Ломбард Мастер

Регистрация новых выпусков и окончание сбора заявок на включение в реестр кредиторов:

• «Бифорком Тек» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга, в Сектор Роста. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-01-00592-R-001P.

• «Урожай» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-02-00007-L. Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке.

• «Ломбард «Мастер» сообщил, что 3 мая 2021 года закончился сбор заявок на включение в реестр кредиторов эмитента — в настоящее время все почтовые отправления получены, заявки в электронной форме проверены и приняты. Для целей подготовки ликвидационного баланса были учтены все держатели биржевых и коммерческих облигаций, информация о которых была предоставлена НРД. Эмитент переходит к заключительной стадии процедуры ликвидации и начинает расчеты по облигационным займам серий КО-П05, КО-П10 и БО-П06, БО-П07 и БО-П08. Активов эмитента достаточно для расчетов с инвесторами, поэтому процедура ликвидации продолжается по ранее сформированному плану.

Пополнение в рядах эмитентов:

• «Солтон» зарегистрировал выпуск облигаций серии БO-01 объемом 60 млн рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Дата начала размещения ценных бумаг — 30.04.2021.

• «Элит Строй» принял решение о выпуске трехлетних биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Планируется размещение по открытой подписке. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• Кемеровский «Азот» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 001КО-02. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 долларов США. Количество купонных периодов — 17. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-04-10051-F-001P.

Планы по размещению и ставка купона:

• «Брусника» планирует разместить второй выпуск биржевых облигаций объемом 4 млрд рублей в конце марта 2021 года. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,5%.

• ТФН установил ставку купона трехлетних облигаций серии 01 на 1 млрд рублей на уровне 12% годовых, ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 11:00 1 февраля до 15:00 5 февраля. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

• «Ломбард «Мастер» подтвердил, что все владельцы облигаций серий КО-05, КО-П10, БО-П06, БО-П07, БО-П08 по состоянию на 16 декабря 2020 г. включены в реестр кредиторов в рамках проводимой процедуры принудительной ликвидации компании. После определения даты начала расчетов инвесторам будет необходимо направить в адрес эмитента информацию о реквизитах для погашения облигаций и актуальную выписку со счета ДЕПО, подтверждающую, что количество ценных бумаг после 16 декабря 2020 года не изменилось. О способах передачи данной информации будет сообщено позднее.

• «Дэни Колл» допустил технический дефолт по выплате 7-го купона по облигациям серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 1 млн 233 тыс. рублей.

• «Ломбард «Мастер» планирует выплатить январский купон по облигациям серий БО-П06 и БО-ПО8 в соответствии с изначальным графиком. Эмитент будет применять новый способ выплаты купонов, который сейчас готовится.

Ориентир ставки купона и книги заявок, даты размещения и снятие с торгов:

• «Промомед ДМ» откроет книгу заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей 23 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,00-9,50% годовых, купоны полугодовые
• «Гарант-инвест» планирует открыть книгу заявок трехлетних «зеленых» облигаций серии 002Р-02 объемом до 500 млн рублей 22 декабря. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10 % годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
• Сегодня, 17 декабря, «ТЕПЛОЭНЕРГО» начинает размещение биржевых облигаций серии 001P-01. Ставка купона определена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.
•  «ШУШАРЫ ХОЛДИНГ» начнет размещение коммерческих облигаций серии 001КО-01 завтра, 18 декабря.

В продолжении моего поста о Ломбард Мастер и группы Октоторп (https://smart-lab.ru/blog/659701.php)

Среди организаций группы Октоторп самой непонятной для меня является ООО “Офир”. Даже более непонятной чем Ломбард Мастер. У ломбарда всё просто — есть отделения, они выдают займы под залог золота и если закрыть глаза на обнальную схему через юр.лиц можно понять, что бизнес модель проста и понятна.

Кстати, к предыдущему посту о Ломбард Мастер хочу добавить случайно найденную строчку из проспекта эмиссии ценных бумаг, это ппц.

Ссылка на boomin

П.1.3 — цитата “Клиентами Компании являются индивидуальные предприниматели и домохозяйства. Предприниматели составляют около 28% от общего количества заёмщиков, но на их долю приходится около98% портфеля выданных займов. В этом заключается уникальность бизнес-модели Эмитента: в отличие от других ломбардов, в которых максимальная сумма займа ограничена на уровне 200-250 тыс. руб., Компания работает с предпринимателями, предоставляя им займы до 4-6 млн руб."

История с облигациями Ломбард Мастер вроде как заканчивается благополучно. Однако вопрос, что произошло и почему ЦБ РФ решил закрыть ломбард остаётся открытым. Я владел облигациями до первых упоминаний о судебном иске, всё продал и с тех пор внимательно наблюдаю за ситуацией. 

Одно из моих увлечений — это “схемотехника”, я в качестве образовательных целей изучаю различные схемы налоговой оптимизации, обнала, схемы судебного поведения и защиты, схемы картельных сговоров, предпринимательских уловок и тому подобное.

В деле с Ломбард Мастером меня “резануло” несколько фактов и я хочу поделиться своей гипотезой что могло произойти на самом деле.

А предположение у меня примитивно простое — Ломбард Мастер являлся “обнальной помойкой” группы Октоторп.

А теперь доводы и факты:

Изначально Ломбард Мастер в 2014 году создавался как “помойка”. Для большей гарантий безопасности в 2017 году участником общества стал оффшор из Люксембурга АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЕЮФС ИНВЕСТМЕНТС С.А… Кстати который был зарегистрирован в том же году, в 2014, и никаких других дочерних обществ не создавал. Сделано это было специально, чтобы можно было применить схему банкротства через оффшор. Именно эта схема стала триггером во взаимоотношениях ломбарда и ЦБ РФ.

Итоги размещения и уровень листинга:

• «Онлайн Микрофинанс» определил дату начала размещения выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 700 млн рублей — 17 ноября.
• «Ломбард «Мастер» опубликовал график работ по ликвидации. Погашение облигаций будет проходить с 16 февраля по 16 апреля 2021 года. Облигации будут погашены по номиналу с НКД на дату погашения.
• «ДЭНИ КОЛЛ» допустил технический дефолт по выплате пятого купона по коммерческим облигаций серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 1 233 тыс. руб.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

• «МСБ-Лизинг» завтра начнет размещение двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей
• «Обувь России» утвердила условия программы облигаций серии 002Р на 5 млрд рублей
• «Ломбард Мастер» начинает прием требований кредиторов. Аппеляционный суд оставил без изменений решение о ликвидации организации

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Ближайшие размещения, итоги оферты и исключение из котировального списка

• «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» планирует 22 сентября начать размещение семилетнего выпуска серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей, ставка купона — 10,75% годовых на весь срок обращения. Организатор — ИК «Фридом Финанс»
• «Сибнефтехимтрейд» в первой декаде октября планирует разместить дебютный выпуск облигаций объемом 300 млн рублей, срок обращения — 3,5 года. Организатор — финансовое ателье GrottBjorn. Выпуск добавлен в систему boomerang на boomin.ru 
• «Ломбард «Мастер» с 16 декабря прекращает торги по выпускам БО-П06, БО-П07, БО-П08 на Московской бирже
• «ПР-Лизинг» подвел итоги оферты по трем выпускам. Суммарно эмитент выкупил 64 699 облигаций

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru