НОВОСТИ

Добрый вечер!

▶️Озон отчитался хорошо, но для роста рынка недостаточно.

❓Рынок
Курс рубля к основным валютам закрылся незначительным укреплением на фоне отсутствия значимых драйверов в течение дня, тем не менее в первой половине дня курс USD/RUB падал до 88.72. Единственное значимое движение зафиксировано на рынке акций — индекс Мосбиржи опустился ниже 3 200. На фоне снижения цен на нефть и ухудшающейся внешней рыночной конъюнктуры даже позитивная отчетность Озона не смогла перекрыть снижение. При этом МТС несмотря на увеличение выручки не попал в консенсус-прогноз по OIBDA, что спровоцировало снижение на 1.6%.

🟢Размещения
➖17 ноября ВЭБ планировал размещение облигаций серии ПБО-001Р-К446 объёмом 20 000 млн. руб. Но вчера размещение перенесли на 24 ноября. Ставка купона — 14.71%. Срок обращения — 90 дней, но облигации будут погашены досрочно на 28-й день.
➖21 ноября пройдет размещение облигаций Соби-Лизинг. Выпуск 001Р-03 объёмом 150 млн. руб. Ставка купонов — 17.5%. Срок обращения — 3 года. Купоны ежемесячные.

( Читать дальше )

🤷‍♂️ Санкции США снизят производство Автоваза на 10% в 2023 году
Сентябрьское включение в черные списки США заставило компанию скорректировать планы по выпуску 400 тыс. автомобилей в этом году.

💡Премьер Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов. Эта мера позволила бы спасти «Почту России». Этот сбор позднее могли бы перенести на покупателей.
$RU000A104V75
— Спасать Почту за счёт покупателей — это какое-то очередное позорище.

🍏Правительство РФ увеличивает расходы на дорожное строительство и ремонт: финансирование пятилетнего плана дорожной деятельности вырастет с нынешних 13,2 трлн до 15 трлн руб.

💵 100 трлн рублей. Столько составляет кредиторская задолженность российского бизнеса.
Такие цифры мы видим впервые в истории. Кредиторская задолженность российских компаний за первые семь месяцев этого года выросла на 16%, достигнув почти 103 трлн рублей.
В правительстве беспокояться, что рост кредиторской задолженности приведет к массовым банкротствам.

( Читать дальше )

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$INTC Intel +6,73%
$ISRG Intuitive Surgical +3,66%
$GEN Gen Digital +3,24%
$SYK Stryker +2,79%
$DXCM DexCom +2,60%

📉Аутсайдеры

$CSCO Cisco -9,83% — В этом году стоимость акций Cisco, поднявшись на 11%, показала результаты хуже, чем в среднем согласно индексу Nasdaq 100
$WMT Walmart -8,09% — Инвесторы обеспокоены прогнозами компании относительно потребительских расходов в преддверии сезона праздничных покупок.
$BBWI Bath & Body Works -6,81%
$KMX CarMax -5,56%
$PANW Palo Alto Networks -5,42%

🗞Новости

🟠Сегодня постпреды ЕС планируют согласовывать 12-й пакет санкций против РФ — ПРАЙМ 

🟠Импорт алмазов в Индию в октябре 2023 года вырос на 9% по отношению к данным прошлого года, составив $1,102 млрд. Экспорт бриллиантов из Индии в октябре 2023 года упал на 33% к октябрю прошлого года, до $1,26 млрд — ИНТЕРФАКС 

🟠После введения блокирующих санкций США против СПБ Биржи количество фишинговых сайтов, маскирующихся под нее, возросло до нескольких тысяч. Мошенники пытаются получить личные данные граждан, создавая копии официального сайта — Ъ

( Читать дальше )

1. СД Совкомфлота ($FLOT) рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2023 г. в размере 6,32₽ на акцию (ДД+5%).

2. Инфляционные ожидания населения в ноябре выросли до 12,2% с 11,2% – опрос по заказу ЦБ.

3. Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России за 9мес 2023г до 2,9% с прежней в 2,8%.

4. Международные резервы РФ за неделю выросли на $0,3 млрд, до $577,3 млрд — ЦБ.

5. Набиуллина: ЦБ будет готов снижать ключевую ставку уже в следующем году, когда годовая инфляция приблизится к цели в 4%.

6. Годовая инфляция в РФ на 13 ноября ускорилась до 7,27% с 7,07% на 7 ноября.

7. Набиуллина призвала компании активно выходить на IPO и рынок облигаций.

8. ГосДума приняла законопроект, который установил Минимальный размер оплаты труда в 19242 руб с 1 января 2024г.

9. Кабмин РФ увеличил на 2,2 млн тонн объем квот на экспорт минеральных удобрений на срок до 30 ноября.

10. Отток капитала из РФ в 2023 году сократился в 6 раз по сравнению с прошлым годом — Набиуллина.

( Читать дальше )

Доброе утро, всем привет! С пятницей.



( Читать дальше )

💡Акционеры НЛМК на внеочередном собрании, которое запланировано на 6 января, рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий президента группы. С 2018 года пост президента компании занимает Григорий Федоришин.
$NLMK

💡Совет директоров «Совкомфлот» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года в размере ₽6,32 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 4 января 2024 года. Дивидендная доходность может составить 5,09%. $FLOT

💡 «Тинькофф Инвестиции» готовят в январе-мае 2024 года не менее 7 IPO, — сообщение представителя компании.
Как правило, это компании из технологического сектора экономики.
Рынок облигаций закрыт из-за высоких ставок. Есть только путь на биржу.
$TCSG

🍎 Аналитики Сбера подняли целевую цену расписок Яндекса до 4 000 рублей
Апсайд 55%.  Аналитики отмечают возможное снижение рисков для компании после публикации условий реструктуризации.
$YNDX

💡 США ввели санкции против трех российских нефтяных танкеров

( Читать дальше )

Доброе утро!

▶️Импорт замедляется — рубль укрепляется.

❓Рынок
Рубль укрепился до максимальных значений за полгода по отношению к доллару. Этому способствуют ожидания ужесточения ДКП, обязательная продажа экспортерами валютной выручки, а также позитивный прогноз от МЭА по экспорту нефти Россией. Минфин провел успешное размещение выпусков 26244 и 52005 при спросе выше прошлого размещения, что оказало поддержку индексу ОФЗ. Индекс Мосбиржи закрылся с небольшим увеличением — 0.1%.

🟢Размещения
➖16 ноября планируется размещение выпуска муниципальных облигаций Ульяновской области — 36006 объёмом 3 000 млн. руб. Ставка купона определена на уровне 14.5%. Срок обращения — 2.5 года. Купоны ежеквартальные, выпуск включен в третий уровень листинга на Мосбирже.
➖Также пройдет размещение выпуска Ростелеком, 002P-12R объёмом 15 000 млн. руб. Ставка купонов установлена на уровне 13.2%. Срок обращения — 2 года. Купоны ежеквартальные, выпуск включен в третий уровень листинга на Мосбирже.

🔴События
➖17 ноября планируется погашение выпуска Почта России, БО-001P-01 объёмом 1 100 млн. руб. Сумма погашения — 137.5 млн. руб. Текущий купон — 5.07%. Выпуск был размещен в 2016 году. Рейтинг эмитента от АКРА AA+(RU).

( Читать дальше )

1. ЦБ будет готов и далее повышать ключевую ставку, если НЕ увидит устойчивого замедления инфляции.

2. ЦБ принял решение не продлевать для банков ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023г.

3. ЦБ продлил до конца 2024 г. право банков не раскрывать чувствительную информацию.

4. Экспортеры будут сообщать ЦБ планы по валютным активам и пассивам.

5. Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН 52005 в объеме 21,06₽ млрд при спросе 26,52₽ млрд, средневзвешенная реальная доходность – 3,79% годовых.

6. Минфин разместил ОФЗ-ПД 6. на 62,564₽ млрд при объеме спроса 144,522₽ млрд, средневзвешенная доходность – 11,98% годовых.

7. Вице-премьер Александр Новак 16 ноября проведет совещание с нефтяными компаниями: одна из повесток — снятие запрета на экспорт топлива.

8. В РФ аварийность на объектах генерации за январь-октябрь 2023 г. выросла на +6% — глава Минэнерго.

9. Потребительские цены в России в октябре 2023 г. выросли на +0,83%, годовая инфляция достигла +6,69% — ЦБ.

( Читать дальше )

Доброе утро!

▶️Рубль крепнет, Мосбиржа падает — вроде, все как надо.

❓Рынок
Рубль продолжает укрепление, при этом юань ослабевает, как следствие оттока иностранных инвесторов из китайской экономики на фоне проблем в секторе недвижимости. Индекс Мосбиржи просел на 1.1% — перекупленность рынка при одновременной турбулентности акций третьего эшелона, а также ожидание 12-го пакета санкций дают о себе знать. Пессимизм касательно будущего заседания ЦБ также ощущается на рынке — снижение RGBI на 0.7% и RUCBHYTR на 0.2%.

🟢Размещения
➖16 ноября планируется размещение выпуска Росэксимбанка 002Р-04 объёмом 20 000 млн. руб. Ставки купонов: 1-й — 17%, 2-12 — КС + 2%, 13-40 — определяется эмитентом. Купоны ежеквартальные, выпуск включен в третий уровень листинга на Мосбирже.
➖Вчера Интерлизинг собрал книгу заявок по выпуску 001Р-07. 16 ноября пройдет размещение объёмом 4 500 млн. руб. — объём был увеличен на 1 000 млн. руб. Срок обращения — 3 года, ежемесячная выплата купона, финальный ориентир купона — 16.0%.

( Читать дальше )

1. Акционеры Банка Авангард ($AVAN) одобрили дивиденды за 9 мес. 2023 г. в размере 57 руб/акция (ДД+4,92%).

2. СД НК Роснефть ($ROSN) рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2023 г. в размере +30,77₽ на акцию (ДД+5,2%).

3. Путин поручил разработать программу развития электроэнергетики в ДФО до 2050 г. ($HYDR $IRAO).

4. Минфин 15 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 52005.

5. Максимальный размер кредита на приобретение жилья по программе «Дальневосточная ипотека» предполагается увеличить с 6 до 9 млн руб — поручение Президента.

6. В октябре 2023г профицит текущего счета $11,2 млрд, профицит торгового баланса $14,3 млрд — предварительные данные ЦБ РФ.

7. Импорт РФ в январе-сентябре 2023 года вырос на +18,3%, экспорт снизился на -29,4% — ФТС.

8. Субсидирование российских авиакомпаний ($AFTL $UTAR) за выполненные полеты внутри РФ, скорее всего, не будет продлено на 2024г — замминистра транспорта.

( Читать дальше )