НОРНИКЕЛЬ

Никель показал в 2023 году худшие результаты. На Лондонской бирже металлов годовое падение цен на металл, используемый в производстве нержавеющей стали и аккумуляторов для электромобилей, составило более 40%, что является самым большим падением с 2008 года. Это, безусловно, худший результат среди промышленных металлов, и он контрастирует с ростом на 3% по меди или с ростом цен на железную руду примерно на 20% в Сингапуре.

В этом году металлы оказались под давлением встречных ветров мировой экономики и неопределенности относительно перспектив экономического роста Китая. Совокупный показатель шести металлов на LME снизился более чем на 5% за год.



В большинстве случаев опасения по поводу сокращения предложения или даже дефицита оказались необоснованными или, возможно, преждевременными. Но эти опасения были особенно актуальны для никеля, рынок которого захлестнула волна новых материалов от ведущего производителя Индонезии. Рост спроса также замедлился.

( Читать дальше )

Дочерняя компания Норникеля по цифровизации металлов — ДжиПиЭф Инвестментс (GPFI) — провела четыре выпуска токенов на металлы платиновой группы: платину, палладий, рутений и иридий. Выпуски состоялись на блокчейн-платформе Атомайз. Суммарно выпуск состоит из 1.255 цифровых финансовых активов, или токенов, на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Один токен равен одному грамму металла.

🔹Срок обращения цифровых активов на металлы платиновой группы — год, но предусмотрено несколько периодов досрочного погашения. Инвестор может выбрать комфортную ему дату погашения и зафиксировать прибыль в тот момент, когда цена на металлы особенно привлекательна.

🔹Цена каждого токена на платину или на палладий на момент выпуска, покупки или продажи равна вечерней цене Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA) по состоянию на предыдущий рабочий день, пересчитанной по курсу рубля к доллару, установленному Банком России тоже на предыдущий рабочий день. Для рутения и иридия используется цена, публикуемая британской химической компанией Johnson Matthey.

( Читать дальше )

В конце 2023 — начале 2024 г. ряд компаний выплатят промежуточные дивиденды. Часть этих денег инвесторы снова вложат в ценные бумаги, что может обеспечить поддержку акциям из индекса МосБиржи и рынку в целом. Рассмотрим, о каких суммах идет речь, и когда ждать роста.

Как считали

С середины декабря до середины января проходят дивидендные отсечки по акциям 14 компаний. Вот они:

14.12.2023: Лукойл

15.12.2023: Европейская Электротехника


( Читать дальше )

Полностью полагаться на статистику не стоит, но динамика индекса МосБиржи за первую торговую неделю года и весь январь весь показательна.

Скорее вверх, чем вниз

По наблюдениям за последние 25 лет, индекс акций МосБиржи в январе демонстрирует следующую динамику:

• Частотность подъема/спада за месяц — 70% в пользу роста рынка.
• Среднемесячная доходность января — 2,8%.
• Лучшие январи в истории рынка — 2000 г. (+24%) и 2015 г. (+18%), а худшие — 1998 г. (-27%) и 2008 г. (-17%).

Динамика первой недели года:

• Частотность подъема/спада за неделю — 76% в пользу роста рынка.
• Средняя доходность I недели января — 3,2%.
• Лучшие I недели января в истории рынка — 2000 г. (+23%) и 2006 г. (+10%), а худшие — 2007 г. (-6%) и 2014 г. (-2%).

Выводы

• Статистически в январе рынок преимущественно растет — почти в 3/4 случаев индекс МосБиржи имел положительную доходность за месяц.

• Основной вклад в доходность вносит именно первая торговая неделя года с поправкой на национальные выходные. А далее импульс роста затухает, и по итогам месяца финальный результат обычно даже ниже.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 28 декабря: 
💵 USD — ↘️ 91,7051
💶 EUR — ↗️ 101,3451
💴 CNY — ↗️ 12,8011 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавляет 0,09%, составив3 097,49 пункта. 

▫️ Московская биржа сегодня сообщила:
— о начале расчета еженедельныхиндексов бриллиантов MDIAMR и MDIAMR2: «Владельцам квазивалютных активов и клиентам банковских программ они позволят получать актуальную взвешенную информацию для принятия инвестиционных решений, а крупным институциональным игрокам на рынке – анализировать текущие экономические тенденции», прокомментировал событие управляющий директор по монетизации данных Мосбиржи Анджей Аршавский, подробнее: www.moex.com/n66470. 
— о старте торгов новым БПИФ «Ликвидность. Юань» (торговый код CNYM), предназначенным для краткосрочного размещения средств инвесторов и управления ликвидностью в китайских юанях, подробнее: www.moex.com/n66454; 

▫️ Новатэк (-1,71%); Компания информирует о получении российских патентов на крупнотоннажные технологии производства низкоуглеродного аммиака и крекинга аммиака с получением чистого водорода. Подробнее: www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=6212 

( Читать дальше )

Вчера пришли дивиденды Лукойла. Это тот самый впрыск ликвидности, который должен помочь расти всему рынку.

Также сейчас произошли дивидендные отсечки в Газпром нефти и Новабеве, а ещё дивиденды в пути от ФосАгро и ГМК Норникеля. Поэтому январь будет богат на свободную ликвидность участников.

Донецкий Дмитрий
ИФК «Солид»

Новостной поток иссякает, обороты торгов снижаются, рынок переходит в «праздничное» состояние. При этом западные площадки и сырье демонстрируют умеренный рост. В связи с этим мы ожидаем, что рынок сможет спокойно подрасти в оставшиеся дни декабря и в начале января.

Курсы валют ЦБ на 27 декабря: 
💵 USD — ↗️ 91,7069
💶 EUR — ↘️ 101,1178
💴 CNY — ↘️ 12,7937 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника опускается на 0,14%, составив3 094,72 пункта.

▫️ В связи свыполнением программ государственных заимствований РФ на 2023 год аукционы по размещению ОФЗ 27 декабря 2023 года проводиться не будут, сообщается на сайте ведомства. При плане на IV квартал в 500 млрд руб., Минфин смог разместить облигаций 571,09 млрд руб. 

▫️ Антон Силуанов дал интервью телеканалу «Россия-24». По словам министра финансов, бюджет РФ зависит от поступлений нефтегазовых доходов ни больше и ни меньше, чем в прошлые годы – на них приходится примерно треть поступлений. В макропрогнозе цена на нефть составляет около $70 за баррель, «но вообще-то бюджет учитывает в рамках своих базовых плановых значений $60 за баррель», «разница между $60 и $70 отправляется в ФНБ». 
Кроме того, министр считает, что государство должно сохранить контрольный пакет в крупных компаниях стратегического значения (недавно Минфин составил список из около 30 компаний, которые предложил приватизировать).

( Читать дальше )

ЛУКОЙЛ и Норникель создают нефтегазовый кластер, в который войдут пять участков в Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. Ресурсная база проекта оценивается ориентировочно в 500 млрд кубометров газа и 76 млн тонн нефти и конденсата.

Как будет устроен кластер

Доли владения. Кластер будет развиваться в контуре совместного предприятия ЛУКОЙЛа и Норникеля — ООО «Варейнефтегаз», которое было зарегистрировано 28 сентября 2023 года. Доли в юрлице на паритетных началах принадлежат ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» и ООО «Заполярьенефтегаз», бенефициаром которого выступает Норникель.


( Читать дальше )

📉Акции Норникеля теряют с открытия 4,5% (780руб) после дивидендной отсечки 915,33 руб

Курсы валют ЦБ на 26 декабря: 
💵 USD — ↗️ 91,9690
💶 EUR — ↗️ 101,5781
💴 CNY — ↘️ 12,8379 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавляет0,21%, составив3 099,02 пункта. 

▫️ В рамках реализации Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года Правительство и ЦБ определили «плановые значения по количеству публичных размещений акций». Так, в 2024 г должно состояться 9-11 IPO, в 2025 – 10-12, в 2026 – 11-13. Распоряжение на портале правовой информации: publication.pravo.gov.ru/document/0001202312220027?index=1  

▫️ На Московской бирже с сегодняшнего дня действует ранее анонсированныймеханизм ограничения агрессивности лимитных заявок. При исполнении лимитной заявки по акциям и паям установлено предельное отклонение цен исполнения заявки на уровне 5% от цены лучшей встречной заявки на момент подачи лимитной заявки. 

▫️ Новатэк (-0,31%); По данным издания «Коммерсантъ», иностранные совладельцы «Арктик СПГ-2» объявили форс-мажор по участию в проекте, а это означает, что он может лишиться долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а финансирование проекта целиком ляжет на Новатэк.

( Читать дальше )