ММвб

Друзья, всем привет!

В данном выпуске на предстоящую неделю с 31 августа 2020 по 04 сентября 2020 года подготовил обзор 56 акций ММВБ, которые входят в ежедневный торговый план, по которому я формирую долгосрочные позиции в мой инвестиционный портфель. В обзоре определены ближайшие уровни для покупок акций и риски в случае продолжения коррекции на фондовом рынке Московской биржи. Также определил среднесрочное направление тренда, границы долгосрочного канала, уровни сопротивления / поддержки по каждой акции. Это позволит сформировать общую техническую картину по рынку, подобрать акции, которые уже находятся в фазе перепроданности и готовы для активных покупок и последующему росту. Дальнейшие ежедневные изменения по акциям и торговому плану планирую рассматривать в вечерних обзорах на канале.

Друзья, всем привет!

По итогам торгов в пятницу, 28 августа, индекс МосБиржи упал на 1,06% до 2980,7 п. Индекс РТС вырос на 0,06% до 1265,62 п. В целом неделя получилась медвежья. Изменения коснулись и акций, которые включены в публикуемый торговый план.

ТОРГОВЫЙ ПЛАН на 31 августа 2020 года — акции ММВБ

В пятницу, 28 августа отработаны уровни покупок по акциям.
1) ТГК-1 – 01,011610 (часовой);
2) ГМК Норникель – 19398 (часовой);
3) Х5 Ритейл Групп – 2750 (часовой);
4) Транснефть ап – 140000 (часовой);
5) Детский мир – 119,70; 118,28 (часовой);
6) Московская Биржа – 139,50 (часовой);
7) Сургутнефтегаз ап – 37,24 (часовой);
8) Северсталь – 946,2 (часовой);
Новых уровней покупок по итогам торговой сессии не сформировано.
По остальным акциям ближайшие уровни покупок остаются без изменений.

Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-позитивный. 🇺🇸 Вчера американские индексы закрылись разнонаправленно: S&P500 +0,28%, NASDAQ -0,26%. Фьючерс с утра: +0,51%.

💊 Вчера выстрелил очередной биотех — Abbott Laboratories — после одобрения FDA теста на COVID-19 за 15 минут. С октября поставки компании вырастят до 50 млн тестов в месяц. Новость также является одним из драйверов роста всего рынка.
📃 Кол-во первичных заявок на пособие по безработице (IJC) выросло еще на 1,006 млн при прогнозах 1 млн. Вторая оценка ВВП США оказалась лучше первой: квартальное снижение оценивается в 31,7% против 32,5%. Позитивом стало превышение ожиданий рынка по незавершенным продажам на рынке недвижимости — 5,9% против 3%.

Европейские индексы вчера снизились, с утра фьючерсы прибавляют:

🇬🇧 Великобритания -0,75% (фьючерс с утра +0,42%)
🇫🇷 Франция -0,64%
🇩🇪 Германия -0,71% (фьючерс с утра +0,57%)

Азиатские площадки с утра преимущественно прибавляют:

🇯🇵 Япония -1,1% — снижение индекса потребительских цен на 0,3% (г/г), при прогнозе роста на 0,3%
🇨🇳 Китайские индексы растут в диапазоне от +0,5% до +1,2%
🇰🇷 Корейский KOSPI +0,6%
🇦🇺 Австралия фьючерс -0,4%
🇮🇳 Индия +0,6%

ТОРГОВЫЙ ПЛАН на 28 августа 2020г. – акции ММВБ

В четверг, 27 августа отработаны уровни покупок по акциям.
1) ИнтерРАО – 5,2595 (часовой);
2) Новатэк – 1114,2 (часовой);
3) Мосбиржа – 141,68 (часовой);
4) НЛМК – 157,68 (часовой);
5) ММК – 39,29; 38,63 (часовые);
6) Газпром – 183,48 (часовой);
По итогам торговой сессии сформированы новые уровни покупок по акциям:
1) Детский мир – 119,70 (часовой);
2) Алроса – 66,33 (часовой);
3) Селигдар ап – 33,40 (часовой);
По остальным акциям ближайшие уровни покупок остаются без изменений.

Торговый план в формате таблицы Excel вы можете скачать 

Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. 🇺🇸 Вчера американские индексы выросли: S&P500 +1,02%, NASDAQ +1,73%. Фьючерс с утра: -0,2%.

🔥 США применило санкции к 24 китайским компаниям, которые помогали китайским военным строить искусственные острова в Южно-Китайском море, тем самым подрывая права штатов и их союзников.
🚘 Базовые заказы на товары длительного пользования в США в июле выросли на 11,2% к июню при прогнозе 4,3%, а без учета транспорта на 2,4% (прогноз — 2%). Рост покупок населения «долгих» и дорогостоящих товаров придает рынку уверенности в завтрашнем дне — несомненно позитивный фактор, хотя какое-то влияние здесь играет эффект отложенного спроса.
💊 Moderna $MRNA заявила о первичных положительных результатах предположительной вакцины на пожилых людях. Похожие новости драйвят не только котировки конкретных компаний, но и рынок в целом.

Европейские индексы вчера выросли, с утра фьючерсы разнонаправленны:

🇬🇧 Великобритания +0,14% (фьючерс с утра +0,1%)
🇫🇷 Франция +0,8%
🇩🇪 Германия +0,98% (фьючерс с утра -0,33%)

В свете истории с Навальным и Белоруссией опять началось информационное давление на наш рынок. Опять из чулана вытащили любимое отечественными СМИ слово «санкции». У меня достаточно давно выработался стойкий иммунитет на это слово. Закрепила его вот эта статья от октября 2019 https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2019/10/22/most-foreign-capital-flowing-into-russia-stock-market-is-american/#6bd4cde99e14 (к тому времени нам уже полтора года вещали про санкции из каждого утюга)

Если лень читать, то вот несколько абзацев (перевод от компьютера)

Санкции против некоторых из их самых важных компаний и постоянный шквал антироссийской риторики в заголовках газет в США не смогли удержать американских инвесторов от вложения миллиардов на московский фондовый рынок.

По данным Московской биржи, североамериканские инвесторы, полностью возглавляемые Уолл-стрит, составляют более половины иностранного капитала, поступающего в российские акции. Для сравнения, на ближайших соседей России в Европе приходится всего 26%.

Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. 🇺🇸 Вчера американские индексы выросли: S&P500 +0,36%, NASDAQ +0,76%. Фьючерс с утра: +0,02%.

⚠️ В структуре индекса промышленного Dow Jones произошли изменения. Вместо Exxon Mobil, Pfizer и Raytheon Technologies в индекс включат Salesforce.com, Amgen и Honeywell. Акции покидающих индекс компаний находятся под давлением, а причиной всему сплит в акциях Apple $APPL, что значительно уменьшило бы вес технологических компаний в индексе.

Европейские индексы вчера были под давлением, с утра фьючерсы разнонаправленны:

🇬🇧 Великобритания -1,11% (фьючерс с утра +0,23%)
🇫🇷 Франция +0,01%
🇩🇪 Германия -0,04% (фьючерс с утра -0,02%)

Азиатские площадки с утра в «боковике», кроме китайских, которые преимущественно снижаются:

🇯🇵 Япония 0%
🇨🇳 Китайские индексы торгуются в диапазоне от -0,7% до +0,15%
🇰🇷 Корейский KOSPI +0,21%
🇦🇺 Австралия фьючерс -0,07%
🇮🇳 Индия -0,04%

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 сентябрьский фьючерс на ММВБ — 46,00$
🇬🇧 октябрьский фьючерс на Лондоне — 46,41$ (+0,26%)
📃 Вчера ночью были опубликованы данные по запасам нефти от API, которые продемонстрировали снижение на 4,5 млн б/с при прогнозах падения на 3,7 млн б/с. Запасы снижаются пятую неделю подряд.
💨Природный газ — 2,579 $/MMBTU
🥇Золото +0,27% (1928 $/унция)

Друзья, всем привет!

По итогам торгов во вторник, 25 августа, снижение индекса МосБиржи было незначительным на 0,01% до 3029,05 п., что нельзя сказать про Индекс РТС, который упал на 1,12% до 1267,16 п. из-за ослабления рубля по отношению к доллару США. По торговому плану изменения коснулись лишь 2 эмитентов.

ТОРГОВЫЙ ПЛАН на 26 августа 2020 года — акции ММВБ

Отработаны уровни покупок по акциям:
1) МРСК Волги – 0,07210 (часовой);
Сформированы новые уровни покупок по акциям:
1) Нижнекамскнефтехим ап – 79,76 (часовой)
По остальным акциям ближайшие уровни покупок остаются без изменений.

Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-позитивный. 🇺🇸 Вчера американские индексы выросли: S&P500 +1%, NASDAQ +0,6%. Фьючерс с утра: +0,45%.

💊 FDA выдала разрешение на экстренное использование реконвалесцентной плазмы для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19. Использование этого метода может быть эффективно при лечении заболевания. Такой способ может облегчить тяжесть заболевания, а также уменьшить продолжительность заболевания. Отчасти эта новость поддержала рост рынков.

Европейские индексы вчера бурно прибавили, с утра фьючерсы продолжают рост:

🇬🇧 Великобритания +1,71% (фьючерс с утра +0,31%)
🇫🇷 Франция +2,28%
🇩🇪 Германия +2,36% (фьючерс с утра +0,65%)

Азиатские площадки с утра в большей степени прибавляют:

🇯🇵 Япония +1,7%
🇨🇳 Китайские индексы торгуются в диапазоне от -0,6% до +0,7%
🇰🇷 Корейский KOSPI +1,47%
🇦🇺 Австралия фьючерс -0,3%
🇮🇳 Индия +0,1%

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 сентябрьский фьючерс на ММВБ — 45,02$
🇬🇧 октябрьский фьючерс на Лондоне — 45,71$ (+0,15%)
Надвигающаяся 🌪 угроза урагана в Мексиканском заливе, как я писал вчера, краткосрочно поддерживает котировки нефти. Цены на сырье вчера прибавили около 1,8%, вдобавок сегодня снова открылись с «гэпом» вверх. Сегодня ожидаем статистику от API по запасам нефти.
💨Природный газ +0,54% (2,626 $/MMBTU)
🥇Золото +0,05% (1940 $/унция)

Друзья, всем привет!

По итогам торгов в понедельник, 24 августа, в основном наблюдали рост акций по российским эмитентам. Индекс МосБиржи подрос на 1,13% до 3029,42 п. Индекс РТС вырос на 1,55% до 1281,52 п. По рассматриваемым в ежедневных обзорах акциям также произошли незначительные изменения, которые коснулись 11 акций торгового плана.

ТОРГОВЫЙ ПЛАН на 25 августа 2020г. – акции ММВБ

В понедельник, 24 августа отработаны уровни покупок по акциям:
1) Энел Россия – 0,9250 (часовой);
Сформированы новые уровни покупок по акциям:
1) Полюс Золото – 17316 (часовой);
2) Роснефть – 377,5 (часовой);
3) Детский мир – 118,28 (часовой);
4) Русал – 30,425 (часовой);
5) Новатэк – 1114,2 (часовой);
6) МТС – 336,5 (часовой);
7) Сургутнефтегаз ао – 36,515 (часовой);
8) Северсталь – 946,2 (часовой);
9) Газпром – 183,48 (часовой);
10) Магнит – 4437 (часовой);
По остальным акциям ближайшие уровни покупок остаются без изменений.