НОВОСТИ

💡Акционеры НЛМК на внеочередном собрании, которое запланировано на 6 января, рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий президента группы. С 2018 года пост президента компании занимает Григорий Федоришин.
$NLMK

💡Совет директоров «Совкомфлот» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года в размере ₽6,32 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 4 января 2024 года. Дивидендная доходность может составить 5,09%. $FLOT

💡 «Тинькофф Инвестиции» готовят в январе-мае 2024 года не менее 7 IPO, — сообщение представителя компании.
Как правило, это компании из технологического сектора экономики.
Рынок облигаций закрыт из-за высоких ставок. Есть только путь на биржу.
$TCSG

🍎 Аналитики Сбера подняли целевую цену расписок Яндекса до 4 000 рублей
Апсайд 55%.  Аналитики отмечают возможное снижение рисков для компании после публикации условий реструктуризации.
$YNDX

💡 США ввели санкции против трех российских нефтяных танкеров

( Читать дальше )

Доброе утро!

▶️Импорт замедляется — рубль укрепляется.

❓Рынок
Рубль укрепился до максимальных значений за полгода по отношению к доллару. Этому способствуют ожидания ужесточения ДКП, обязательная продажа экспортерами валютной выручки, а также позитивный прогноз от МЭА по экспорту нефти Россией. Минфин провел успешное размещение выпусков 26244 и 52005 при спросе выше прошлого размещения, что оказало поддержку индексу ОФЗ. Индекс Мосбиржи закрылся с небольшим увеличением — 0.1%.

🟢Размещения
➖16 ноября планируется размещение выпуска муниципальных облигаций Ульяновской области — 36006 объёмом 3 000 млн. руб. Ставка купона определена на уровне 14.5%. Срок обращения — 2.5 года. Купоны ежеквартальные, выпуск включен в третий уровень листинга на Мосбирже.
➖Также пройдет размещение выпуска Ростелеком, 002P-12R объёмом 15 000 млн. руб. Ставка купонов установлена на уровне 13.2%. Срок обращения — 2 года. Купоны ежеквартальные, выпуск включен в третий уровень листинга на Мосбирже.

🔴События
➖17 ноября планируется погашение выпуска Почта России, БО-001P-01 объёмом 1 100 млн. руб. Сумма погашения — 137.5 млн. руб. Текущий купон — 5.07%. Выпуск был размещен в 2016 году. Рейтинг эмитента от АКРА AA+(RU).

( Читать дальше )

1. ЦБ будет готов и далее повышать ключевую ставку, если НЕ увидит устойчивого замедления инфляции.

2. ЦБ принял решение не продлевать для банков ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023г.

3. ЦБ продлил до конца 2024 г. право банков не раскрывать чувствительную информацию.

4. Экспортеры будут сообщать ЦБ планы по валютным активам и пассивам.

5. Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН 52005 в объеме 21,06₽ млрд при спросе 26,52₽ млрд, средневзвешенная реальная доходность – 3,79% годовых.

6. Минфин разместил ОФЗ-ПД 6. на 62,564₽ млрд при объеме спроса 144,522₽ млрд, средневзвешенная доходность – 11,98% годовых.

7. Вице-премьер Александр Новак 16 ноября проведет совещание с нефтяными компаниями: одна из повесток — снятие запрета на экспорт топлива.

8. В РФ аварийность на объектах генерации за январь-октябрь 2023 г. выросла на +6% — глава Минэнерго.

9. Потребительские цены в России в октябре 2023 г. выросли на +0,83%, годовая инфляция достигла +6,69% — ЦБ.

( Читать дальше )

Доброе утро!

▶️Рубль крепнет, Мосбиржа падает — вроде, все как надо.

❓Рынок
Рубль продолжает укрепление, при этом юань ослабевает, как следствие оттока иностранных инвесторов из китайской экономики на фоне проблем в секторе недвижимости. Индекс Мосбиржи просел на 1.1% — перекупленность рынка при одновременной турбулентности акций третьего эшелона, а также ожидание 12-го пакета санкций дают о себе знать. Пессимизм касательно будущего заседания ЦБ также ощущается на рынке — снижение RGBI на 0.7% и RUCBHYTR на 0.2%.

🟢Размещения
➖16 ноября планируется размещение выпуска Росэксимбанка 002Р-04 объёмом 20 000 млн. руб. Ставки купонов: 1-й — 17%, 2-12 — КС + 2%, 13-40 — определяется эмитентом. Купоны ежеквартальные, выпуск включен в третий уровень листинга на Мосбирже.
➖Вчера Интерлизинг собрал книгу заявок по выпуску 001Р-07. 16 ноября пройдет размещение объёмом 4 500 млн. руб. — объём был увеличен на 1 000 млн. руб. Срок обращения — 3 года, ежемесячная выплата купона, финальный ориентир купона — 16.0%.

( Читать дальше )

1. Акционеры Банка Авангард ($AVAN) одобрили дивиденды за 9 мес. 2023 г. в размере 57 руб/акция (ДД+4,92%).

2. СД НК Роснефть ($ROSN) рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2023 г. в размере +30,77₽ на акцию (ДД+5,2%).

3. Путин поручил разработать программу развития электроэнергетики в ДФО до 2050 г. ($HYDR $IRAO).

4. Минфин 15 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 52005.

5. Максимальный размер кредита на приобретение жилья по программе «Дальневосточная ипотека» предполагается увеличить с 6 до 9 млн руб — поручение Президента.

6. В октябре 2023г профицит текущего счета $11,2 млрд, профицит торгового баланса $14,3 млрд — предварительные данные ЦБ РФ.

7. Импорт РФ в январе-сентябре 2023 года вырос на +18,3%, экспорт снизился на -29,4% — ФТС.

8. Субсидирование российских авиакомпаний ($AFTL $UTAR) за выполненные полеты внутри РФ, скорее всего, не будет продлено на 2024г — замминистра транспорта.

( Читать дальше )

🌲Глава Сегежи Михаил Шамолин заявил, что сейчас допэмиссия не рассматривается. Однако она возможна в случае возникновения такой необходимости. Возможно речь идет о росте накопленного убытка, который уже составляет 7,4 млрд рублей.
Шамолин считает выплату дивидендов по итогам 2023 года нецелесообразной из-за высокого уровня долга — его отношение к собственному капиталу составляет 4,3х.
$SGZH

💡 Подробности разделения «Яндекса»: компанию перенесут в Россию и объявят о продаже уже в декабре. $YNDX
Об условиях предстоящей сделки написал Bloomberg, ссылаясь на собеседников близких к вопросу. Совет директоров соберется уже в ноябре и примет конечное решение.
Перед продажей: «Яндекс» планирует зарегистрировать подразделение в специальной налоговой зоне Калининграда (остров Октябрьский) и консолидировать на нём все российские активы.
Выручку подразделения распределят среди акционеров в виде дивидендов или обратного выкупа акций. По крайней мере, некоторые российские инвесторы в голландский «Яндекс» смогут конвертировать свои акции в бумаги нового российского «Яндекса».

( Читать дальше )

Доброе утро!

▶️Рассмотрим итоги первого дня рабочей недели.

❓Рынок
Рубль начинает неделю с укрепления и общее снижение цен на нефть не оказывает давление на внутренний валютный рынок. Индекс RGBI показывает снижение на фоне вышедших данных по недельной инфляции в России — прирост 0.42% н/н (7.0% г/г), при этом индекс ВДО-ПИР незначительно прибавил. Индекс Мосбиржи растет, несмотря на отсутствие поводов для оптимизма.

🟢Размещения
➖14 ноября планируется размещение выпуска ПЗ «Пушкинское» 001Р-01 объёмом 200 млн. руб. Ставка купона на весь период зафиксирована на уровне 18%. Купоны ежеквартальные, выпуск включен в третий уровень листинга на Мосбирже.
➖14 ноября Группа «Астон» разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П06-002РС объёмом 400 млн. руб. Срок обращения — 5 лет, ставка — 14.5%. По выпуску предусмотрено досрочное погашение в ноябре 2024 года.

🔴События
➖14 ноября планируется амортизация 25% от номинала по выпуску ЛК Европлан, 001Р-01 на сумму 3 250 млн. руб. Текущий купон — 7.1%. В августе 2024 планируется погашение выпуска.

( Читать дальше )

💡 Росатом и Норникель изучат возможность строительства АЭС малой мощности в Норильском промышленном районе.
$GMKN

💡 Поставка 22 самолетов SJ-100 российским авиакомпаниям ожидается в 2024 году. $AFLT
Ранее была информация что новый самолет с отечественным двигателем должны были передать «Аэрофлоту» в декабре 2023 г.

Поставки сорваны или всё идёт по плану?

💡 Правительство РФ утвердило правила выкупа доли иностранцев в российских компаниях.
Иностранные холдинги утратят права голосовать на собраниях акционеров ЭЗО, получать их дивиденды, распоряжаться акциями и долями.
Взамен: иностранцы получает денежные компенсации. Но эти деньги могут быть заморожены на счетах типа С или будут ждать восстановления прав инвесторов.
Данные меры будут касаться Экономически значимых организаций (ЭЗО). Перечень ЭЗО определяет правительство.
#новости

💡 «РусАгро» продолжает заниматься «переездом». Компания в процессе подачи документов в регуляторы Кипра, — пресс-релиз $AGRO

💡Еврокомиссия представит 15 ноября 12-й пакет санкций против России, они затронут алмазы и нефть, — Боррель $ALRS

( Читать дальше )

1. СД НоваБев Групп ($BELU) рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2023 г. в размере 135₽ на акцию (ДД+2,38%).

2. СД Софтлайн: не выплачивать единственному акционеру Общества дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год.

3. Доля инвестиций нерезидентов в суверенных евробондах РФ в III квартале выросла до 45,7% — ЦБ.

4. Власти заложили 14,2₽ трлн на безопасность и оборону в 2024 г. — это 38,6% всего бюджета — Известия.

5. Отток капитала из России удвоился в III квартале 2023 года, достигнув $18 млрд, оказывая давление на рубль. Эксперты считают, что пик оттока капитала пройден — Известия.

6. ОПЕК сентябрь 2023г: доля РФ от общего объема импорта нефти Китаем составила 19%, доля РФ в импорте Индией = 36%.

7. Экспорт угля из РФ по сети РЖД снизился в октябре на -7,3%, до 15,8 млн тонн.

8. Урожай зерна в РФ в 2023г составит 145 млн т, пшеницы — выше 92 млн т — РЗС.

9. Ставки фрахта на морские перевозки контейнеров на российских направлениях падают вслед за мировыми.

( Читать дальше )

📌 Долгосрок

▫️ Дайджест новостей за неделю 30.10-06.11
▫️ Долгосрок | Образовательный блок | Индексы корпоративных и государственных облигаций
▫️ Долгосрок | Облигации. ОФЗ — Фиксы vs флоутеры
▫️ Долгосрок | Аналитический обзор

🌐 Мир

🇺🇸 Индекс потребдоверия в США в ноябре упал до минимума за 6 месяцев (Интерфакс)
🇧🇷🇷🇺 Россия поставила в Бразилию рекордную партию нефти (РИА)
🇺🇸 Moody`s ухудшило прогноз рейтинга США на негативный (Коммерсантъ)
🇨🇳 МВФ повысил прогноз ВВП КНР до 5,4% (Ведомости)
🇫🇷 Во Франции заявили о снижении инфляции в 2 раза в 2024 году (Рамблер)
🇺🇸 Генслер бьет тревогу из-за использования плеча на рынке облигаций (Investing.com)
🇪🇺 Доходность бондов еврозоны растет после «ястребиных» слов главы ФРС, чиновников ЕЦБ (Tradingview)
🇺🇸 Замглавы ФРС США: Крайняя неопределенность требует агрессивных мер (Tradingview)
🇯🇵 Рейтинг правительства Японии установил антирекорд (Прайм)
🇨🇳 Китай увеличил экспорт автомобилей почти на 60 процентов (Прайм)
🇮🇱🇵🇸 Bloomberg: операция против ХАМАС в Газе обходится Израилю ежедневно в $260 млн (ТАСС)

( Читать дальше )