НеФть

Опрос показал, что многим интересна моя писанина по нефти, поэтому выложу свою утреннюю заготовку на севодня и на дальнейшие мысли.

Предполагалось поймать нефть от уровня 100.22/17 в лонг с пробоем уровня 101.45 первичными целями 100.78-101.00, где я ожидал, что рынок зависнет до новостей. Но рынок сумел пробить и закрепиться выше 101.00, что дало ему возможность подрасти до основной зоны сопротивления.
Теста на первый уровень так и не случилось, но можно было заходить на тестах пробитых уровней от 100.45 и 100.78.

Далее есть неопределенность связанная с грядущей статистикий США по уровню безработицы в несельхоз секторе и общем проценте безработицы.
На данную минуту мы находимся под зоной сопротивления/зоны предложения 101.20-101.85. Выше есть и старое сопротивление 101.95/102.00-102.25/102.30.
Основное сопротивление сосредоточенно  101.35-/101.40-45/-101.60. 

( Читать дальше )

СИНГАПУР (Рейтер) — Цены на нефть Brent держатся выше $106 за баррель, но могут завершить неделю наиболее сильным падением за три месяца, так как рынок ожидает открытия крупнейших нефтяных портов Ливии в ближайшие дни.
В 9.15 МСК фьючерсы на Brent с поставкой в мае подорожали на $0,04 до $106,19 за баррель, а фьючерсы на WTI с поставкой в мае — на $0,16 до $100,45. За неделю WTI подешевеет впервые за три недели, а цена Brent опустится более чем на 1 процент.
Правительство Ливии ведет переговоры с повстанцами, восемь месяцев назад занявшими нефтяные порты на востоке страны, о возобновлении их работы, что может произойти в ближайшие дни. В этом случае Ливия сможет экспортировать 600.000 баррелей нефти в сутки, но пока что она производит 150.000 баррелей в сутки по сравнению с 1,4 миллиона в июле.
«Это важное событие для рынка, так как оно даст немедленный результат. В зависимости от развития событий Ливия может повысить или не повысить добычу в ближайшее время. Трейдерам трудно реагировать на такую ситуацию», — сказал старший аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.


( Читать дальше )

ММВБ 4 апреля

Нефть Brent
Ситуация по нефти, пока больше похоже на технический отскок. Была пробита диагональная поддержка на уровне 106,50, прошло закрытие дня под ней и сейчас отскок обратно. Жду разворот от 106,5 вниз и снижение.

Американские индексы
Товарищи дорабатывают технические цели S&P 1900
Фьючерс S&P 6 марта 1889,08 прошлый максимум, сейчас топчемся около этого значения

Новостной фон
По данным EPFR, за неделю ко 2 апреля на российский рынок акций пришел 271 млн долл. (-2,01 млрд долл. с начала года) – третий приток за последние четыре недели. (ГАЗПРОМБАНК)

( Читать дальше )

На вчерашних торгах индексы показали отрицательную динамику. Россия не лучшая стана для инвестиций в ценные бумаги. За последние семь лет индекс ММВБ снизился примерно на 20%. Семь лет назад предприятия имели доступ к дешевым внешним кредитам, но сейчас ситуация ухудшилась. Отток капитала усиливается – в 2013 году он составил $ 62,7 млрд., в этом году, по прогнозам Всемирного банка, при позитивном сценарии он составит $ 80 млрд, при негативном будет  $ 150 млрд. В экономических рейтингах Россия скользит вниз – в рейтинге стран мира по уровню благоприятствования для международной торговли наша страна заняла 105 место (всего 138). Между Гайаной и Ливией. Можно инвестировать в конкретную акцию под конкретную идею, например «Норильский Никель», так как цены на никель растут четвертый месяц подряд, но лучше избегать инвестирования в акции «широким фронтом».
 
Риски для инвесторов не снижаются. Один пример, не связанный на первый взгляд, с фондовым рынком России. Вчера официальный курс гривны по отношению к доллару, установленный Национальным банком Украины,  упал до рекордного значения. В среду председатель Национального Банка Украины (НБУ) Степан Кубив заявил, что НБУ  не планирует выходить на рынок  для поддержки курса гривны. ЕС предоставит деньги Украине в июне и ноябре (на сумму 1,6 млрд. евро), МВФ примет решение о кредите в конце апреля. Международная помощь задерживается, поэтому гривна находится в свободном падении. Наивно ждать от властей Украины, что они скажут народу правду о том, что в ходе последних политических событий олигархи официально пришли во власть (экспортерам не выгоден высокий курс национальной валюты). Легче все валить на русских –  гривна падает, потому что русские танки стоят на границе. По этой причине я считаю, что отношения между Украиной и Россией будут оставаться напряженными еще долго. Новость о том, что Владимир Путин не обещал канцлеру Германии Ангеле Меркель отвести войска от границы Украины, ситуацию на бирже вчера также не улучшила.
 


( Читать дальше )

Рейтер: Иран и Россия приблизились к сделке «нефть в обмен на товары»
Представители администрации США заявляют, что заключение такого бартерного соглашения может стать поводом для санкций
 

На фоне новых санкций Запада против Москвы Иран и Россия достигли прогресса в деле заключения сделки по принципу «нефть в обмен на товары», объем которой, по данным некоторых источников, может составить до 20 миллиардов долларов.
 
Бартерная сделка позволит Тегерану существенно увеличить экспорт энергоресурсов в обход западных санкций, утверждают источники агентства Рейтер, знакомые с ходом переговоров.
 
В январе Рейтер сообщил, что Москва и Тегеран обсуждают бартерную сделку, которая позволит Москве закупать до полумиллиона баррелей иранской нефти в день в обмен на российское оборудование и товары.
 
США заявили, что подобное соглашение вызовет «серьезную обеспокоенность» и будет несовместимо с переговорами по ядерной тематике, которые ведут мировые державы и Иран.
 
Российский источник сообщил, что теперь, когда отношения между Россией и Западом значительно ухудшились, Москва «подготовила все документы со своей стороны», добавив, что для завершения сделки необходимо согласовать цену на нефть.
 
По словам источника, стороны хотят заключить соглашение, в соответствии с которым иранская нефть обменивалась бы на промышленные товары, включая металлы и продовольствие, но о военном оборудовании речи не идет.
 
Источник добавляет, что объем сделки, вероятно, составит от 15 до 20 миллиардов долларов. При этом она будет осуществляться поэтапно, и первоначальный транш может составить от 6 до 8 миллиардов долларов.
 
Правительства Ирана и России отказались от комментариев.
 
Два иранских чиновника независимо друг от друга также сообщили, что стоимость сделки оценивается в 20 миллиардов долларов. Один из них сообщил, что речь идет об экспорте примерно полумиллиона баррелей в день в течение двух-трех лет.
 
В Госдепартаменте США в среду не смогли подтвердить сообщения о прогрессе в деле заключения ирано-российской сделки, но подчеркнули обеспокоенность США в связи с ней.
 
«Мы кристально четко выразили свою обеспокоенность обеим сторонам, что если дело будет идти к заключению сделки, то это вызовет серьезные тревоги», – сообщила на брифинге представитель Госдепартамента Мари Харф.
 
Харф добавила, что такая сделка будет «несовместима с условиями» соглашения Ирана с мировыми державами по его ядерной программе и может «стать потенциальной причиной санкций США в отношении физических и юридических лиц, причастных к соответствующим трансакциям».
 
Заявления Харф были подкреплены словами заместителя министра финансов США Дэвида Коуэна, отвечающего за американские санкции. Выступая на слушаниях в Сенате, Коуэн сказал, что если сообщения о сделке соответствуют действительности, то США будут готовы ввести санкции.
 
«Мы будем склоняться к введению санкций против российских организаций и лиц, если того потребуют факты», – сказал Коуэн. www.golos-ameriki.ru/content/russia-iran-make-progress-toward-trade-deal/1885264.html


( Читать дальше )

За прошедший день цены на нефть и нефтепродукты продолжили снижение. Однако это снижение было не таким выразительным, как это происходило 1 апреля. Не очень веселыми для России получились первоапрельские шутки с ценами на нефть. Но мы тоже немного отшутились в другой адрес — с 1 апреля Газпром повысил цены на газ, поставляемый на Украину. Там уже повышены тарифы для коммерческих потребителей голубого топлива, а с мая ожидается повышение тарифов на газ для населения. (С июня повышается плата за тепло). Похоже, что у соседей невеселое веселье только начинается.  
За два дня цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках снизились на 2 и более процентов. Особенно сильным снижение было по ценам нефти марки Brent. Цены на газ в США пытаются найти относительно равновесную точку после сильного повышения цен за прошедшую холодную зиму и ощутимой коррекции с приходом мартовского тепла: несмотря на подскок предыдущего дня, недельные изменения цен на газ оказались минимальными.


( Читать дальше )

Россия заключила с Ираном $20-млрдное соглашение на покупку нефти в обмен на… оборудование (не на доллары, то бишь). Как говорится, f*ck the USD! Сами виноваты. И почему бы Ирану (который тоже под санкциями — брат по несчастью) не продавать России нефть в обмен на нефть? =)) Было бы забавно.
IRAN, RUSSIA SAID TO SEAL $20B OIL-FOR-GOODS DEAL: REUTERS, Bloomberg
 

Каждый год весной, нефть корректируется вниз, и каждый год начинается весенне обострение в рядах слабых духом трейдеров. Усё пропало, мы идем на 40, России конец.  Шортим нефть и рынок, глупость всегда повторяется!

Опыт 1980-х показывает: серьезное и долгосрочное снижение мировых цен на нефть не получится организовать с помощью закулисной договоренности между США и Саудовской Аравией

Визит Барака Обамы в Саудовскую Аравию, состоявшийся сразу после саммита G7 в Гааге, где были приняты резкие заявления в адрес России, вызвал целую волну спекуляций — дескать, США обсуждают с Саудовской Аравией секретный план, как обвалить мировые цены на нефть и наказать тем самым Россию. Приводятся аналогии с 1980-ми годами, когда нечто похожее уже было: Саудовская Аравия приняла решение о снятии ограничений на нефтедобычу, что резко обрушило цены и внесло серьезный вклад в падение советского режима.
Чтобы пробраться через эти спекуляции и понять, возможен ли такой сговор на самом деле и к чему следует готовиться, нужно разобраться и в том, что произошло в 1980-е, а затем понять, какие действия, способные нанести ущерб России, могла бы совершить Саудовская Аравия сегодня.


( Читать дальше )

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в среду на фоне недельной статистики Минэнерго США по запасам «черного золота» в стране и ослабления напряженности в Ливии, свидетельствуют данные торгов.
 
Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 18.42 мск снизилась на 1,12% — до 104,47 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,63% и составила 99,11 доллара за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 28 марта, снизились на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,6%, — до 380,1 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что запасы нефти вырастут на 2,5 миллиона баррелей.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на ряд макроэкономических данных из США. Так, по сообщению аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в марте выросло на 191 тысячу по сравнению с февралем. Данные оказались несколько хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста на 195 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем.


( Читать дальше )