Московская Биржа

Индекс Мосбиржи вчера закрыл торги откатом -1,18%, на отметке 2671,38.

Вчера цена скорректировалась после сильного роста понедельника, что в целом нормально.

Также на котировки нашего рынка давила ситуация со снижением цены нефти. Нефть марки Brent пробила отметку $70 за баррель, а это минимум с декабря 2021 года. Об идеи снижении котировок и о корреляционном влиянии нефти, я писал задолго до вчерашнего дня 😉

Сегодня от нефти не стоит ожидать негатива. Наблюдается откуп сегодня. В какой-то степени на сегодня этот фактор нивелирован. Поэтому ждем отчета по инфляции за август и реакции рынка. Ожидания игроков предварительно были позитивные, на чем и стали вытягивать наш рынок еще на прошлой недели. Возможно сегодня позитив снова будет присутствовать на рынке.

Цели на рост: 2700, 2745 и 2780
Уровень поддержки: 2625

Общая динамика индекса остается в медвежьем тренде, слома нет.

💎$ALRS Вчера на фоне новостей от Алросы, где представители компании высказали свое мнение на счет перспектив мировой алмазной отрасли, в акциях эмитента появился высокий интерес в «даркпуле».

Операции в режиме переговорных сделок, в простонародье — «даркпул», это операции, совершаемые вне биржи с целью покупки/продажи большого пакета акций вдали от рынка. Делается это, в том числе, с целью избежать влияния этих операций на цену акций.

Вчера, 09 сентября, объем такого рода операций по бумагам Алросы превысил 411 млн рублей, что является рекордным значением с февраля 2022 г.

Возможно, после сильной коррекции, где акции упали почти на 50%, какой-то крупный инвестор собирает себе портфель. Учитывая, что на горизонте появились предпосылки к неплохим дивидендам и улучшению ситуации на мировом рынке.

НЛМК опубликовала отчёт за 1 полугодие 2024 года. Посмотрим, что он в себе скрывает. Тем более, что из трёх крупнейших публичных металлургов я держу акции именно этой компании.

Скажу сразу: отчёт выглядит лучше Северстали и ММК, несмотря на то, что все три металлурга отчитались в целом слабее, чем ожидались.

Операционных результатов компании не предоставили, но очевидно, что со 2 квартала 2024 года производство стали снижается – причиной являются дорогие кредиты, изменений логистики и снижение спроса после весьма прибыльного 2023 года.

Однако до июня цены на сталь продолжали расти, достигнув абсолютного максимума в 77,4 тысяч рублей за тонну, поэтому финансовые результаты в целом неплохие. Также НЛМК помог ослабевший рубль, который помог валютной переоценки экспорта. У НЛМК традиционно около 40% продукции шло за рубеж, а 60% — на внутренний рынок. Но как именно сейчас обстоят дела – увы, неизвестно.

Но давайте к финансовым данным.

Выручка увеличилась на 16,6% г/г до 517,8 млрд рублей. EBITDA подскочила на 8,5% г/г до 156,3 млрд рублей. Однако себестоимость реализации тоже сильно выросла – на 17,6%, т.е. больше выручки. В результате динамика валовой прибыли оказалась слабее.

После достижения крупного накопления в области 200 рублей Мосбиржа, наконец, вышла в коррекцию. Именно на 197.23 была моя целевая зона для сделок, которые торговли с июля.

Текущее восходящее движение воспринимаю как коррекцию, после завершения которой ожиданию продолжение нисходящего тренда. 

И тем не менее, сейчас возврат к скользящим / накоплению в области 209.41-215.53 является обязательным с потенциалом восстановления до 225.46. 

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Всем доброе утро!👋 Вернулся из отпуска 🥲

Индекс Мосбиржи вчера закончил торги с ростом 3,04%, на отметке 2703,17, Коррекционный отскок продолжается.

Вчера цену не удержали вблизи отметки 2625, напор быков был сильный. Но продолжится ли он сегодня?

Как и писал вчера — «вероятней всего, рост цен связан с валютной переоценкой бумаг на фоне ослабления рубля.». На этой недель девальвация рубля продолжилась.

Также позитив могли вызвать прогнозы НЕ повышения ключевой ставки. У аналитиков есть предположения, что ставку не поднимут в этому месяца, а сделают паузу. При этом данные по инфляции выглядели неоптимистично. 11 сентября выйдут данные по потребительской инфляции за август. Отчет прояснит картину. 🤔Пока я склоняюсь к тому, что ставку будет поднята до 19%.
________________________

При учете этих факторов, вероятность распределена в пользу быков. Ожидаю сегодня дальнейшего роста котировок.
Цели по индексу = 2720, 2745 и 2780.

Пробой отметки 2800 — потенциально может привести к слому нисходящего тренда.

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, БСП, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Европлан, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Т-Банк, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро. С учётом повторов обычных и префов всего 49 акций. 

Правила простые:

• ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;
• если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

До конца 2024 года Московская биржа планирует ввести премиальные опционы на фьючерсы по таким товарам, как газ, нефть, золото и серебро. Эти опционы, называемые «ванильными», будут более доступными и простыми для понимания инвесторов по сравнению с маржируемыми опционами. При покупке премиального опциона инвестор платит единоразовую премию, что снижает риски и облегчает управление позициями.

На фоне роста цен на сырьевые товары и увеличения волатильности интерес к товарным инструментам вырос. Новые опционы позволят инвесторам эффективнее хеджировать риски и использовать более гибкие торговые стратегии. Однако эксперты предупреждают о возможных проблемах с ликвидностью на российском рынке и сложностях в оценке справедливой стоимости этих инструментов.

Основные пользователи этих инструментов – компании, работающие с сырьевыми товарами, и финансовые инвесторы. При этом опционы могут не подойти долгосрочным инвесторам из-за срока экспирации и волатильности стоимости.

Один из частных инвесторов подал кассационную жалобу на решения судов нижестоящих инстанций, отказавших ему и ряду других физлиц в иске к ЦБ РФ о признании недействительными предписаний на остановку торгов на Московской бирже в 24 февраля 2022 года.

Как следует из картотеки суда, Арбитражный суд Московского округа назначил рассмотрение жалобы на 30 октября.

Группа инвесторов в октябре 2023 года обратилась в суд с иском о признании недействительными предписаний на остановку торгов на Московской бирже в 07:52 мск 24 февраля 2022 года и на возобновление торгов в 09:50 мск, а также о признании незаконным бездействия регулятора, «выразившегося в неисполнении прямых обязательств по оперативному выявлению и противодействию кризисным ситуациям, защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках». В качестве третьих лиц привлечены «Национальный клиринговый центр» (НКЦ) и «Московская биржа».

Позднее истцы подали заявление о направлении дела на рассмотрение в суд общей юрисдикции. Арбитражный суд частично удовлетворил это ходатайство, выделив требование о признании незаконным бездействия ЦБ в отдельное дело для дальнейшего направления на рассмотрение в суд общей юрисдикции.

Московская биржа анонсировала запуск фьючерсного контракта на какао этой осенью, сообщил управляющий директор рынка деривативов Мария Патрикеева на конференции «Инвест суббота». Новый контракт будет отражать динамику мировых цен на какао, включая физическую поставку из ключевых регионов, таких как Африка, Азия и Америка.

Контракт будет исполняться в марте, мае, июле, сентябре и декабре, с минимальным лотом 10 килограмм и стартовой суммой около 7000 рублей. Гарантийное обеспечение составит 20%. Патрикеева отметила возросший интерес к товарным инструментам, таким как нефть, природный газ и золото, на фоне роста цен на сырьевые товары и увеличения волатильности.

Фьючерсы на какао в 2024 году характеризуются высокой волатильностью из-за перебоев в поставках. В начале года стоимость контракта составляла $4275 за тонну, в апреле достигла $11 800, а к сентябрю скорректировалась до $9459. По мнению аналитика Rabobank Пола Джоулса, дефицит какао может продолжаться до конца 2024 года, что будет способствовать высокому уровню цен.