ЛУКОйл

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Поставки нефти «Лукойла» в Венгрию возобновились по измененным контрактам, ее прием теперь идет на границе Белоруссии и Украины, заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. При этом, по его словам, теперь риски и издержки для Венгрии выросли.

«Да, они возобновились», — сказал он в кулуарах Международного газового форума, отвечая на вопрос, начал ли «Лукойл» вновь поставки нефти в октябре. «Мы изменили контракт поставок, что означает, что мы теперь берем нефть на границе Белоруссии и Украины», — пояснил он.

По словам Сийярто, Венгрия несет дополнительные риски и издержки по приему нефти РФ из-за действий Украины. «Это возлагает на нас большое финансовое бремя, что создает большие риски, но из-за недружелюбных действий украинской стороны и бездействия Еврокомиссии нам пришлось это сделать», — сказал он.

Вместе с тем глава МИД Венгрии подчеркнул, что Еврокомиссия никак не помогла стране в ситуации прекращения поставок.

Торговый день среды прошёл без объёмов и завершился на критическом для индекса #IMOEX2 уровне вблизи 2740, пробой вниз которого и закрепление ниже отправить рынок на новые лои года.
Существует ещё, конечно же, небольшой шанс поставить «вторую ногу» локальной W около 2740 и развернуться в рост, но пока это не выглядит приоритетным.

Царь рынка и лучшая акция, народный любимчик #LKOH держался из последних сил, но все же неминуемо провалился ниже 6925, закрылись под дневной EMA9 после завершения коррекции вверх от начала сентября в виде готовой волновой формации, далее — либо локальная коррекция и новый рост, вид которого пока что непонятен, либо очень большая и долгая волна вниз с обновлением лоев года.

Из позитивных историй были объявлены дивиденды #TCSG, которых почему-то никто якобы не ждал, хотя менеджмент после отчёта все это уже проговаривали.
Акции Т-банка торговались последние дни с повышенными оборотами.
Дивиденд скромный, но одно его наличие и возобновление выплат уже радует, тем более при условии сохранения ROE банка выше 30% после приобретения Росбанка.

Мощный рост нефти в понедельник уже во вторник перешел к резкому обвалу более чем на 5%, что практически никак не сказалось на индексе ММВБ, который лишь немного снизился, а затем продолжил двигаться в узком боковике, в котором он торгуется еще с пятницы. Хотя, если быть точным, это, скорее, узкий падающий канал, из которого цена пока не может выбраться, и даже высокая волатильность в нефти не дает такой возможности.

По сути, это довольно подозрительно, но давайте поясню сначала некоторые детали. Последние пару недель я активно шортил фьючерс на индекс, набрав позицию в среднем от 2867 пунктов (последний заход был по 2885) с целью заработать на достаточной и необходимой коррекции рынка акций после его сильного взлета.

Как видно из графика, вблизи 2900 сформировалась двойная вершина, что подтверждает возможность приличной коррекции после слома восходящей тенденции, которая началась с 13 сентября (тогда заранее предупреждал о своей покупке фьючерса на индекс в области 2580-2600, которая получилась идеальной областью для входа в лонг по акциям). По идее, минимальное движение при такой модели слома должно составлять около 90 пунктов после преодоления области поддержки 2800-2810, которая довольно долго удерживала индекс от падения, а теперь служит уже мощным сопротивлением.

По данным аналитиков, транзит российской нефти через украинскую трубопроводную систему в июле и августе 2024 года практически не снизился, несмотря на блокировку поставок от компании «Лукойл». В июле поставки в страны ЕС составили 1,1 млн тонн, а в августе — около 770 000 тонн, что выше июня, когда было прокачано 540 000 тонн. Основной объем прокачки в этом году был достигнут в январе и феврале, среднемесячный уровень в первом полугодии составил 856 000 тонн.

Несмотря на блокировку «Лукойла», произошел рост поставок от других компаний. В частности, в августе экспорт в Словакию достиг рекорда с начала года — 484 000 тонн. Основным поставщиком в этот период стала «Татнефть», обеспечившая 61% прокачки в ЕС в июле и 63% в августе.

Венгрия предложила альтернативную схему транзита российской нефти через Украину, что было подтверждено премьер-министром Украины. Ожидается, что в ближайшие месяцы транзит останется стабильным, если Киев не введет полный запрет на прокачку.

В телеге выложил прибыльную сделку с арбитража Лукойла, меня закидали вопросами. Решил попробовать написать на смартлабе максимально дотошный подробный пост об этой сделке и в целом о принципе работы. Если всё равно вопросы останутся — велкам в комменты, отвечу.

Итак, вот два графика. Лукойл-акция и Лукойл-фьючерс.

1. Роснефть 
Рентабельность 15%, стоит 4 годовых прибыли. Тут скорее ставка на рост бизнеса и инвестиционные программы. Дивиденды платит скромные. Компания сильно недооценена
2. Лукойл 
Оценивается в 3,8 прибыли, рентабельность 18%. Тут только дивиденды. Он станет намного интереснее после снижения ставки. Компания недооценена
3. Татнефть 
Оценивается в 5 годовых прибыли ( самая дорогая ). Компания имеет самую большую рентабельность 24%. Бизнес хорошо диверсифицирован: шинный завод, добыча нефти и переработка, электроэнергетика и тд. И платит хорошие дивиденды, но компания справедливо оценена, поэтому покупать стоит только на падениях, сейчас не ее время.
4. Новатэк
Компания оценивается в 4.5 годовых прибылей, рентабельность на уровне 23%.Тут много отрицательных факторов, но в долгосрок компания интересна. Тут много перспективных проектов. Также акция имеет большой потенциал роста (из-за падания на фоне санкций, и плохих результатов), а также компания регулярно выплачивает дивиденды.

👉Продал весь Лукойл вчера вечером, спасибо за идею Мозговику в лице Олега. Про покупку писал в конце августа. Выше скрины лишь части счетов, но вся позиция была сформирована около 6200. Это была вторая по величине позиция с существенным отрывом от остальных. 

🔽 Уже 2750. Уедет ли индекс на 2700 и что дальше будет?

Обращаю Ваше внимание на пост, который выходил вчера. Все сбылось очень четко, 2750 было достигнуто. Начался процесс отработки медвежьего клина.

Какое закрытие по индексу?

👇 Однозначно шортовое и в целом он смотрит на сбор ликвидности за недавним фитилем, а именно на 2740. Это локальная цель падения по индексу, однако есть нюансы.

Пришел к поддержке 2750 индекс достаточно быстро, поэтому локально может быть его отскок вверх, буквально на 10 — 20 пунктов. Было бы супер, если бы это сделали сегодня на вечерке, дабы завтра, прямо с утра прыгать в шорт с целью в 2730 — 2740.

❗️ То есть в целом для красоты падения по индексу ему лучше было бы сделать небольшой тех отскок и дальше продолжать свое погружение.

➕ Также нефть, которая сегодня продолжила свое погружение будет немного давить на рынок. Следовательно жду ММВБ ниже, но не исключаю локального отскока. Цель падения на ближайшие дни 2730, а там дальше уже посмотрим.

Прошлой ночью на заседании в правительственном комплексе «Кирия» в Тель-Авиве, длившимся несколько часов, Нетаньяху, ключевые министры, представители сфер безопасности и обороны приняли ключевые решения о надвигающейся атаке по Ирану, заявил представитель израильских властей The Times of Israel

Источник отметил, что главное внимание уделят иранским военным объектам, но это может измениться

Издание сообщает, что следующим этапом подготовки удара по Ирану станет запланированный позднее на среду разговор Нетаньяху и президента США Джо Байдена. Ранее о планах его проведения сообщили портал Axios и телеканал NBC.

Мы хотим использовать этот телефонный звонок, чтобы попытаться ограничить ответные действия Израиля, — отметил один из собеседников Axios.