Моторные технологии

Дата IPO, новый выпуск и итоги оферты:

• «Промомед» планирует 12 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал 5 июля и продлится до 11 июля. Диапазон размещения установлен в размере 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Михайловского молочного завода» (ММЗ) серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00799-R-001P.

( Читать дальше )

📌 На данный момент у ООО НПП «Моторные технологии» в обращении 3 выпуска облигаций с общим облигационным долгом 378 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1кв. 2024 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 330 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 25 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал уменьшился на 10% (-), долгосрочные обязательства выросли на 54% (-), краткосрочные снизились на 5% (+).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 5,43 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 34% (-).

По финансовым результатам: Рост выручки составил 215% (г/г), прирост по чистой прибыли +1077%.

...

Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей и др.) см. в телеграм-канале.

Даты размещения и ставки купонов:

• «А101» 31 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая. Организаторы размещения — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• НПП «Моторные технологии» 31 мая начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность call-опционов в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Эксперт РА» понизил рейтинг ESG «ПИК СЗ» до уровня ESG-III© и отозвал его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом компании от его актуализации.

( Читать дальше )

ООО НПП «Моторные технологии» специализируется преимущественно на проектировании и производстве моечных машин для деталей, агрегатов и узлов, модельный ряд насчитывает более 90 видов оборудования. Завод компании основан в 2011 году и находится в городе Пенза.

Старт размещения 31 мая

• Наименование: МоторТ-001P-05
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 20.00% (квартальный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 70 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (колл 8, 12, 16 купон)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Новый выпуск, ставки купонов и букбилдинг:

• МФК «Быстроденьги» 16 мая начнет размещение облигаций серии 002P-06 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «А101» в третьей декаде мая планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — не более 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

🚜Эконом Лизинг: BB+, купон квартальн. 20–18–16% (YTM~18,3%). 3 года, 100 млн.

Лесенка, первые две ступеньки купона по полгода. Символически лучше прошлого выпуска RU000A1078Y6 Проблема, что он так и не вышел из-под номинала, хотя параметры были вполне адекватные, и по кредитному качеству к Эконому вопросов нет: долговая нагрузка без экстрима, в апреле-24 погашение на 200 млн., но новый выпуск + денежная позиция на балансе его перекрывают

Из интересного, у них на балансе абсолютно всегда лежит кэш примерно на сумму годового запаса процентов к уплате. Что в этом хорошего для бизнеса – не представляю, но в плане платежеспособности тоже плюсик



( Читать дальше )

ООО НПП «Моторные технологии» специализируется преимущественно на проектировании и производстве моечных машин для деталей, агрегатов и узлов, модельный ряд насчитывает более 90 видов оборудования. Завод компании основан в 2011 году и находится в городе Пенза. Компания производит моечное и автосервисное оборудование для станций технического обслуживания, а также промышленные моечные машины.

Старт размещения 20 февраля

• Наименование: МоторТ-001Р-04
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 17-19% (квартальный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 220 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл-опцион через 2, 3, 4 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Дефолты эмитентов третьего эшелона — главный риск российского публичного долгового рынка в 2024 г., считают эксперты конференции «Облигации: ставка на повышение», которая была организована Ассоциацией владельцев облигаций (АВО) в рамках форума Investment Leaders. Всплеск неисполнения обязательств заемщиков перед инвесторами участники форума прогнозировали и в текущем году, но 2023-й оказался на удивление спокойным. Впрочем, год еще не закончился. Наряду с краткосрочными прогнозами эксперты поделились торговыми идеями на рынке облигаций в условиях высокой ключевой ставки, а также рассказали, как повысить эффективность работы в суде при облигационных спорах.

  

«Хороший год»

«Это был год бурного восстановительного роста», — оценила 2023 г. главный экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец. В своем выступлении на сессии «Макроэкономика» в рамках конференции «Облигации: ставка на повышение» эксперт отметила, что рост экономики был достигнут как за счет «бюджетных стимулов», так и «адаптации бизнеса» к шокам 2022 г. «Мы вышли на докризисный уровень, и основная задача теперь — не потерять достигнутое», — подчеркнула представитель ИК «Ренессанс Капитал».

( Читать дальше )

Изменения в листинге и оферта:

• Московская биржа исключила выпуск облигаций НПП «Моторные технологии» серии 001Р-03 из Сектора Роста «в связи с получением письма организации».

• «Авангард-Агро» 6 октября исполнит оферту по выпуску облигаций серии БО-001Р-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг.

• Единственный участник МФК «МигКредит» принял решение об отказе от размещения трехлетних биржевых облигаций серии БО-01 объемом 400 млн рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Новый выпуск, понижение рейтинга и договор факторинга:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ХК Финанс» серии 001P-08. Регистрационный номер — 4B02-08-36426-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности НПП «Моторные технологии» до уровня ruB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

• Акционер «реСтор» принял решение заключить с Альфа-Банком годовой договор факторинга на сумму до 100 млн рублей. Согласно условиям договора «реСтор» обязуется уступать банку денежные требования к покупателям/заказчикам по оплате поставленных компанией товаров (выполненных работ или оказанных услуг), предусматривающих отсрочку платежа. Со своей стороны, банк обязуется предоставлять компании денежные средства в счет уступаемых требований. Договор может быть пролонгирован на срок до пяти лет.

( Читать дальше )