НОВАТЭК

Мы пересмотрели прогнозную цену акций «Газпрома», скорректировав прогнозные цены на углеводороды. Негативный эффект от распространения вирусной пандемии и обвала цен на газ в Европе частично нивелируется стабильностью внутренних цен на газ. Мы полагаем, что восстановление цен на газ на европейском рынке займет продолжительное время из-за большого избытка и нежелания производителей СПГ сокращать добычу. Так как основной экспортный рынок компании находится во власти негативных факторов, а время выхода из этого кризиса, вероятнее всего, будет долгим, мы видим ограниченный потенциал роста акций компании.

В 2020 г. «Газпром» столкнулся с невиданным ранее избытком предложения газа на ключевом для себя европейском рынке. С начала года спотовая цена на газ в регионе упала в 3 раза из-за роста поставок СПГ со стороны всех основных стран-производителей. На рынке развернулась ценовая война: несмотря на обвал цен на газ, поставщики наращивали предложение, пытаясь вытеснить с рынка производителей с наименьшей рентабельностью.

( Читать дальше )

Правление ПАО «НОВАТЭК» приняло решение о продлении срока действия программы выкупа ценных бумаг «НОВАТЭКа» до 7 июня 2021 года с сохранением всех условий выкупа.

7 июня 2012 года Совет директоров «НОВАТЭКа» одобрил Программу приобретения (выкупа) обыкновенных акций и/или глобальных депозитарных расписок (ГДР), удостоверяющих права на обыкновенные акции Компании (одна ГДР представляет 10 акций), на общую сумму до 600 млн долл. США со сроком действия один год.

Novatek Equity (Cyprus) Limited, 100% акций которой принадлежат ПАО «НОВАТЭК», через брокера приобретает ГДР на Лондонской фондовой бирже и/или обыкновенные акции Компании на Московской бирже по рыночным ценам на момент приобретения.

По состоянию на 5 июня 2020 года в рамках программы выкуплено 31 357 777 собственных акций (в том числе в форме ГДР).

релиз

| 01 июня 2020 | 

Qatar Petroleum (QP) договорилась с компаниями Южной Кореи о резервировании мощностей для строительства более 100 СПГ-танкеров. Об этом сообщает в пресс-релизе катарской нефтегазовой компании.

“QP заключила сегодня три соглашения о резервировании мощностей строительства танкеров для СПГ в Республике Корея. Они будут использованы для обеспечения будущих потребностей флота перевозчиков СПГ Qatar Petroleum”, — говорится в сообщении.

Программа строительства газовозов за 19,2 млрд долларов стала крупнейшей в своем роде в истории отрасли, также заявила QP. Контракты заключены с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Hyundai Heavy Industries (HHI) и Samsung Heavy Industries (SHI)

Согласно договорам, корейские судостроители зарезервируют значительную часть своих мощностей для Qatar Petroleum до 2027 года включительно. Необходимость увеличения флота танкеров для перевозки СПГ связана, в том числе, с расширением “Северного” месторождения.

В 2017 года Катар снял введенный в 2005 году мораторий на разработку “Северного” месторождения газа, расположенного на северо-востоке от своего побережья. Это часть гигантского месторождения Южный Парс, другую часть которого разрабатывает Иран.

( Читать дальше )

Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
      Согласовать приобретение ООО «Газпром капитал» принадлежащих компании GAZFIN CYPRUS LIMITED 303 326 969 (Трехсот трех миллионов трехсот двадцати шести тысяч девятисот шестидесяти девяти) обыкновенных именных акций ПАО «НОВАТЭК» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая, общей стоимостью 30 332 696 (Тридцать миллионов триста тридцать две тысячи шестьсот девяносто шесть) рублей             90 копеек, что составляет 9,99% уставного капитала ПАО «НОВАТЭК», по средневзвешенной цене сделок, совершенных в течение торгового дня на ПАО Московская биржа, на день заключения договора купли-продажи акций.

сообщение

Согласно статистике ЦДУ ТЭК:

Добыча нефти компанией "Роснефть" за январь-май 2020 года снизилась на 4,2% г/г, до 77,509 миллиона тонн, в мае показатель составил 13,609 миллиона тонн.

"Лукойл" в январе-мае сократил добычу нефти на 3,5%, до 32,818 миллиона тонн. В мае компания добыла 5,614 миллиона тонн.

"Сургутнефтегаз" с начала года снизил добычу нефти на 1,6%, до 24,681 миллиона тонн, в мае показатель составил 4,234 миллиона.

Добыча нефти "Газпром нефти" в январе-мае выросла в годовом выражении на 1,5%, до 16,319 миллиона тонн, а в мае компания добыла 2,989 миллиона тонн.

"Татнефть" снизила добычу за эти пять месяцев на 8,2%, до 11,3 миллиона тонн, в мае добыча оказалась на уровне 2,026 миллиона тонн.

( Читать дальше )

Добыча газа в России в январе-мае снизилась на 9,2% г/г, до 293,255 миллиарда кубометров, в мае добыча составила 52,581 миллиарда -  статистика ЦДУ ТЭК.

"Новатэк" в январе-мае увеличил добычу газа на 1,1%, до 29,601 миллиарда кубометров, в мае показатель составил 5,604 миллиарда кубометров.

Добыча газа "Роснефтью" в январе-мае снизилась на 1,1%, до 18,419 миллиарда кубометров, в мае показатель составил 3,450 миллиарда кубометров.

Добыча газа "Газпром нефтью" выросла по итогам января-мая на 8,9%, до 9,274 миллиарда кубометров, в мае компания добыла 1,888 миллиарда кубометров. "Лукойл" нарастил в январе-мае добычу газа на 4,7%, до 8,999 миллиарда кубометров, в мае показатель составил 1,744 миллиарда.

( Читать дальше )

Первый день лета 2020, а за окном дождь и погода больше напоминает начало осени, ну да ладно, это не повод же для пессимизма, нет)
К середине года сложился уже, по-крайней мере, у меня некий тренд на ближайшие полгода-9 месяцев. Оптимизм, вызванный победой над коронавирусом и выходом из карантина в ближайший месяц придаст некий краткосрочный импульс нашему рынку, плюс все рынки так залили деньгами, что их куда-то ведь нужно девать! Но факты — вещь упрямая, хотя перезапуск основных мировых экономик в июне отложит наступление глобального мирового кризиса на несколько месяцев, не более, но эффект «базы 2019» в финансовых отчетах Ко за полугодие и 9 месяцев 2020 года как раз скоро начнет проявляться. По итогам 2020 года вообще возможны череда банкротств и крахов.Но до этого времени можно попробовать краткосрочно неплохо заработать и создать «подушку безопасности» на конец года — зима то не так и далеко). 
Итак, разделил акции на 3 группы, в зависимости  от времени и вероятности получения дохода. Срок владения у всех до ноября 2020 — время выборов нового президента в США.

( Читать дальше )

В этом году дивиденды придут позже. Коронавирус сдвинул сроки на конец лета, многие не будут платить дивиденды в 2020 г.

В мае получил от двух эмитентов дивы: Таттелеком и Новатек, спасибо.

Таттелеком

Крупнейшим акционером ПАО «Таттелеком» является АО «Связьинвестнефтехим» (мажор, 87 % акций), принадлежащее правительству Республики Татарстан на 100%.
Дивиденды полученные в 2020 г. составили 6,85 % от текущей цены. Выше ставки ЦБ РФ.
Доля в моем портфеле 2,1%.

Новатек.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Ямал СПГ (Новатэк) – рсбу/ мсфо
Общий долг на 31.12.2017г: 1,707.17 трлн руб/ мсфо 1,542.00 трлн руб
Общий долг на 31.12.2018г: 2,125.14 трлн руб/ мсфо 2,134.28 трлн руб
Общий долг на 31.12.2019г: 1,846.38 трлн руб/ мсфо 2,154.60 трлн руб
Общий долг на 31.03.2020г: 2,285.29 трлн руб

Выручка 2017г: 13,764 млрд руб/ мсфо 3,613 млрд руб
Выручка 1 кв 2018г: 20,871 млрд руб
Выручка 2018г: 182,360 млрд руб/ мсфо 181,835 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 73,163 млрд руб
Выручка 2019г: 246,258 млрд руб/ мсфо 324,018 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 77,609 млрд руб

Операционная прибыль — мсфо 2017г: 528 млн руб
Операционная прибыль — мсфо 2018г: 131,261 млрд руб
Операционная прибыль — мсфо 2019г: 168,102 млрд руб

Убыток от курсовых разниц – мсфо 2017г: 26,089 млрд руб
Убыток от курсовых разниц – мсфо 2018г: 216,255 млрд руб
Прибыль от курсовых разниц – мсфо 2019г: 213,509 млрд руб

( Читать дальше )