ЛУКОйл

Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи на 1.2 млн барр. в сутки     

Члены ОПЕК+ после продолжительных переговоров в Вене (Австрия) 6-7 декабря, наконец, договорились сократить добычу с 1 января 2019 на шесть месяцев на 1.2 млн барр. в сутки, из которых 800 тыс барр. в сутки придется на картель ОПЕК, а оставшиеся 400 тыс барр. в сутки — на страны, не входящие в ОПЕК, с Россией во главе. Россия взяла на себя обязательства сократить добычу на 228 тыс барр. в сутки, в то время как Иран, Ливия и Венесуэла были освобождены от обязательств по сокращению добычи. В качестве ориентира для сокращения добычи был выбран уровень добычи в октябре 2018, что делает это новое соглашение очень похожим на первое, подписанное в ноябре 2016, которое положило начало функционированию соглашения ОПЕК+. Следующее заседание министров нефти стран ОПЕК+, на котором будет обсуждаться судьба дальнейшего уровня добычи, запланировано на апрель 2019.

Согласованный объем сокращения добычи, безусловно, оказался выше, чем широко дискутировавшиеся 1.0 млн барр. в сутки, но учитывая тот факт, что странам вновь удалось договориться при довольно полярных взглядах на соглашение многих членов до и во время жарких переговоров, побуждает нас и рынок в целом рассматривать это как победу для рынка нефти и цены на нефть. Мы увидели позитивную реакцию в ценах на нефть в пятницу сразу после появления результатов встречи в лентах новостей, и полагаем, что не должны вызывать вопросы причины такого оптимизма. Россия, вероятно, будет постепенно реализовывать свои обязательства, как это было в 2017, поэтапно сокращая объемы добычи. Поддержание цены на нефть через регулирование добычи и недопущение ее падения до слишком низких уровней ПОЗИТИВНО для российских компаний, которые в целом должны выиграть, несмотря на необходимость жертвовать ростом добычи. Как мы уже видели в 2017, компании, вероятно, будут перераспределять свою добычу в пользу месторождений с льготным налогообложением (Каспий, Тимано-Печора у ЛУКОЙЛа, Юганскнефтегаз у Роснефти, Новопортовское и Приразломное у Газпром нефти и т. д.), ограничивая добычу на браунфилдах без налоговых льгот, в основном, в Западной Сибири, что приведет к снижению буровой активности на этих активах. В настоящее время мы закладываем цену Brent на уровне $70/барр. в 2019, и решение ОПЕК+ оставляет это предположение вполне комфортным для нас на данный момент.

АТОН

Соглашение ОПЕК+ продлено. Неожиданностью стала готовность России сократить добычу сильнее, чем прогнозировал рынок. Общее сокращение составит 1,3 млн баррелей в сутки. Котировки нефти отреагировали резким ростом.

Наибольший риск соглашение несет для «Лукойла», который добывает свыше 2,3 млн баррелей в сутки, и его добыча в России и Ираке может снизиться примерно на 4%. На горизонте недели нефть Brent, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне $60-70 за баррель. При этом, действенность соглашения в среднесрочном периоде под вопросом на фоне роста добычи в США.

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»

Финансовый блог

Аэрофлот (AF). Консолидация в диапазоне -/+ 3%. Лонг± соответственно. Есть в портфеле

АлРоса (AL). Нисходящий канал с целью -2%. Лонг+. Нет в портфеле

Брент Brent (BR). Консолидация в диапазоне -/+ 3%. Лонг± соответственно. Есть в портфеле

СеверСталь (CH). Нисходящий канал с целью -3%. Лонг+. Нет в портфеле​

Валютная пара Euro|USD (ED). Восходящий канал с целью 1%. Лонг-. Есть в портфеле

ФСК ЕЭС (FS). Нисходящий канал. Есть в портфеле

ГазПром (GP). Консолидация. Нет в портфеле

 

ГМК «Норникель» (GM). Нисходящий канал. Есть в портфеле

Золото Gold (GD). Консолидация в диапазоне ± 1%. Лонг-/+ соответственно. Есть в портфеле

РусГидро (HY). Консолидация в диапазоне -/+ 2%. Лонг± соответственно. Есть в портфеле

( Читать дальше )

Финансовый блог



( Читать дальше )

сегодня, 16:54
ОПЕК и Россия согласовали сокращение добычи нефти ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Заседание ОПЕК закончилось договоренностью о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на 1,2 миллиона баррелей в сутки, Россия согласилась на предложение ОПЕК, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегатов.

«Заседание закончилось с решением о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки», — передает агентство. Его источник уточнил, что планируется сокращение добычи нефти странами ОПЕК в 800 тысяч баррелей в сутки, а странами, не входящими в организацию, — 400 тысяч баррелей в сутки.

Делегат также отметил, что Иран освобожден от любых сокращений в рамках сделки ОПЕК+.

Кроме того, Блумберг сообщил со ссылкой на источник, что «Россия согласилась на предложения ОПЕК по снижению добычи».
www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-07/opec-said-to-agree-larger-than-expected-output-cut-with-allies?srnd=premium-europe
1prime.ru/energy/20181207/829519542.html

«ЛУКОЙЛ» может завершить выкуп акций в следующем году, сообщил финансовый директор компании Александр Матыцын в ходе телефонной конференции.

Инвесторам стоит обратить внимание на акции «ЛУКОЙЛа» в среднесрочной перспективе; менеджмент этой компании заинтересован в повышении капитализации, о чём свидетельствует объявление об ускорении программы buyback и намерение до конца 2019-го года выкупить с рынка свои акции на 2,5 млрд долларов США. На этой новости акции эмитента в моменте прибавили 2,6%. Однако сейчас на балансе компании более чем в 2 раза больше денежных средств по сравнению с суммой объявленного buyback. Также «ЛУКОЙЛ» в 2019 году сгенерирует порядка 7 млрд долларов США чистого денежного потока; таким образом компания может завершить программу выкупа своих акций с рынка раньше, чем в запланированном конце 2019 года или увеличить объём выкупа.

Нечаев Дмитрий
АО «НПФ Согласие»

«ЛЛК-Интернешнл» (дочернее предприятие "Лукойла" по смазочным материалам) зарегистрировало в Королевстве Марокко компанию LUKOIL Lubricants Africa S.A.R.L. для ведения бизнеса в государствах Западной и Северной Африки.

Поставки готовой продукции в страны Африки будут осуществляться с европейских площадок «Лукойла», а также с привлеченного завода по смешению масел, расположенного в Марокко.

Гендиректор «ЛЛК-Интернешнл» Кирилл Верета:

«Появление дочерней структуры в Африке стало логичным продолжением международной экспансии бизнеса смазочных материалов „Лукойл“. На континенте идет энергичный рост промышленности, транспортного парка, и, следовательно, потребления смазочных материалов. Это позволяет нам органично войти на рынок региона, предложив потребителям новые технологические и сервисные решения для различных отраслей»

( Читать дальше )

Всем привет. Ну что же вчера мы продали раньше времени по 163, а сегодня начали чуть раньше времени покупать :-))) Сложно предсказать все минимумы и максимумы, тем не менее интрадей снова отлично удался. Американский рынок продолжает падение и сегодня мы пошли падать вслед за ним из-за этого и ушли ниже запланированного уровня. Некий источник заявил что дивиденды Газпрома будут 10.4 рубля на акцию, т.е. будут увеличены на 30%. Довольно неплохо, мой прогноз был 10.6 на основе отчета РСБУ, так что пока все идет по плану.

( Читать дальше )

Стремительный рост котировок нефти в рублях стал одной из главных причин установления рекордных финансовых результатов компаниями российского нефтегазового сектора и компания «Газпром нефть» в данном случае не является исключением.

Основные финансовые показатели демонстрируют значительный рост в течение последних лет. Отмечая результаты данного квартала, стоит выделить рост показателей выручки, чистой прибыли и OIBDA на 40%, 70% и 58% по отношению к аналогичному периоду годом ранее.

Также положительными факторами являются постепенно увеличивающиеся уровни добычи нефти и газа за последние годы, хоть и рост первого показателя затруднительно назвать значительным. Тем не менее, компания планирует нарастить добычу нефти на 3% в 2019 году, а к концу 2020 приблизиться к отметке в 70 млн. тонн. В пользу этого свидетельствуют данные об открытии нового месторождения на Аяшском участке.

Говоря о дальнейших перспективах данной компании, нельзя не отметить резкое снижение котировок нефти, выраженных в рублях. Со своих пиковых значений на рубеже 3 и 4 квартала цена опустилась примерно на 30%. Необходимо помнить, что данный факт неизбежно окажет определенное воздействие на результаты за 4 квартал в случае сохранения текущих ценовых уровней.

( Читать дальше )

Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили дивиденды за 9 мес. в размере 95 руб. на акцию

Внеочередное собрание акционеров ЛУКОЙЛа в заочной форме утвердило выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2018 года в размере 95 рублей на акцию, сообщила НК. Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции, составит 71,25 млрд руб. Реестр для получения дивидендов закрывается 21 декабря.

Исходя из текущей стоимости акций компании, дивидендная доходность по ним составляет 1,7%. Всего компания направит акционерам 68,3 млрд руб., что составляет 16% от чистой прибыли по МСФО. Основные выплаты ЛУКОЙЛ традиционно совершит по итогам года, по ожиданиям рынка это порядка 145 рублей, т.е. суммарные выплаты будет на уровне 240 руб./акцию, доходность оценивается в 4,5%.

Промсвязьбанк