Мани Мен

Новый выпуск и повышение рейтинга: 

• МФК «Мани Мен» зарегистрировала облигации серии БО-01 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-01-00343-R. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Антерра» приняла решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

• «НФК-СИ» 28 октября начнет размещение десятилетних классических облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 28% годовых. Купоны ежемесячные.

• СЛДК 29 октября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей.

( Читать дальше )

4 июня компания выходит на Московскую биржу с седьмым выпуском облигаций объемом 500 млн рублей. В преддверии размещения аналитики Boomin подготовили обзор по итогам работы «АйДи Коллект» в 2023 г.

ООО ПКО «АйДи Коллект» — сервис по возврату просроченной задолженности, работающий под брендом ID Collect. Компания приобретает просроченную задолженность у банков и МФО по договорам цессии с последующим взысканием. На рынке цессии является крупнейшим игроком с долей 25% по итогам 2023 г., по данным электронных торговых площадок и прямых продаж.

«АйДи Коллект» является частью российской финтех-группы IDF Eurasia, куда также входят:

• компании в сфере альтернативного кредитования — МФК «Мани Мен» и МКК «Платиза.ру»;

 

• универсальный банк, приобретенной группой в конце 2022 г., который вышел на рынок под брендом «Свой банк»;

 

• компания IDF Lab, развивающая компетенции холдинга в сферах IT и кредитного скоринга.

( Читать дальше )

Топ-менеджеры группы расскажут о результатах работы ID Collect, MoneyMan и Своего Банка в 2023 г. и планах на будущее.

24 апреля IDF Eurasia организует прямой эфир для инвесторов, на котором выступят топ-менеджеры компании. Онлайн-мероприятие пройдет на YouTube-канале IDF Eurasia Talks. Темой вебинара станут результаты 2023 г. ПКО «АйДи Коллект», МФК «Мани Мен» и Своего Банка, а также планы на текущий год. Вниманию участников будет представлен аналитический обзор трендов финансового сектора.

В ходе онлайн-трансляции инвесторы смогут задать любые вопросы топ-менеджменту компании. Начало мероприятия — в 16:00 по московскому времени.

Спикерами вебинара станут Ирина Хорошко (CEO IDF Eurasia и председатель правления АО «Свой Банк»), Никита Вильгельм (CFO IDF Eurasia), Антон Храпыкин (IR-директор IDF Eurasia), Александр Васильев (генеральный директор ID Collect), Александр Пустовит (генеральный директор Moneyman).

2023 г. стал важным этапом развития для компаний финтех-группы IDF Eurasia: Свой Банк запустил розничный и корпоративный бизнес, Moneyman масштабировался с новым брендом Platiza, а сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect освоил новые направления работы с distress-активами.

( Читать дальше )

Старт размещения, программы и кредитная линия:

• «Чистая Планета» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00120-L. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».

• «РуссОйл» 24 октября начнет размещение трехлетние облигации серии БО-01 объемом 200 млн рулей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Бумаги включены в Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Солнечный свет» (бренд Sunlight) 20 октября планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

( Читать дальше )

Ставки купонов, новый выпуск и букбилдинг:

• ЛК «Роделен» установила ставку 1-27-го купонов пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Размещение запланировано на 10 октября. В ответ на исковое заявление от конкурсного управляющего Банка Воронеж о взыскании с ЛК «Роделен» 723,3 млн рублей, который в сентябре был принят Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, эмитент утвердил комплекс мер по хеджированию потенциальных рисков. Он предполагает заключение мирового соглашения с банком с согласованием графика погашения долга. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Элемент Лизинг» установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей на уровне не выше 16% годовых. Компания во второй половине октября планирует собрать заявки на выпуск. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

( Читать дальше )

Финишный рывок – и портфель PRObonds ВДО достиг дохода 7,3% в ушедшем 2022 году. Вычтем 13-15% НДФЛ и получим 6,4-6,2%. Годовая инфляция 12%, средняя ставка банковского депозита в течение года ~10%. Не в дамках, но всё же намного лучше вложений и в акции, не только в российские, и в облигации, будь то ОФЗ или первый корпоративный эшелон.

Каким бы сложным ни оказался наступивший год, для нашего портфеля ВДО он, вероятно, будет лучше предыдущего. По сути, в управлении, мы давно готовимся только к худшему, и чисто теоретически, чем выше готовность, тем менее болезненным должно быть влияние новых фактов макро- и микроэкономических ухудшений. Впрочем, мы всегда ожидаем явлений, которые подобны уже случившимся. И каких-то сюрпризов всё равно не предусмотрим.

Но кое-что полезное можно сделать и сегодня. В частности, увеличить долю денег в портфеле после значительного прироста дохода. Как и продолжить оптимизацию доходности внутри портфеля.

( Читать дальше )

🟢 ООО «АйДи Коллект»

«Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB

ООО «АйДи Коллект» — коллекторская компания, которая входит в группу, которая включает также микрофинансовые организации, ведущие деятельность на территории России и Казахстана, в том числе ООО МФК «Мани Мен» (ruBBB-, стаб.).

По итогам 2021 года Компания занимала порядка 13% рынка по банковским портфелям и МФО, с учетом покупок до настоящего времени в 2022 году доля рынка оценивается в 15-20%; по данным Компании с начала года по момент рейтинговой оценки АйДи Коллект был лидером по покупкам портфелей на рынке.

Сдерживающее влияние на рейтинг Компании оказывает ожидаемый рост долговой нагрузки. В 2021 году Компания направила на покупку портфелей 3.3 млрд рублей, объём долга вырос на сопоставимую величину. Рост портфелей привел к соответствующему росту EBITDA Компании, по расчетам агентства, до 1.7 млрд рублей в 2021 году с 0.2 млрд рублей в 2020 году; метрика долга к EBITDA составила 1.9 на 31.12.2021. В 2022 году Компания продолжила активно инвестировать в цессии, и по итогам года инвестиции в портфели задолженности существенно вырастут. В связи с этим по итогам года агентство ожидает роста метрики долга к EBITDA ближе к 3.7.

( Читать дальше )

Ставки купонов и рейтинг:

• «Феррони» установила ставку 13-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых. Также компания определила порядок определения последующих ставок. Они будут рассчитываться по формуле: наименьшее значение между 13% и ключевой ставкой Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день до начала купонного периода, плюс 5%.

• «Автоэкспресс» установил ставку 7-9-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П05 на уровне 11% годовых. Также эмитент установил ставку 3-5-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 11%.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора.

( Читать дальше )

Ставка купона, дефолты и кредитная линия:

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 33-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолты при выплате 16-го купона облигаций серии 001Р-04 на 13,56 млн рублей и 5-го купона облигаций серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

• МФК «Мани Мен» открыла в Банке ТКБ трехлетнюю кредитную линию на 500 млн рублей. Ставка кредита рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,47% годовых. В качестве залогового обеспечения выступили имущественные права МФК «Мани Мен» на получение платежей физлиц по договорам потребительского займа на общую сумму не менее 1 млрд рублей.

( Читать дальше )

Результат портфеля высокодоходных облигаций PRObonds ВДО продолжает восстанавливаться. С начала ведения (июль 2018 года) портфель принес с учетом комиссий 133,5%. С начала текущего года потерял -11,4%. В худший момент падения 31 марта падение достигало -20,5%. В апреле и мае портфель уверенно прибавляет в оценке. Для сравнения, потери первого эшелона облигаций (по индексу корпоблигаций полной доходности МосБиржи) с начла года сократились до -2%. С июля 2018 года первый эшелон принес, по индексу, 21,3%. Рынок акций, по индексу МосБиржи полной доходности, упал с начала года на -36,2%, а с июля 2018 года по прошедшую пятницу прибавил 30,8%.

Средняя доходность входящих в портфель позиций, включая денежную, сейчас составляет 24% годовых.

Операции в портфеле. Завершается увеличение позиции в облигациях МФК ВЭББАНКИР 3% до 3,5% от активов и параллельное снижение доли Мани Мэна с 1,4% до 0,9%. Впереди, в июне, подача на оферту первого выпуска облигаций АО им. Т.Г. Шевченко.

( Читать дальше )