2 марта 2024 года, а с начала января завод лишится квот на экспорт нефтепродуктов.

Это решение приняли депутаты парламентского большинства, чтобы избежать ущерба от повышения стоимости бензина и дизеля. Правительство Болгарии также призывает ЛУКОЙЛ продать завод в Бургасе.

Компания уже заявила об угрозе остановки производства в связи с отменой квот на экспорт нефтепродуктов. В конце октября LUKOIL закрыл сделку по продаже своего крупнейшего НПЗ в Европе — ISAB на Сицилии, у компании остается НПЗ в Плоешти в Румынии и доля в НПЗ в Нидерландах.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6349577

Добрый вечер, коллеги.

Тяжелая неделя выдалась, нефть проседала ниже 80 долларов за баррель, доллар вообще закрепился ниже 90 рублей. Была конечно продажа валютной выручки, которая вообще не нивелировалась Минфином, вышла негативная статистика по запасам нефти и рынку труда в США, однако ничего такого, чтобы вызвать такие панические распродажи.

Предполагаю, что со следующей недели и до конца ноября ситуация должна улучшится по следующим причинам:

Первое. На ситуацию обратил внимание ОПЕК. Организация рассмотрит необходимость дальнейшего сокращения поставок нефти на заседании 26 ноября. Аналитики Goldman Sachs считают, что ОПЕК не позволит ценам на нефть Brent упасть ниже 80 долларов за баррель в 2024 году. Данная новость должна подогревать нефть до данного заседания, в том числе и наших нефтяников, в первую очередь Роснефть и Лукойл;

Второе. Отчетность нефтяников Роснефть и Башнефть за 9 месяцев выйдет 29 ноября. Предполагаю, что отчетность будет ожидаться позитивно, акции будут подогреваться по мере наступления события, так как результаты должны быть сильными под эффектом дорогой нефти и доллара;

( Читать дальше )

Мой Телеграм t.me/sdrozdovv   

🇷🇺 Пятница, что сегодня произошло?

 

Ну конечно дурилка та еще была… Буквально шулер подошел на улице и сказал вот у меня три стакана, красный шарик. Угадай в каком стакане шарик?

 

И тут началось левый, правый, вверх вниз…

 

😎 НО В Итоге получилось прямо сказать интересно. В моменте рынок проливался, но в итоге покупатели полностью выкупили ту посадку, которая была в моменте, что сломало напрочь всю картину, которая рисовалась в моменте… И в итоге выходит, что ММВБ висел на волоске от падение, но и тут смог удержаться, закрывшись ВЫШЕ трендового уровня. Так еще и свечу с фитилем СНИЗУ нарисовав, да и выкупаясь под самое закрытие. 

 

📈 Ох какая бычара… Вот Вам и пример полного слома картины, которая рисовалась вчера, всего лишь за день. Выходит, что сейчас рынок смотрится привлекательно. Дело в том, что он смог удержать уровень поддержки и тут вырисовывается очень близкий стоп, с потенциалом роста на гораздо больше. Именно поэтому под вечер Я купил одну очень интересную акцию, тикер которой сообщу в понедельник.

( Читать дальше )

Синара — настоящие нонконформисты, судя по их модельному портфелю. АФК Систему я еще могу простить. С алюминиевыми активами еще можно смириться. Но вот обычка Сургутнефтегаза — это уже что-то за гранью добра и зла… и как ни странно, рынок эти парни обгоняют.

Ну а $SBER, $LKOH и $NVTK — то, что сближает меня и мою стратегию автоследования с этими нонконформистами.

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'Аналитический депортамент Стратегия 4 квартал 23 год' от СИНАРА.

Фавориты Синары — Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Магнит, Роснефть, НОВАТЭК, Сургутнефтегаз (ао), Северсталь, РУСАЛ, Yandex, Полюс, Московская Биржа, АФК Система, Распадская, МТС, ТМК, EN+.

С учетом ограниченного потенциала роста рынка и возросших рисков коррекции 25% нашего портфеля приходится на денежные средства.

В январе 2024 года мы ожидаем почти 1 трлн руб промежуточных дивидендов от Лукойла, Роснефти и Татнефти, поэтому интерес к акциям может возрасти ближе к концу года, несмотря на выросшую доходность облигаций.

( Читать дальше )

Депутаты парламентского большинства договорились о новых ограничениях для работы нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас" в Болгарии. Предприятию запретят использовать российскую нефть для переработки с 2 марта 2024 года, а с начала января завод перестанет получать квоты на экспорт топлива. 

tass.ru/ekonomika/19315557

Российский фондовый рынок остается в режиме консолидации. Многие компании возобновили раскрытие финансовых результатов, сезон отчетности продолжается, и в большинстве релизов зафиксировано увеличение выручки. Однако это не смогло обеспечить рынок сильным позитивным драйвером. Интерес участников торгов концентрируется преимущественно в дивидендных бумагах. На этот раз таких активов оказалось неожиданно много, ведь осень обычно не является заметным дивидендным сезоном. До конца года около 20 эмитентов, в том числе ЛУКОЙЛ, Ростелеком, Норникель и Фосагро, планируют выплатить дивиденд.

Трендом сезона может стать редомициляция – перерегистрация эмитентов, чьи акции торгуются на Московской Бирже, в Россию или дружественную юрисдикцию. Это сделает возможным возобновление дивидендных выплат. Эту процедуру уже завершили VK и Polymetal, в процессе находятся MD Medical Group, Rusagro, Fix Price, HeadHunter. Ожидается, что возможностью сменить регистрацию воспользуется большинство представленных на московской площадке эмитентов.

( Читать дальше )

Данные Министерства финансов России, будь то в долларах или рублях, нетто или брутто, показывают, что поток денег в государственную казну уже несколько месяцев увеличивается. Эти цифры заставляют задуматься о том, придется ли странам «Большой семерки», особенно США и Европе, предпринимать более агрессивные действия, если они действительно хотят лишить Москву нефтедолларов.

Их ключевым инструментом сдерживания этого финансирования было ценовое ограничение, которое не позволяло западным фирмам помогать в транспортировке российской нефти, если она стоила более 60 долларов за баррель. Но одно исследование на этой неделе показало, что в прошлом месяце почти каждый морской груз превысил этот порог.

Валовые доходы от трех основных налоговых источников нефтедолларов почти удвоились в период с апреля по октябрь, составив в прошлом месяце более 13 миллиардов долларов, как показывают расчеты Bloomberg, основанные на данных Министерства финансов. Октябрьские доходы превысили доходы за любой отдельный месяц 2021 года, до того как вторжение в Украину вызвало беспрецедентную волатильность национального экспорта.

( Читать дальше )

Сегодня (17 ноября) – контрактная дата погашения еврооблигаций Газпром-23Е и производного от них выпуска замещающих облигаций (ЗО) ГазК-23Е. Объём последнего довольно велик (€616 млн или около 4% от номинальной стоимости всех выпусков ЗО в обращении), и реинвестирование средств от погашения может привести к повышению спроса на остающиеся в обращении валютные бумаги.

Например, после погашения 20 апреля 2023 года сразу двух выпусков ЗО – Совкомфлот-23Д и Лукойл-23Д общим объёмом около $940 млн, в течение нескольких дней наблюдались повышенные торговые обороты прежде всего в коротких выпусках Газпрома в евро (ГазК-23Е и оба ГазК-24Е, самых коротких выпусков в долларах – ГазК-26Д и ГазК-27Д-2, и СКФ-28Д) при стабильных уровнях цен. В условиях довольно большого навеса новых размещений от Газпрома и ослабления FX цен на ЗО, спрос на реинвестирование, по-видимому, был сконцентрирован в коротких бумагах.

В текущих рыночных условиях (неплохой рост FX цен у всех ЗО за последний месяц, некоторое укрепление рубля) определение бумаг, которые будут являться объектом реинвестирования, не является очевидным. Можно предположить повторение увеличения спроса на выпуски с относительно короткими сроками погашения (до 2026 года) за исключением ультракоротких ГазК-24Е-2 и ГазК-24Ф.

Булгаков Алексей

( Читать дальше )